WORKSECTION

KeyCRM

Що потрібно для інтеграції з CRM KeyCRM?

❇️ Інтеграція з KeyCRM доступна на всіх поточних тарифних планах Worksection, окрім безкоштовного. 


❇️ В CRM необхідно мати створений акаунт і відповідні права адміністратора.


❇️ В Worksection підключити інтеграцію може Власник і адміністратори з правом Доступ до налаштувань акаунту”.


Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Можливості інтеграції з CRM KeyCRM

Інтеграція з KeyCRM дозволяє створювати завдання в Worksection, коли обране поле угоди (або будь-який інший запис) отримує значення, яке нам потрібне. Наприклад, поле Статус” набуває значення Виграно”. Додатково можливо ініціювати наступні дії:


  • призначити відповідального, виставити терміни і пріоритет для завдання;
  • імпортувати різноманітні дані з CRM у відповідне завдання, наприклад, контактні дані;
  • при закритті завдання в Worksection автоматично змінювати значення для відповідного запису в CRM-системі

Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Як підключити KeyCRM?

Крок 1️⃣ — отримати ключ API в KeyCRM: 

  • перейти в панель Налаштування — блок Основні — поле API Ключ.



  • згенерувати та копіювати API ключ.



Крок 2️⃣ — зайти в налаштування акаунту Worksection. 




Крок 3️⃣ — активувати інтеграцію з KeyCRM.



Крок 4️⃣ — вставити домен облікового запису KeyCRM і API ключ у відповідні поля.




Крок 5️⃣ — створити нову автоматизацію натиснути на кнопку “+ автоматизація”.





Заповнити наступні поля:

  1. Налаштувати подію, по якій налаштовується автоматизація. 
  2. Вибрати Проєкт у Worksection, де буде створено завдання. 
  3. Вказати Назву для завдання. За потреби, вказати тривалість для завдання, пріоритет та відповідальну особу.
  4. Додатково можливо вибрати інформацію, яка буде імпортуватися з CRM.
  5. Вказати параметр оновлення угоди в KeyCRM при закритті завданя у Worksection. 

Крок 6️⃣ — За потреби можливо додати інші автоматизації
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Редагування автоматизацій KeyCRM

Для редагування будь-якої автоматизації, необхідно зайти в налаштування інтеграції, натиснути на потрібну автоматизацію і внести зміни.


Зверніть увагу! В архівному проєкті завдання створюватися не будуть. Якщо проєкт був переміщений в архів чи був видалений, в блоці інтеграції навпроти відповідної автоматизації буде відмітка з поясненням. 


Зверніть увагу! Синхронізація працює раз на 5 хвилин, тому може бути певна затримка при автоматизації. 

Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Видалення інтеграції KeyCRM

Для видалення інтеграції з KeyCRM просто вимкніть її в налаштуваннях Worksection. Попередньо видаляти всі автоматизації не потрібно.




При вимкненні інтеграції система попередить, що всі налаштування автоматизацій будуть видалені.

Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні
Вторгнення Росії до України Worksection припинив роботу на території РФ Чому?
esc
или
Роздрукувати