WORKSECTION

Создание команды проекта

Как пригласить нового пользователя в проект?

Чтобы пригласить нового пользователя,  в низу страницы создания нового проекта в разделе “Участники проекта”  нажмите на кнопку “Добавить в команду”.



В открывшемся окне укажите проекты1, введите email адрес, имя и фамилию участника (-ов)2. Выберите отдел (создайте новый или отметьте "без отдела"3). Нажмите «Пригласить пользователей в проект»:



Если пользователи уже есть в системе, просто отметьте их имена в чекбоксе1 и нажмите кнопку «Создать проект»2



Вы можете пригласить человека в существующий проект, находясь в самом проекте, в разделе "Обзор". Нажмите на специальную иконку  



А также можно это сделать с помощью специальной иконки на этапе создания (редактирования) любой задачи или в блоке подписчиков в уже существующей задаче 



Обратите внимание! Добавить участника в проект может только: владелец аккаунта,руководитель проекта, администратор с правами «разрешить управлять участниками» и/или  «разрешить управлять проектами».


Создание команды проекта. Роли пользователей и компании

Для каждого проекта необходимо сформировать команду. Проект может быть «внутренним», тогда его команда будет состоять только из сотрудников вашей компании. Или же — «клиентским». Тогда в проекте может присутствовать клиент. В этом случае, клиента лучше всего добавлять как отдельную команду.
Структура участников внутреннего проекта может выглядеть так:



Если же вы создаете проект с участием клиента или субподрядчика, структура проекта может выглядеть следующим образом:



В этом случае при создании проекта вам необходимо создать клиентскую команду или команду субподрядчика и пригласить в нее участников. Вы можете сделать это непосредственно на этапе создания проекта или же в разделе Люди.

Если эти команды были созданы ранее и пользователи уже находятся в системе, просто отметьте их имена в чекбоксе, чтобы «добавить» их в команду проекта.

В проекте могут быть такие роли:

  • Администратор — роль с настраиваемым доступом к пользователям, проектам, задачам, скрытой информации, отчетам, таймерам. Может быть «администратор всего аккаунта», «администратор компании» или «администратор отдела».
  • Руководитель проекта — человек, отвечающий за результат по проекту. Имеет расширенные права в проекте, может менять сроки и закрывать задачи. Может быть как обычным пользователем так и администратором.
  • Обычные пользователи — люди, которые видят все обычные (не приватные) задачи проекта, в который они включены.
  • Сотрудник команды клиента — человек, принимающий работу. Не видит затраты и раздел «Отчеты».
  • Гость — человек, с гостевым доступом. Видит только те задания, где является ответственным или подписчиком.

Более подробно роли расписаны здесь.
Подробную сетку прав пользователей можно смотреть здесь

Альтернативные способы добавления участника в проект?

1-й способ

Через настройки проекта (добавляем несколько пользователей в проект).

Перейдите к настройкам проекта:



В окне настроек в разделе «Участники проекта» отметьте тех участников, которых вы хотите добавить1, и нажмите кнопку «Обновить проект»2:



2-й способ 

Через опцию «Доступ» в массовых операциях (добавляем несколько пользователей в несколько проектов).

Перейдите в раздел "Люди". Затем отметьте карточки участников, которым хотите открыть доступ в проект, и нажмите на меню «Проекты».


В открывшемся окне нажмите на "Добавить доступ к следующим проектам". После отметьте необходимые проекты1​ и нажмите Обновить доступ2 



3-й способ

Через профиль пользователя (если конкретного пользователя добавляем в разные проекты).

Перейдите в раздел "Люди" и отметьте карточку участника. В всплывающем меню нажмите "Редактировать"


В блоке "Участник проекта" отметьте проекты, куда необходимо пригласить сотрудника и нажмите "Сохранить"1


Обратите внимание! Добавить участника в проект может: владелец аккаунта, администратор с правами "разрешить управлять участниками" или "разрешить управлять проектами", а также руководитель проекта.

esc
или
Распечатать