WORKSECTION

NetHunt

Що потрібно для інтеграції з CRM NetHunt?

❇️ Інтеграція з NetHunt доступна на всіх поточних тарифних планах Worksection, окрім безкоштовного. 

❇️ В CRM необхідно мати створений акаунт і відповідні права адміністратора.

❇️ В Worksection підключити інтеграцію можуть власники і адміністратори з правом ​“Доступ до налаштувань акаунту”.


Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Можливості інтеграції з CRM NetHunt

Інтеграція з NetHunt дозволяє створювати завдання в Worksection, коли обране поле угоди (або будь-який інший запис) отримує значення, яке нам потрібне. Наприклад, поле ​“Статус” набуває значення ​“Виграно”. Додатково можливо ініціювати наступні дії:


  • призначити відповідального, виставити терміни і пріоритет для завдання;
  • імпортувати різноманітні дані з CRM у відповідне завдання, наприклад, контактні дані;
  • при закритті завдання в Worksection автоматично змінювати значення для відповідного запису в CRM-системі.

Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Як підключити CRM NetHunt?

Крок 1️⃣ — отримати ключ API в HetHunt: 

  • перейти в панель Налаштування — блок Інтеграції — поле Ключ API.


  • згенерувати API ключ.



Крок 2️⃣ — зайти в налаштування акаунту Worksection.



Крок 3️⃣ — активувати інтеграцію з NetHunt CRM. 


Крок 4️⃣ — вставити Email акаунту NetHunt, API ключ і натиснути ​“Зберегти”.



Крок 5️⃣ — створити нову автоматизацію натиснути на кнопку “+ автоматизація”.




Заповнити наступні поля:

  1. Налаштувати подію по якій налаштовується автоматизація. Для цього:  виберіть необхідну папку з випадаючого списку; 
    виберіть потрібне поле для цієї папки з випадаючого списку;

    встановіть бажане значення по вибраному полю

    Це може бути, як назва пункту з ​“випадаючого списка”, так і звичайне текстове поле. Наприклад, для папки Deals, в поле Deal amount можна передати нове цифрове значення, а для поля Probability вибрати тільки ті значення, що вже є у випадаючому списку.

    Зверніть увагу! NetHunt не дає можливості визначити можливі значення вибраного поля, але система підкаже вам значення цього поля з найчастіше використаних записів (угод).
  2. Вибрати Проєкт в Worksection де буде створено завдання; 
  3. Вказати Назву для завдання, за потреби, вказати тривалість для завдання, пріоритет та відповідальну особу;
  4. Додатково можливо вибрати інформацію, яка буде імпортуватися з CRM; 
  5. Вказати, значення 1, яке прийме відповідний запис 2 в CRM при закритті завдання в Worksection. Для цього виберіть, назву поля (наприклад, Priority, Stage і т.д.) та значення, яке йому необхідно встановити аналогічно прикладу в п.1.



Крок 6️⃣ — За потреби можливо додати інші автоматизації


Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Редагування автоматизацій NetHunt

Для редагування будь-якої автоматизації, необхідно зайти в налаштування інтеграції, натиснути на потрібну автоматизацію 1 і внести зміни.


Для видалення автоматизації наведіть курсор на потрібну автоматизацію, з’явиться іконка для її видалення 2. Система видасть попередження, після чого можливо буде видалити цю автоматизацію.

#Важливо! В архівному проєкті завдання створюватися не будуть. Якщо проєкт був переміщений в архів чи був видалений, в блоці інтеграції навпроти відповідної автоматизації буде відмітка з поясненням. 


☝️Зверніть увагу! Синхронізація працює раз на 5 хвилин, тому може бути певна затримка при автоматизації.


Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Видалення інтеграції NetHunt

Для видалення інтеграції з NetHunt просто вимкніть її в налаштуваннях Worksection. Попередньо видаляти всі автоматизації не потрібно.


При вимкненні інтеграції система попередить, що всі налаштування автоматизацій будуть видалені.

Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні
esc
или
Роздрукувати