WORKSECTION

Робота з клієнтом

Як запросити клієнта в проект?

Щоб обмежити доступ клієнта до «внутрішньої кухні» компанії (наприклад, приховати від нього тимчасові і фінансові витрати), краще всього створити окрему клієнтську команду і запросити клієнта туди.

Зробити це ви можете як на стадії створення нового проекту, так і вислати запрошення клієнту у вже існуючий проект.

Щоб запросити клієнта на стадії створення проекту, в блоці «Учасники проекту» виберіть «Додати компанію»1. Вкажіть тип команди, яку додаєте (в даному випадку — Клієнт)2, введіть назву3 і натисніть «ОК». В блоці з назвою клієнтської команди натисніть кнопку «Додати в компанію»4, введіть необхідні дані і натисніть «Запросити користувача (-їй) в проект».



Щоб запросити клієнта у вже існуючий проект, перейдіть в розділ Люди і натисніть «Запросити».

Заповніть поля та виберіть проект, в який ви хочете запросити клієнта1, вкажіть компанію2, відділ (не обов’язково)3 і натисніть «Запросити в проект»


У чому відмінність "клієнтської" від "моєї" компанії?

При створенні нової команди ви вибираєте тип команди. Ви можете вибирати між «моя компанія» і команда «клієнт».

Люди з «Моєї компанії» отримують доступ до перегляду контактних даних та часових витрат нарівні з основною командою акаунта. Люди з команди «Клієнта» мають обмежений доступ до контактних даних (тобто, від них можна приховувати конфіденційну інформацію). Також у них відсутній доступ до розділу «Звіти» ваших компаній.


Присвоїти існуючій компанії той чи інший тип можна в розділі «Люди», натиснувши на назву компанії і на пункт «редагувати». Потім, просто виберіть у вікні властивостей тип даної компанії і натисніть «Зберегти».

Відрізнити команди дуже просто! У розділі «Люди» свої команди мають зелену іконку офісів1, а команди-клієнти — сіру2:


Як приховати контакти моїх співробітників від клієнта?

Щоб приховати контакти співробітників від клієнта, в розділі Люди позначте візитку потрібного учасника (або учасників) і перейдіть в меню пункт «Приватність»:



Виберіть параметри відображення контактів користувача:



  1. видно всім;
  2. приховані від усіх (крім адміністраторів акаунта);
  3. приховані від компаній-клієнтів.
Потім натисніть «Застосувати», щоб зберегти зміни.

Чи можна завести картку клієнта в Worksection, не запрошуючи його?

Так. Для цього перейдіть в розділ Люди > Контакти. У розділі натисніть кнопку «Додати контакт».
Заповніть всі поля для нового контакту, потім виберіть у випадних списках команду. Натисніть «Зберегти контакт», після чого користувач буде створений, але не отримає запрошення в проєкт.

Як працювати в одному акаунті з різними командами на різних мовах?

Ви можете працювати в акаунті з різними клієнтами і командами. При цьому кожній команді можна встановити будь-яку зручну для них мову інтерфейсу.
Для того, щоб встановити мову для команди, перейдіть в розділ Люди і натисніть на назву команди. Потім натисніть на «Редагувати»:



В поле «Мова інтерфейсу» виберіть потрібну мову і збережіть зміни.

Як вести клієнтську базу?

Для клієнтської бази можна створити проект, назвавши його «Клієнтська база». Потім створіть задачу під кожного клієнта окремо, де в тілі задачі вкажіть дані клієнта. А з допомогою коментарів — ведіть нотатки щодо спілкування з клієнтом.
Також задачі можна присвоїти статус або мітку. Додати наприклад, «Важливо», «У процесі», «Обговорення» або «Відкладено» для швидкої фільтрації.

Як прикріпити контактну картку до завдання/коментар?

Додайте картку контакту в потрібне завдання або в коментар для швидкого доступу до його контактних даних.
Для цього використовуйте опцію @ в самому завданні та натисніть на «контакт»:


Або ж в коментарі натисніть на @ і потім на «контакт»:

Перед вами відкриється вікно, де ви можете в пошуку вказати ім’я або телефон/email потрібного вам контакту1. Якщо його немає в системі  створіть новий, натиснувши на «Додати контакт»2
Часто використовувані контакти відображаються у нижньому полі, де ви можете вибрати потрібний, просто натиснувши на нього3


Щоб побачити контактні дані натисніть на прикріплену картку контакту у завданні/коментарі.

Або ж натисніть на значок біля назви завдання:

esc
или
Роздрукувати