WORKSECTION

Работа с клиентом

Как пригласить клиента в проект?

Чтобы ограничить доступ клиента ко «внутренней кухне» компании (например, скрыть от него временные и финансовый затраты), лучше всего создать отдельную клиентскую команду и пригласить клиента туда.

Сделать это вы можете как на стадии создания нового проекта, так и выслать приглашение клиенту в уже существующий проект.

Чтобы пригласить клиента на стадии создания проекта, в блоке «Участники проекта» выберите «Добавить компанию»1. Укажите тип добавляемой команды (в данном случае — Клиент)2, введите название3 и нажмите «ОК». В блоке с названием клиентской команды нажмите иконку «Добавить в компанию»4, введите необходимые данные и нажмите «Пригласить пользователя (-ей) в проект».



Чтобы пригласить клиента в уже существующий проект, перейдите в раздел Люди и нажмите «Пригласить».

Заполните необходимые поля и выберите проект, в который вы хотите пригласить клиента1, укажите компанию2, отдел (не обязательно)3 и нажмите «Пригласить в проект»


Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет

В чём отличие "клиентской" от "моей" компании?

При создании новой команды вы выбираете тип создаваемой команды. Вы можете выбирать между «моя компания» и команда «клиент».

Люди из «Моей компании» получают доступ к просмотру контактных данных и временных затрат наравне с основной командой аккаунта. Люди из команды «Клиента» имеют ограниченный доступ к контактным данным (т.е., от них можно скрывать конфиденциальную информацию). Также у них отсутствует доступ к разделу «Отчеты» ваших компаний.


Присвоить существующей компании тот или иной тип можно в разделе «Люди», нажав на название компании и на пункт «редактировать». Затем, просто выберите в окне свойств тип данной компании и нажмите «Сохранить».

Отличить команды очень просто! В разделе «Люди» свои команды имеют зеленую иконку офисов1, а команды-клиенты — серую2:


Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет

Как скрыть контакты моих сотрудников от клиента?

Чтобы скрыть контакты сотрудников от клиента, в разделе Люди отметьте визитку нужного участника (или участников) и перейдите в появившемся меню в пункт «Приватность»:



Выберите параметры отображение контактов пользователя:



  1. видны всем;
  2. скрыты от всех (кроме администраторов акаунта);
  3. скрыты от компаний-клиентов.
Затем нажмите «Применить», чтобы сохранить изменения.
Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет

Можно ли завести карточку клиента в Worksection, не приглашая его?

Да. Для этого перейдите в раздел Люди > Контакты. В разделе нажмите кнопку «Добавить контакт».
Заполните все поля для нового контакта, затем выберите в выпадающих списках команду. Нажмите «Сохранить контакт», после чего пользователь будет создан, но не получит приглашения в проект.


Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет

Как работать в одном аккаунте с разными командами на разных языках?

Вы можете работать в аккаунте с разными клиентами и командами. При этом каждой команде можно установить любой удобный для них язык интерфейса.

Для того, чтобы установить язык для команды, перейдите в раздел Люди и нажмите на название команды. Затем нажмите на «Редактировать»:



В поле «Язык интерфейса» выберите нужный язык и сохраните изменения.


Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет

Как вести клиентскую базу?

Для клиентской базы можно создать проект, назвав его «Клиентская база». Затем создайте задачу под каждого клиента отдельно, где в теле задачи укажите данные по клиенту. А с помощью комментариев — ведите заметки по общению с клиентом.
Также задаче можно присвоить статус или метку. Добавьте, к примеру, «Важно», «В процессе», «Обсуждение» или «Отложено» для быстрой фильтрации.
Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет

Как прикрепить карточку контакта в задачу/комментарий?

Прикрепите карточку контакта в нужное задание или в комментарий для быстрого доступа к его контактным данным.
Для этого используйте опцию @ в самом задании и нажмите на «контакт»:



Или же в комментарии нажмите на @ и затем на «контакт»:



Перед вами откроется окно, где вы можете в поиске указать имя или телефон/email нужного вам контакта1. Если его нет в системе — создайте новый, нажав на «Добавить контакт»2
Часто используемые контакты отображаются в нижнем поле, где вы можете выбрать нужный, просто нажав на него3



Чтобы увидеть контактные данные — нажмите на прикрепленную карточку контакта в задаче/комментарии



Или же нажмите на значок около названия задания:

Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет
esc
или
Распечатать