WORKSECTION

Работа с клиентом

Как пригласить клиента в проект?

Чтобы ограничить доступ клиента ко «внутренней кухне» компании (например, скрыть от него временные и финансовый затраты), лучше всего создать отдельную клиентскую команду и пригласить клиента туда.

Сделать это вы можете как на стадии создания нового проекта, так и выслать приглашение клиенту в уже существующий проект.

Чтобы пригласить клиента на стадии создания проекта, в блоке «Участники проекта» выберите «Добавить команду»1. Укажите тип добавляемой команды (в данном случае — Клиент)2, введите название 3 и нажмите «ОК». В блоке с названием клиентской команды нажмите иконку «Добавить в команду»4, введите необходимые данные и нажмите «Пригласить пользователя (-ей) в проект».



Чтобы пригласить клиента в уже существующий проект, перейдите в раздел Люди и нажмите «Пригласить».

Заполните необходимые поля и выберите проект, в который вы хотите пригласить клиента1, укажите команду 2, отдел (не обязательно)3 и нажмите «Пригласить в проект»


Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет

В чём отличие "клиентской" от "моей" команды?

При создании новой команды вы выбираете тип создаваемой команды. Вы можете выбирать между ​“моя команда” и команда ​“клиент”. 

Люди из «Моей команды» получают доступ к просмотру контактных данных и временных затрат наравне с основной командой аккаунта. Люди из команды «Клиента» имеют ограниченный доступ к контактным данным (т.е., от них можно скрывать конфиденциальную информацию). Также у них отсутствует доступ к разделу «Отчеты» ваших команд.


Присвоить существующей команде тот или иной тип можно в разделе ​“Люди”, нажав на название команды и на пункт ​“редактировать”. Затем, просто выберите в окне свойств тип данной команды и нажмите «Сохранить».

Отличить команды очень просто! В разделе ​“Люди” свои команды имеют зеленую иконку офисов1, а команды-клиенты — серую2:


Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет

Как скрыть контакты моих сотрудников от клиента?

Чтобы скрыть контакты сотрудников от клиента, в разделе Люди отметьте визитку нужного участника (или участников) и перейдите в появившемся меню в пункт «Приватность»:



Выберите параметры отображение контактов пользователя: 



  1. видны всем;
  2. скрыты от всех (кроме администраторов акаунта);
  3. скрыты от команд-клиентов.
Затем нажмите «Применить», чтобы сохранить изменения.
Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет

Можно ли завести карточку клиента в Worksection, не приглашая его?

Да. Для этого перейдите в раздел Люди > Контакты. В разделе нажмите кнопку «Добавить контакт».
Заполните все поля для нового контакта, затем выберите в выпадающих списках команду. Нажмите «Сохранить контакт», после чего пользователь будет создан, но не получит приглашения в проект.


Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет

Как работать в одном аккаунте с разными командами на разных языках?

Вы можете работать в аккаунте с разными клиентами и командами. При этом каждой команде можно установить любой удобный для них язык интерфейса.

Для того, чтобы установить язык для команды, перейдите в раздел Люди и нажмите на название команды. Затем нажмите на ​“Редактировать”:



В поле ​“Язык интерфейса” выберите нужный язык и сохраните изменения.


Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет

Как вести клиентскую базу?

Для клиентской базы можно создать проект, назвав его ​“Клиентская база”. Затем создайте задачу под каждого клиента отдельно, где в теле задачи укажите данные по клиенту. А с помощью комментариев — ведите заметки по общению с клиентом. 
Также задаче можно присвоить статус или метку. Добавьте, к примеру, ​“Важно”, ​“В процессе”, ​“Обсуждение” или ​“Отложено” для быстрой фильтрации. 
Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет

Как прикрепить карточку контакта в задачу/комментарий?

Прикрепите карточку контакта в нужное задание или в комментарий для быстрого доступа к его контактным данным. 
Для этого используйте опцию @ в самом задании и нажмите на ​“контакт”: 



Или же в комментарии нажмите на @ и затем на ​“контакт”:



Перед вами откроется окно, где вы можете в поиске указать имя или телефон/​email нужного вам контакта1. Если его нет в системе — создайте новый, нажав на ​“Добавить контакт”2
Часто используемые контакты отображаются в нижнем поле, где вы можете выбрать нужный, просто нажав на него3



Чтобы увидеть контактные данные — нажмите на прикрепленную карточку контакта в задаче/​комментарии



Или же нажмите на значок около названия задания:

Эта статья была вам полезна? Да, спасибо! Нет
Вторжение России в Украину Worksection прекратил работу на территории РФ Почему?
esc
или
Распечатать