Участники  >  Работа с клиентом

Как пригласить клиента в проект?

Чтобы ограничить доступ клиента ко «внутренней кухне» компании (например, скрыть от него временные и финансовый затраты), лучше всего создать отдельную клиентскую команду и пригласить клиента туда.

Сделать это вы можете как на стадии создания нового проекта, так и выслать приглашение клиенту в уже существующий проект.

Чтобы пригласить клиента на стадии создания проекта, в блоке «Участники проекта» выберите «Добавить компанию»1. Укажите тип добавляемой команды (в данном случае — Клиент)2, введите название3 и нажмите «ОК». В блоке с названием клиентской команды нажмите иконку «Добавить в компанию»4, введите необходимые данные и нажмите «Пригласить пользователя (-ей) в проект».



Чтобы пригласить клиента в уже существующий проект, перейдите в раздел Люди и нажмите «Пригласить».

Заполните необходимые поля и выберите проект, в который вы хотите пригласить клиента1, укажите компанию2, отдел (не обязательно)3 и нажмите «Пригласить в проект»


В чём отличие "клиентской" от "моей" компании?

При создании новой команды вы выбираете тип создаваемой команды. Вы можете выбирать между «моя компания» и команда «клиент».

Люди из «Моей компании» получают доступ к просмотру контактных данных и временных затрат наравне с основной командой аккаунта. Люди из команды «Клиента» имеют ограниченный доступ к контактным данным (т.е., от них можно скрывать конфиденциальную информацию). Также у них отсутствует доступ к разделу «Отчеты» ваших компаний.


Присвоить существующей компании тот или иной тип можно в разделе «Люди», нажав на название компании и на пункт «редактировать». Затем, просто выберите в окне свойств тип данной компании и нажмите «Сохранить».

Отличить команды очень просто! В разделе «Люди» свои команды имеют зеленую иконку офисов1, а команды-клиенты — серую2:


Как скрыть контакты моих сотрудников от клиента?

Чтобы скрыть контакты сотрудников от клиента, в разделе Люди отметьте визитку нужного участника (или участников) и перейдите в появившемся меню в пункт «Приватность»:



Выберите параметры отображение контактов пользователя:



  1. видны всем;
  2. скрыты от всех (кроме администраторов акаунта);
  3. скрыты от компаний-клиентов.
Затем нажмите «Применить», чтобы сохранить изменения.

Можно ли завести карточку клиента в Worksection, не приглашая его?

Да. Для этого перейдите в раздел Люди > Контакты. В разделе нажмите кнопку «Добавить контакт».
Заполните все поля для нового пользователя, затем выберите в выпадающих списках компанию и отдел. Нажмите «Добавить», после чего пользователь будет создан, но не получит приглашения в проект.


Как работать в одном аккаунте с разными командами на разных языках?

Вы можете работать в аккаунте с разными клиентами и командами. При этом каждой команде можно установить любой удобный для них язык интерфейса.

Для того, чтобы установить язык для команды, перейдите в раздел Люди и нажмите на название команды. Затем нажмите на «Редактировать»:



В поле «Язык интерфейса» выберите нужный язык и сохраните изменения.


Как вести клиентскую базу?

Для клиентской базы можно создать проект, назвав его «Клиентская база». Затем создайте задачу под каждого клиента отдельно, где в теле задачи укажите данные по клиенту. А с помощью комментариев — ведите заметки по общению с клиентом.
Также задаче можно присвоить статус или метку. Добавьте, к примеру, «Важно», «В процессе», «Обсуждение» или «Отложено» для быстрой фильтрации.
ответы по темам
поиск ответа

Краткое руководство

Обучающее видео

на нашем YouTube канале


Не смогли найти ответ?Обращайтесь в службу поддержки!
 
Партнерская программа Вы рекомендуете Worksection,
— мы отдаём вам первые 25$

skype / worksection
Copyright © 2008-2018 Worksection™ / Made in Ukraine
RU