WORKSECTION

NetHunt

Що потрібно для інтеграції з CRM NetHunt?

❇️ Інтеграція з NetHunt доступна на всіх поточних тарифних планах Worksection, окрім безкоштовного. 


❇️ В CRM необхідно мати створений акаунт і відповідні права адміністратора.


❇️ В Worksection підключити інтеграцію можуть власники і адміністратори з правом Доступ до налаштувань акаунту”.

Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Можливості інтеграції з CRM NetHunt

Інтеграція з NetHunt дозволяє створювати завдання в Worksection, коли обране поле угоди (або будь-який інший запис) отримує значення, яке нам потрібне. Наприклад, поле Статус” набуває значення Виграно”. Додатково можливо ініціювати наступні дії:


  • призначити відповідального, виставити терміни і пріоритет для завдання;
  • імпортувати різноманітні дані з CRM у відповідне завдання, наприклад, контактні дані;
  • при закритті завдання в Worksection автоматично змінювати значення для відповідного запису в CRM-системі.

Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Як підключити CRM NetHunt?

Крок 1️⃣ — отримати ключ API в HetHunt: 

  • перейти в панель Налаштування — блок Інтеграції — поле Ключ API.



  • згенерувати API ключ.



Крок 2️⃣ — зайти в налаштування акаунту Worksection.




Крок 3️⃣ — активувати інтеграцію з NetHunt CRM.



Крок 4️⃣ — вставити Email акаунту NetHunt, API ключ і натиснути Зберегти”.




Крок 5️⃣ — створити нову автоматизацію натиснути на кнопку “+ автоматизація”.






Заповнити наступні поля:

  1. Налаштувати подію по якій налаштовується автоматизація. Для цього: виберіть необхідну папку з випадаючого списку;
     

    виберіть потрібне поле для цієї папки з випадаючого списку;



    встановіть бажане значення по вибраному полю



    Це може бути, як назва пункту з випадаючого списка”, так і звичайне текстове поле. Наприклад, для папки Deals, в поле Deal amount можна передати нове цифрове значення, а для поля Probability вибрати тільки ті значення, що вже є у випадаючому списку.



    Зверніть увагу!
    NetHunt не дає можливості визначити можливі значення вибраного поля, але система підкаже вам значення цього поля з найчастіше використаних записів (угод).
  2. Вибрати Проєкт в Worksection де буде створено завдання; 
  3. Вказати Назву для завдання, за потреби, вказати тривалість для завдання, пріоритет та відповідальну особу;
  4. Додатково можливо вибрати інформацію, яка буде імпортуватися з CRM;
     

  5. Вказати, значення1, яке прийме відповідний запис2 в CRM при закритті завдання в Worksection. Для цього виберіть, назву поля (наприклад, Priority, Stage і т.д.) та значення, яке йому необхідно встановити аналогічно прикладу в п.1.



Крок 6️⃣ — За потреби можливо додати інші автоматизації



Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Редагування автоматизацій NetHunt

Для редагування будь-якої автоматизації, необхідно зайти в налаштування інтеграції, натиснути на потрібну автоматизацію1 і внести зміни.




Для видалення автоматизації наведіть курсор на потрібну автоматизацію, з’явиться іконка для її видалення2. Система видасть попередження, після чого можливо буде видалити цю автоматизацію.


Зверніть увагу! В архівному проєкті завдання створюватися не будуть. Якщо проєкт був переміщений в архів чи був видалений, в блоці інтеграції навпроти відповідної автоматизації буде відмітка з поясненням. 




Зверніть увагу! Синхронізація працює раз на 5 хвилин, тому може бути певна затримка при автоматизації.

Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Видалення інтеграції NetHunt

Для видалення інтеграції з NetHunt просто вимкніть її в налаштуваннях Worksection. Попередньо видаляти всі автоматизації не потрібно.




При вимкненні інтеграції система попередить, що всі налаштування автоматизацій будуть видалені.

Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні
Вторгнення Росії до України Worksection припинив роботу на території РФ Чому?
esc
или
Роздрукувати