WORKSECTION

Робота з клієнтом

Як запросити клієнта в проект?

Щоб обмежити доступ клієнта до «внутрішньої кухні» компанії (наприклад, приховати від нього тимчасові і фінансові витрати), краще всього створити окрему клієнтську команду і запросити клієнта туди.

Зробити це ви можете як на стадії створення нового проекту, так і вислати запрошення клієнту у вже існуючий проект.

Щоб запросити клієнта на стадії створення проекту, в блоці «Учасники проекту» виберіть «Додати команду» 1. Вкажіть тип команди, яку додаєте (в даному випадку — Клієнт) 2, введіть назву 3 і натисніть «ОК». В блоці з назвою клієнтської команди натисніть кнопку «Додати в команду» 4, введіть необхідні дані і натисніть «Запросити користувача (-їй) в проект».



Щоб запросити клієнта у вже існуючий проект, перейдіть в розділ Люди і натисніть «Запросити».

Заповніть поля та виберіть проект, в який ви хочете запросити клієнта 1, вкажіть команду 2, відділ (не обов’язково) 3 і натисніть «Запросити в проект»


Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

У чому відмінність "клієнтської" від "моєї" команди?

При створенні нової команди ви вибираєте тип команди. Ви можете вибирати між ​“моя команда” і команда ​“клієнт”.

Люди з «Моєї команди» отримують доступ до перегляду контактних даних та часових витрат нарівні з основною командою акаунта. Люди з команди «Клієнта» мають обмежений доступ до контактних даних (тобто, від них можна приховувати конфіденційну інформацію). Також у них відсутній доступ до розділу «Звіти» ваших команд.


Присвоїти існуючій команді той чи інший тип можна в розділі ​“Люди”, натиснувши на назву команди і на пункт ​“редагувати”. Потім, просто виберіть у вікні властивостей тип даної команди і натисніть «Зберегти».

Відрізнити команди дуже просто! У розділі ​“Люди” свої команди мають зелену іконку офісів 1, а команди-клієнти — сіру 2:


Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Як приховати контакти моїх співробітників від клієнта?

Щоб приховати контакти співробітників від клієнта, в розділі Люди позначте візитку потрібного учасника (або учасників) і перейдіть в меню пункт «Приватність»:



Виберіть параметри відображення контактів користувача: 



  1. видно всім;
  2. приховані від усіх (крім адміністраторів акаунта);
  3. приховані від команд-клієнтів.
Потім натисніть «Застосувати», щоб зберегти зміни.
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Чи можна завести картку клієнта в Worksection, не запрошуючи його?

Так. Для цього перейдіть в розділ Люди > Контакти. У розділі натисніть кнопку «Додати контакт».
Заповніть всі поля для нового контакту, потім виберіть у випадних списках команду. Натисніть «Зберегти контакт», після чого користувач буде створений, але не отримає запрошення в проєкт.

Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Як працювати в одному акаунті з різними командами на різних мовах?

Ви можете працювати в акаунті з різними клієнтами і командами. При цьому кожній команді можна встановити будь-яку зручну для них мову інтерфейсу.
Для того, щоб встановити мову для команди, перейдіть в розділ Люди і натисніть на назву команди. Потім натисніть на «Редагувати»:



В поле «Мова інтерфейсу» виберіть потрібну мову і збережіть зміни.

Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Як вести клієнтську базу?

Для клієнтської бази можна створити проект, назвавши його «Клієнтська база». Потім створіть задачу під кожного клієнта окремо, де в тілі задачі вкажіть дані клієнта. А з допомогою коментарів — ведіть нотатки щодо спілкування з клієнтом.
Також задачі можна присвоїти статус або мітку. Додати наприклад, «Важливо», «У процесі», «Обговорення» або «Відкладено» для швидкої фільтрації.
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Як прикріпити контактну картку до завдання/коментар?

Додайте картку контакту в потрібне завдання або в коментар для швидкого доступу до його контактних даних.
Для цього використовуйте опцію @ в самому завданні та натисніть на «контакт»:


Або ж в коментарі натисніть на @ і потім на «контакт»:

Перед вами відкриється вікно, де ви можете в пошуку вказати ім’я або телефон/email потрібного вам контакту1. Якщо його немає в системі — створіть новий, натиснувши на «Додати контакт»2
Часто використовувані контакти відображаються у нижньому полі, де ви можете вибрати потрібний, просто натиснувши на нього3


Щоб побачити контактні дані — натисніть на прикріплену картку контакту у завданні/коментарі.

Або ж натисніть на значок біля назви завдання:

Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні
esc
или
Роздрукувати