WORKSECTION

Управління учасниками

Де я можу переглядати та управляти учасниками в моєму акаунті?

Для цього в системі служить розділ Люди. Якщо ви знаходитесь на Головній сторінці (в масштабі акаунта), просто перейдіть в розділ Люди:



Якщо ж ви перебуваєте всередині проекту, розділу Люди в ньому немає. Щоб перейти в масштаб аккаунта - натисніть на логотип або назву компанії:


Як знайти учасника в розділі "Люди"?

Поле Пошук в правому верхньому куті швидко дозволяє знайти потрібних вам людей за першими літерами імені або цифрами телефону.

Користувач з мого акаунту забув пароль. Як нагадати?

Нехай користувач зайде на сторінку авторизації і натисніть на "Забули пароль". Система відправить йому інструкцію щодо зміни пароля на реєстраційний email.

Що таке картка учасника? Яка інформація в ній присутня?

На сторінці Люди всі учасники акаунта представлені картками-візитками. Візитка містить ім'я учасника, його контактні дані, замітки (видно тільки адміністратору акаунта), роль в системі, кількість проектів, в яких він бере участь, онлайн статус та час останньої активності в системі.

Як редагувати дані учасників?

У розділі Люди відзначте візитки потрібних учасників і у додатковому меню, що з’явилось, натисніть на «Редагувати»:


Для кожного користувача відкриється вікно редагування профілю. Переходити між користувачами можна за допомогою меню, що з’явилося зверху, з їх іменами1.


У лівій частині вікна можна змінити налаштування приватності1, команду і відділ, ввести ім’я, посаду користувача, стать, а також вказати дату народження, мову інтерфейсу і додати контактні дані2.

У правій частині вікна3 можна налаштувати email, push сповіщення, а також системні повідомлення для користувача.


Як змінити доступ до проєктів для користувача?

Щоб змінити доступ до проєктів для певного учасника, відкрийте розділ Люди.

Відмітьте візитку потрібної людини та в меню, яке відкриється, натисніть «Доступ».

З’явиться вікно з повним списком проєктів. Виберіть проєкти, до яких потрібно надати доступ і застосуйте зміну, натиснувши на «Оновити доступ» (ті, в яких він бере участь, відзначені галочкою).


Як подивитися список днів народження співробітників і клієнтів?

Список днів народження співробітників і клієнтів показаний в календарі і відзначений спеціальною іконкою напроти імені співробітника. Крім того, Worksection завжди нагадає про наближення днів народження в щоденному поштовому дайджесті.

Як вносити зміни відразу в групу користувачів?

Спочатку відмітьте візитки потрібних вам людей:


Щоб вибрати всіх учасників команди, наведіть курсор на іконку команди та відмітьте галочкою.


При виборі декількох користувачів вгорі з’явиться меню групових операцій:

  • «Редагувати» — редагувати профілі;
  • «Запросити» — запросити користувачів в систему (тільки якщо у виділеній групі є незапрошені);
  • «Права» — змінити ролі та права;
  • «Доступ» — змінити доступ до проєктів;
  • «Підписка» — підписати на завдання або відписати від них;
  • «Перенести» — перенести в інші команди/відділи;
  • «Експорт» — експортувати контактні дані у файли vCard, CVS або TAB;
  • «Запросити повторно» — вислати запрошення учаснику ще раз;
  • «Ставки» — встановити індивідуальну ставку обраним співробітникам;
  • «Видалити» — видалити учасників.

Якщо в меню не з’явилися всі вказані операції, натисніть кнопку «Ще».

Як видалити користувача/відділ/компанію?

Видалити користувача може тільки власник акаунта і адміністратор з правами «Дозволити керувати учасниками».

Перейдіть в розділ "Люди". В розділі Люди виділіть візитку користувача, якого ви збираєтесь видалити (або декількох), в меню виберіть пункт «Видалити», потім натисніть кнопку «Видалити». Користувач вилучений і не зможе більше увійти в систему.


Як видалити відділ?

Видалити можна тільки пустий відділ (в якому немає співробітників і контактів). Якщо відділ не порожній, то спочатку потрібно видалити або перенести всіх працівників у інші відділи.
Потім, для видалення відділу - натисніть на назву потрібного відділу у списку. У вікні, натисніть на пункт "Видалити відділ"1 (даний пункт буде тільки в тому випадку, якщо відділ не містить співробітників і контакти):



Як видалити компанію?

Щоб видалити компанію, спочатку потрібно видалити всіх її співробітників (в тому числі і контакти) або перенести їх в інші компанії. Крім того, в компанії не повинно бути проектів.

Для видалення - натисніть на назву потрібної компанії в списку. У вікні натисніть на пункт "Видалити компанію"2 (даний пункт буде тільки в тому випадку, якщо компанія не містить співробітників, контакти і проекти):


Як дізнатися, хто є адміністраторами?

Щоб дізнатися, хто є адміністратором, перейдіть в розділ Люди.

Зверху розділу знаходиться фільтр відображення «Права». У ньому виберіть пункт «Адміністратор команди», і в розділі відобразяться тільки візитки адміністраторів компаній. Аналогічно можна показати всіх адміністраторів акаунту.

Як встановити погодинну ставку для співробітника?

Для початку необхідно зайти в Акаунт -> Налаштування системи та "Облік фінансів", активувати функцію "використовувати годинні ставки" і виставити ставку за замовчуванням1:

Після активації ставок в профілі кожного користувача з'являється поле для запису його персональної ставки. Заповнювати його є необхідністю тільки в тому випадку, коли персональна ставка людини відрізняється від "ставки за замовчуванням" у налаштуваннях акаунта.


Увага!  Заповнювати це поле  можуть тільки Адміністратори з правами "дозволити керувати учасниками". Учасник з роллю "Користувач" не бачить цього поля і не може встановити ставку сам. Він також не бачить ставки інших учасників.

Масово встановити Ставки можна на сторінці Команда або на загальній сторінці Люди. Відзначте картки учасників, яким ви збираєтеся змінити ставку1. У меню, що з'явилося, натисніть на кнопку «Ставки»2, після чого введіть загальне значення і застосуйте.


Потім введіть індивідуальну ставку і натисніть "Застосувати":


Персональні ставки1 позначені спеціальним значком і їх видно на картках співробітників.


Як перенести учасника з однієї компанії/відділу в іншу компанію/відділ?

Перейдіть в розділ «Люди», потім виділіть картку учасника (у правому нижньому куті) і виберіть в меню пункт «Перенести»1:



Перед вами відкриється вікно, у якому виберіть команду2 (або відділ3), в яку хочете перенести учасника. А після натисніть «Застосувати».



Примітка: для масового виділення всіх учасників команди — наведіть курсор мишки на назву команди і поставте галочку в чекбокс зліва від її назви.

Як перейти на вкладку "Контакти"?

При наведенні курсора миші на розділ Люди, у випадаючому списку натисніть на «Контакти»:


Або ж перейдіть в розділ «Люди». Потім натисніть на «Учасники» та виберіть пункт «Контакти»:



Важливо Вкладку Контакти можуть бачити учасники від ролі «користувач» та вище з команди «Моя». Учасники з команди «Клієнт» розділ Контакти не бачать.

Як вести базу контактів?

Вести базу контактів можна в розділі «Люди». Для цього перейдіть у розділ, потім натисніть на зелену иконку і на «Запросити людей»:


У вікні,що відкрилося, оберіть роль «Контакт»:



і потім заповніть дані: впишіть email учасника1, при необхідності оберіть команду2 та натисніть «додати»3:



Важливо! Контакти не отримують повідомлень та фізичного доступу в систему. Фактично — це візитка і знаходитися вона буде в розділі «Люди» на вкладці «Контакти».

Примітка: також, для ведення бази контактів можна створити окремий проект. Назвати, наприклад, «База контактів» і в ньому за допомогою задач вести базу.

Як "контакт" зробити учасником акаунта?

Перейдіть в розділ "Люди" і на сторінку "Контакти":



Потім відзначте картку учасника і натисніть "Запросити":



У вікні, що з'явилося, виберіть роль1, яку хочете присвоїти учаснику. За замовчуванням встановлюється роль "Користувач". Оберіть проекти2, в які хочете дати доступ учаснику та натисніть "Запросити"3:


Як запросити учасника наново до акаунту?

Щоб запросити учасника до акаунту наново, перейдіть в розділ "Люди". Потім знайдіть картку учасника і відзначте її1. У меню, що з'явилося, натисніть на пункт "Ще"2:



Потім відкриються ще додаткові опції в меню. Знайдіть і натисніть на "Запросити наново":



Учасник отримає запрошення на свій email, що вказаний в системі. 
esc
или
Роздрукувати