WORKSECTION

Канбан-доска

Как зайти в канбан?

Зайдите в раздел «Задачи». Затем нажмите на вид «Список» и отметьте пункт «Канбан»:


Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет

Как добавить новый рабочий процесс?

Чтобы создать новый рабочий процесс — перейдите в раздел Аккаунт — Статусы и метки.
В блоке «Статусы» нажмите на «Добавить рабочий процесс»1. Затем впишите название2 и нажмите на ОК3:


Теперь наполните рабочий процесс статусами. Наведите курсор мышки на поле созданного рабочего процесса и нажмите на «Добавить статус». В открывшемся окне укажите название1, выберите цвет2 и нажмите на «Добавить»3:



Примечание чтобы перенести статус с другого рабочего процесса — просто зажмите его мышкой на пару секунд и перетяните.

Важно! перемещать статусы можно только между рабочими процессами. Перенести статус в блок «Метки» — не получится. Аналогично и с метками. Можно перемещать только между собой.
Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет

Как выставить ответственного за блок на канбан-доске?

В режиме канбан-доски можно установить ответственного за отдельный блок/статус. Чтобы это сделать — нажмите на меню «три точки» и на пункт «Ответственный за статус ...»



В появившемся окне выберите участника проекта1 и нажмите на «Применить»:

При перемещении заданий в этот блок или при смене статуса — задания автоматически будут переходить под ответственность назначенного участника.
Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет

Как перемещать задачу/задачи в другой блок на канбан-доске?

Если вам нужно переместить одно задание — просто придавите его мышкой на несколько секунд и дождитесь «отрыва с поворотом». Затем перетащите в нужное место:


Если вам нужно переместить несколько заданий — сначала отметьте всё необходимое1, а затем просто потяните за одно из отмеченных.



В режиме перемещения нескольких заданий — предварительный долгий клик не нужен, пачка для переноса формируется сразу.

Примечание Также, вы всегда можете просто изменить статус в самом задании без перетаскивания его по доске.
А для нескольких заданий — использовать «массовые операции», отметив нужные задачи и всплывающее меню «Статус и метки».
Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет

Как можно использовать канбан-доску для работы?

Канбан-доска — это визуальный инструмент отображения стадий выполнения заданий. Канбан можно использовать в разных отраслях и направлениях работы. Наглядный пример использования канбан-доски в Продажах и в Производстве: https://worksection.com/blog/kanban-examples.html
Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет

Как посмотреть данные по нескольким проектам с одинаковым рабочим процессом?

Перейдите в раздел «Задачи» в масштабе аккаунта и перейдите на страницу «Канбан»1. Затем нажмите на установленный процесс2 и выберите из открывшегося окна нужный3:

Таким образом отобразятся все открытые задания из всех проектов, у которых установлен один и тот же рабочий процесс:

Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет

Как назначить следующий статус задания?

Для каждого блока на канбан-доске можно назначить следующий статус, по которому задание будет проходить далее. Следующий статус — это следующий блок, куда перейдет задание после выполнения текущего.
Зайдите в меню блока, нажав на «три точки» и нажмите на «Следующий статус». Затем выберите статус:


После установки данной опции, при закрытии задачи исполнителю будет предложено два варианта: Закрыть или Передать дальше.
Нажав на кнопку Передать дальше >> - задание не будет закрыто, а перейдет на выставленный следующий статус:

Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет

Как автоматизировать рабочий процесс?

Зайдите на страницу Канбан. Затем, нажмите на меню «три точки» на карточке блока. Установите ответственного за данный блок1 и установите статус, куда перейдет задание после его выполнения2:



Указав ответственного за блок 1, все новые задания, что попадут на карточку — изменят своего прошлого исполнителя на указанного человека.
Выставив Следующий статус2 — при закрытии задания будет предложено два варианта: «закрыть» или «передать дальше». Нажав на «передать дальше» — задание не будет закрыто, а перейдет на выставленный следующий статус.



Важно данные настройки применимы только к определенному проекту. На другие проекты эти настройки не распространяются.
Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет

Как включить иерархию заданий на канбан-доске?

Задания на канбан-доске по умолчанию идут общим списком.
Чтобы задания отображались в виде задач и подзадач, нажмите на вид «Все задания» и в появившемся меню отметьте пункт «Задачи и подзадачи». Затем отметьте пункт «Иерархия»:


Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет
esc
или
Распечатать