Управління учасниками
- Де я можу переглядати та управляти учасниками в моєму акаунті?
- Як знайти учасника в розділі "Люди"?
- Користувач з мого акаунту забув пароль. Як нагадати?
- Що таке картка учасника? Яка інформація в ній присутня?
- Як редагувати дані учасників?
- Як змінити доступ до проєктів для користувача?
- Як подивитися список днів народження співробітників і клієнтів?
- Як вносити зміни відразу в групу користувачів?
- Як видалити користувача/відділ/команду?
- Як дізнатися, хто є адміністраторами?
- Як встановити погодинну ставку для співробітника?
- Як перенести учасника з однієї команди/відділу в іншу команду/відділ?
- Як перейти на вкладку "Контакти"?
- Як вести базу контактів?
- Як "контакт" зробити учасником акаунта?
- Як запросити учасника наново до акаунту?
- Не приходить запрошення учаснику. Що робити?
Як знайти учасника в розділі "Люди"?
Користувач з мого акаунту забув пароль. Як нагадати?
Що таке картка учасника? Яка інформація в ній присутня?
Як редагувати дані учасників?
Як змінити доступ до проєктів для користувача?
Як подивитися список днів народження співробітників і клієнтів?
Як вносити зміни відразу в групу користувачів?
- “Редагувати” — редагувати профілі;
- “Запросити” — запросити користувачів в систему (тільки якщо у виділеній групі є незапрошені);
- “Права” — змінити ролі та права;
- “Доступ” — змінити доступ до проєктів;
- “Підписка” — підписати на завдання або відписати від них;
- “Перенести” — перенести в інші команди/відділи;
- “Експорт” — експортувати контактні дані у файли vCard, CVS або TAB;
- “Запросити повторно” — вислати запрошення учаснику ще раз;
- “Ставки” — встановити індивідуальну ставку обраним співробітникам;
- “Видалити” — видалити учасників.
Як видалити користувача/відділ/команду?
Права Видалити користувача може
- власник акаунта
- адміністратор з правами «Дозволити керувати учасниками».
Перейдіть в розділ “Люди”. В розділі “Люди” виділіть візитку користувача, якого ви збираєтесь видалити (або декількох), в меню виберіть пункт «Видалити», потім натисніть кнопку «Видалити». Користувач вилучений і не зможе більше увійти в систему.
Як видалити відділ?
Як видалити команду?
Щоб видалити команду, спочатку потрібно видалити всіх її співробітників (в тому числі і контакти) або перенести їх в інші команди. Крім того, в команди не повинно бути проектів.
Для видалення — натисніть на назву потрібної команди в списку. У вікні натисніть на пункт “Видалити команду”2 (даний пункт буде тільки в тому випадку, якщо команда не містить співробітників, контакти і проекти):
Як дізнатися, хто є адміністраторами?
Як встановити погодинну ставку для співробітника?
Для початку необхідно зайти в Акаунт > Налаштування та “Облік фінансів”, активувати функцію “використовувати годинні ставки” і виставити ставку за замовчуванням1:
Права Заповнювати це поле можуть
- Адміністратори з правами “дозволити керувати учасниками”
- Власник
Після активації ставок в профілі кожного користувача з’являється поле для запису його персональної ставки. Заповнювати його необхідно тільки в тому випадку, коли персональна ставка людини відрізняється від “ставки за замовчуванням” у налаштуваннях акаунта.
Масово встановити Ставки можна на сторінці “Люди”. Відзначте картки учасників, яким ви збираєтеся змінити ставку1. У меню, що з’явилося, натисніть на кнопку «Ставки»2, після чого введіть загальне значення і застосуйте.
Потім введіть індивідуальну ставку і натисніть “Застосувати”:
Персональні ставки1 позначені спеціальним значком і їх видно на картках співробітників.
Як перенести учасника з однієї команди/відділу в іншу команду/відділ?
Як перейти на вкладку "Контакти"?
Як вести базу контактів?
Як "контакт" зробити учасником акаунта?
Як запросити учасника наново до акаунту?
Не приходить запрошення учаснику. Що робити?
- Попросіть додатково перевірити на пошті папку “Спам” та “Пропозиції”
- Якщо використовуєте корпоративний поштовий домен, додайте у білий список наші адреси:
- notifications@worksection.com
- info@worksection.com
Якщо це не допомогло – зверніться в підтримку.