Управление участниками
- Где я могу просматривать участников аккаунта и управлять ими?
- Как найти участника в разделе «Люди»?
- Пользователь из моего аккаунта забыл пароль. Как напомнить?
- Что такое карточка участника? Какая информация в ней присутствует?
- Как редактировать данные участников?
- Как изменить доступ к проектам для пользователя?
- Как посмотреть список дней рождения сотрудников и клиентов?
- Как вносить изменения сразу в группу пользователей?
- Как удалить пользователя/отдел/команду?
- Как узнать, кто является администраторами?
- Как установить почасовую ставку для сотрудника?
- Как перенести участника с одной команды/отдела в другую команду/отдел?
- Как перейти на вкладку "Контакты"?
- Как вести базу контактов?
- Как "контакт" сделать участником аккаунта?
- Как пригласить участника повторно в аккаунт?
- Не приходит приглашение участнику. Что делать?
Как найти участника в разделе «Люди»?
Пользователь из моего аккаунта забыл пароль. Как напомнить?
Что такое карточка участника? Какая информация в ней присутствует?
Как редактировать данные участников?
Для каждого пользователя откроется окно редактирования профиля. Переходить между пользователями можно при помощи появившегося сверху меню с их именами1.
Как изменить доступ к проектам для пользователя?
Как посмотреть список дней рождения сотрудников и клиентов?
Как вносить изменения сразу в группу пользователей?
- «Редактировать» — редактировать профили;
- «Пригласить» — пригласить пользователей в систему (только если в выделенной группе есть неприглашенные);
- «Права» — изменить роли и права;
- «Доступ» — изменить доступ к проектам;
- «Подписка» — подписать на задачи или отписать от них;
- «Перенести» — перенести в другие команды/отделы;
- «Экспорт» — экспортировать контактные данные в файлы vCard, CVS или TAB;
- «Пригласить повторно» — выслать приглашение участнику еще раз;
- «Ставки» — установить индивидуальную ставку выбранным сотрудникам;
- «Удалить» — удалить участников.
Как удалить пользователя/отдел/команду?
Как удалить отдел?
Как удалить команду?
Чтобы удалить команду, сначала нужно удалить всех ее сотрудников (в том числе и контакты) или перенести их в другие команды. Кроме того, в команде не должно быть проектов.
Для удаления нажмите на название нужной команды в списке. В открывшемся окне нажмите пункт “Удалить команду”2 (данный пункт будет только в том случае, если команда не содержит сотрудников, контакты и проекты):
Как узнать, кто является администраторами?
Сверху раздела находится фильтр отображения «Права». В нем выберите пункт «Администратор команды», и в разделе отобразятся только визитки администраторов компаний. Аналогично можно показать всех администраторов аккаунта.
Как установить почасовую ставку для сотрудника?
Для начала необходимо зайти в Аккаунт -> Настройки системы и в разделе “Учет финансов” активировать функцию “использовать часовые ставки” и выставить ставку по умолчанию 1:
После активации ставок в профиле каждого пользователя появляется поле для записи его персональной ставки. Заполните его, если ставка человека отличается от выставленной по умолчанию
Внимание! Заполнять это поле могут только Администраторы с правами “разрешить управлять участниками”. Участник с ролью “Пользователь” не видит этого поля и не может установить ставку сам. Он также не видит ставки других участников.
Установить Ставки сразу нескольким участникам можно на странице Команда или общей странице Люди. Отметьте карточки нужных вам участников1 и в появившемся меню нажмите на кнопку «Ставки»2, после чего введите общее значение и примените.
Затем введите индивидуальную ставку и нажмите на “Применить”:
Персональные ставки1 обозначены специальным значком и видны на карточках сотрудников.