☝️Обратите внимание! Интеграция с HubSpot доступна на всех текущих тарифных планах Worksection, кроме бесплатного. Доступ к подключению интеграции и настройке автоматизаций имеют владельцы и администраторы с правом “Доступ к настройкам аккаунта”.
Шаг 1️⃣ — зайти в настройки аккаунта Worksection.

Шаг 2️⃣ — активировать нужную CRM-систему.

Шаг 3️⃣ — быть залогиненным в HubSpot, или войти в нее введя свои данные в окне, которое откроется автоматически.

Шаг 4️⃣ — разрешить Worksection доступ к аккаунту HubSpot нажав на “Connect app”.

Шаг 5️⃣ — создать новую автоматизацию нажать на кнопку “+автоматизация”.

Заполнить следующие поля:
- Выбрать воронку и этап из HubSpot по которому необходимо создать задачу;
- Выбрать Проект в Worksection где будет создана задача;
- Указать Название для задачи, при необходимости, указать продолжительность для задачи, приоритет и ответственное лицо;
- Дополнительно можно выбрать информацию, которая будет импортироваться из CRM;
Импортировать из HubSpot в задачу возможно сразу несколько контактов.
При импортировании контактов из HubSpot проверяется существование контакта в Worksection. Сначала по “Имя + Email” и если не найдено, то по “Имя + Телефон”. Если совпадений нет, то создается новый контакт.
☝️Обратите внимание! Если в CRM были изменения телефона (изменен, удален или добавлен к контакту), то в Worksection при наличии совпадений по “Имя + Email” телефон контакта не обновляется.
а в Worksection. Сначала по “Имя + Email” и если не найдено, то по “Имя + Телефон”. Если совпадений нет, то создается новый контакт.
- Указать, как изменится сделка в CRM при закрытии задачи в Worksection.

☝️Обратите внимание! К названию задачи возможно автоматически добавлять необходимые поля из CRM. Например, название “Сделка dealname состоит из текста, например, “Сделка” и переменных параметров dealname взятых из CRM. #Чтобы добавить новый параметр возьмите его в фигурные скобки . Список параметров отображается в поле “Поля”:

Шаг 6️⃣ — При необходимости добавить другие автоматизации
