❇️ Интеграция с HubSpot доступна на всех текущих тарифных планах Worksection, кроме бесплатного. 

❇️ В CRM необходимо иметь созданный аккаунт и соответствующие права.

❇️ В Worksection подключить интеграцию могут Владелец и администраторы с правом ​“Доступ к настройкам аккаунта

При перемещении сделки в CRM на новый этап в Worksection создается задача в соответствующем проекте. Дополнительно возможно инициировать следующие действия: 

• назначить ответственного, выставить сроки и приоритет для задачи;
• импортировать различные данные из CRM в соответствующую задачу, например, контактные данные;
• при закрытии задачи в Worksection автоматически изменить статус для соответствующей сделки в CRM-системе.

☝️Обратите внимание! Интеграция с HubSpot доступна на всех текущих тарифных планах Worksection, кроме бесплатного. Доступ к подключению интеграции и настройке автоматизаций имеют владельцы и администраторы с правом ​“Доступ к настройкам аккаунта”.

Шаг 1️⃣ — зайти в настройки аккаунта Worksection.

Шаг 2️⃣ — активировать нужную CRM-систему. 

Шаг 3️⃣ — быть залогиненным в HubSpot, или войти в нее введя свои данные в окне, которое откроется автоматически.

Шаг 4️⃣ — разрешить Worksection доступ к аккаунту HubSpot нажав на ​“Connect app”.

Шаг 5️⃣ — создать новую автоматизацию нажать на кнопку “+автоматизация”.

Заполнить следующие поля: 

1. Выбрать воронку и этап из HubSpot по которому необходимо создать задачу;
2. Выбрать Проект в Worksection где будет создана задача; 
3. Указать Название для задачи, при необходимости, указать продолжительность для задачи, приоритет и ответственное лицо;
4. Дополнительно можно выбрать информацию, которая будет импортироваться из CRM; 
   

   Импортировать из HubSpot в задачу возможно сразу несколько контактов.

   При импортировании контактов из HubSpot проверяется существование контакта в Worksection. Сначала по ​“Имя + Email” и если не найдено, то по ​“Имя + Телефон”. Если совпадений нет, то создается новый контакт. 

   
   

   ☝️Обратите внимание! Если в CRM были изменения телефона (изменен, удален или добавлен к контакту), то в Worksection при наличии совпадений по ​“Имя + Email” телефон контакта не обновляется. 
   

5. а в Worksection. Сначала по ​“Имя + Email” и если не найдено, то по ​“Имя + Телефон”. Если совпадений нет, то создается новый контакт.

6. Указать, как изменится сделка в CRM при закрытии задачи в Worksection. 

Для редактирования любой автоматизации, необходимо зайти в настройки интеграции, нажать на нужную автоматизацию1 и внести изменения.

Для удаления автоматизации наведите курсор на нужную автоматизацию, появится иконка для ее удаления2. Система выдаст предупреждение, после чего можно будет удалить эту автоматизацию.

#Важно! В архивном проекте задачи создаваться не будут. Если проект был перемещен в архив или был удален, в блоке интеграции напротив соответствующей автоматизации будет отметка с объяснением.

Для удаления интеграции с HubSpot просто отключите ее в настройках Worksection. Предварительно удалять все автоматизации не нужно.

При отключении интеграции система предупредит, что все настройки автоматизаций будут удалены.