WORKSECTION

HubSpot

Що потрібно для інтеграції з HubSpot?

❇️ Інтеграція з HubSpot доступна на всіх поточних тарифних планах Worksection, окрім безкоштовного.


❇️ В CRM необхідно мати створений акаунт і відповідні права.


❇️ В Worksection підключити інтеграцію можуть Власник і адміністратори з правом Доступ до налаштувань акаунту”.

Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Можливості інтеграції з CRM HubSpot

При переміщенні угоди в CRM на новий етап в Worksection створюється завдання у відповідному проєкті. Додатково можливо ініціювати наступні дії:


  • призначити відповідального, виставити терміни і пріоритет для завдання;
  • імпортувати різноманітні дані з CRM у відповідне завдання, наприклад, контактні дані;
  • при закритті завдання в Worksection автоматично змінити статус для відповідної угоди в CRM-системі.


Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Як підключити CRM HubSpot?

Зверніть увагу! Інтеграція з HubSpot доступна на всіх поточних тарифних планах Worksection, окрім безкоштовного. Доступ до підключення інтеграції та налаштування автоматизацій мають власники і адміністратори з правом Доступ до налаштувань акаунту”.


Крок 1️⃣ — зайти в налаштування акаунту Worksection.




Крок 2️⃣ — активувати потрібну CRM-систему.




Крок 3️⃣ — бути залогіненим в HubSpot, або ж увійти до неї ввівши свої дані в вікні, що відкриється автоматично. 




Крок 4️⃣ — дозволити Worksection доступ до акаунту HubSpot натиснувши Connect app”.




Крок 5️⃣ — створити нову автоматизацію натиснути на кнопку “+ автоматизація”.




Заповнити наступні поля:

  1. Вибрати воронку та етап з HubSpot по якому необхідно створити завдання;
  2. Вибрати Проєкт в Worksection де буде створено завдання; 
  3. Вказати Назву для завдання, за потреби, вказати тривалість для завдання, пріоритет та відповідальну особу;
  4. Додатково можливо вибрати інформацію, яка буде імпортуватися з CRM;


    Імпортувати з HubSpot в задачу можливо відразу декілька контактів.



    При імпортуванні контактів з HubSpot перевіряється існування контакту в Worksection. Cпочатку по Ім’я + Email” і якщо не знайдено, то по Ім’я + Телефон”. Якщо співпадінь немає, то створюється новий контакт. 


    Зверніть увагу! Якщо у CRM були зміни телефону (змінений, видалений чи доданий до контакту), то у Worksection при наявності співпадінь по Ім’я + Email” телефон контакту не оновлюється.

  5. Зазначити, як зміниться угода в CRM при закритті завдання в Worksection. 



Зверніть увагу! До назви завдання можливо автоматично додавати необхідні поля з CRM. Наприклад, назва Угода dealname складається з тексту, наприклад, Угода” і змінних параметрів dealname взятих з CRM


#Щоб додати новий параметр візьміть його в фігурні дужки { }. Список параметрів відображається в полі Поля”:




Крок 6️⃣ — За потреби додати інші автоматизації



Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Редагування автоматизації HubSpot

Для редагування будь-якої автоматизації, необхідно зайти в налаштування інтеграції, натиснути на потрібну автоматизацію1 і внести зміни.




Для видалення автоматизації наведіть курсор на потрібну автоматизацію, з’явиться іконка для її видалення2. Система видасть попередження, після чого можливо буде видалити цю автоматизацію.


Зверніть увагу! В архівному проєкті завдання створюватися не будуть. Якщо проєкт був переміщений в архів чи був видалений, в блоці інтеграції навпроти відповідної автоматизації буде відмітка з поясненням. 




Зверніть увагу! При підключенні інтеграції перші задачу почнуть створюватись через 5 хвилин. Синхронізація працює раз на 5 хвилин, тому може бути певна затримка при автоматизації.
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Видалення інтеграції HubSpot

Для видалення інтеграції з HubSpot просто вимкніть її в налаштуваннях Worksection. Попередньо видаляти всі автоматизації не потрібно.




При вимкненні інтеграції система попередить, що всі налаштування автоматизацій будуть видалені.

Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні
Вторгнення Росії до України Worksection припинив роботу на території РФ Чому?
esc
или
Роздрукувати