❇️ Інтеграція з HubSpot доступна на всіх поточних тарифних планах Worksection, окрім безкоштовного.

❇️ В CRM необхідно мати створений акаунт і відповідні права.

❇️ В Worksection підключити інтеграцію можуть Власник і адміністратори з правом ​“Доступ до налаштувань акаунту”.

☝️Зверніть увагу! Інтеграція з HubSpot доступна на всіх поточних тарифних планах Worksection, окрім безкоштовного. Доступ до підключення інтеграції та налаштування автоматизацій мають власники і адміністратори з правом ​“Доступ до налаштувань акаунту”.

Крок 1️⃣ — зайти в налаштування акаунту Worksection.

Крок 2️⃣ — активувати потрібну CRM-систему.

Крок 3️⃣ — бути залогіненим в HubSpot, або ж увійти до неї ввівши свої дані в вікні, що відкриється автоматично. 

Крок 4️⃣ — дозволити Worksection доступ до акаунту HubSpot натиснувши ​“Connect app”.

Крок 5️⃣ — створити нову автоматизацію натиснути на кнопку “+ автоматизація”.

Заповнити наступні поля:

1. Вибрати воронку та етап з HubSpot по якому необхідно створити завдання;
2. Вибрати Проєкт в Worksection де буде створено завдання; 
3. Вказати Назву для завдання, за потреби, вказати тривалість для завдання, пріоритет та відповідальну особу;
4. Додатково можливо вибрати інформацію, яка буде імпортуватися з CRM;

   
   Імпортувати з HubSpot в задачу можливо відразу декілька контактів.

   
   

   
   

   При імпортуванні контактів з HubSpot перевіряється існування контакту в Worksection. Cпочатку по ​“Ім’я + Email” і якщо не знайдено, то по ​“Ім’я + Телефон”. Якщо співпадінь немає, то створюється новий контакт. 

   
   

   ☝️Зверніть увагу! Якщо у CRM були зміни телефону (змінений, видалений чи доданий до контакту), то у Worksection при наявності співпадінь по ​“Ім’я + Email” телефон контакту не оновлюється.

5. Зазначити, як зміниться угода в CRM при закритті завдання в Worksection. 

☝️Зверніть увагу! До назви завдання можливо автоматично додавати необхідні поля з CRM. Наприклад, назва ​“Угода dealname складається з тексту, наприклад, ​“Угода” і змінних параметрів dealname взятих з CRM. 

#Щоб додати новий параметр візьміть його в фігурні дужки . Список параметрів відображається в полі ​“Поля”:

Крок 6️⃣ — За потреби додати інші автоматизації

Для редагування будь-якої автоматизації, необхідно зайти в налаштування інтеграції, натиснути на потрібну автоматизацію 1 і внести зміни.

Для видалення автоматизації наведіть курсор на потрібну автоматизацію, з’явиться іконка для її видалення 2. Система видасть попередження, після чого можливо буде видалити цю автоматизацію.

#Важливо! В архівному проєкті завдання створюватися не будуть. Якщо проєкт був переміщений в архів чи був видалений, в блоці інтеграції навпроти відповідної автоматизації буде відмітка з поясненням.