WORKSECTION

Канбан-дошка

Як зайти в канбан?

Зайдіть в розділ «Задачі». Потім натисніть на вид «Список» та відзначте пункт «Канбан»:


Як додати новий робочий процес?

Щоб створити новий робочий процес - перейдіть в розділ Аккаунт - Статуси і мітки.
В блоці "Статуси" натисніть на "Додати робочий процес"1. Потім впишіть назву2 і натисніть на ОК3:


Тепер наповніть робочий процес статусами. Наведіть курсор миші на поле створеного робочого процесу і натисніть на "Додати статус". У вікні вкажіть назву1, оберіть колір2 танатисніть на "Додати"3:



Примітка щоб перенести статус з іншого робочого процесу - просто затисніть його мишкою на пару секунд і перетягніть.

Важливо! переміщати статуси можна тільки між робочими процесами. Перенести статус в блок "Мітки" - не вийде. Аналогічно і з мітками. Можна переміщати тільки між собою.

Як виставити відповідального за блок на канбан-дошці?

В режимі канбан-дошки можна встановити відповідального за окремий блок статус. Щоб це зробити - натисніть на меню "три крапки" і на пункт "Відповідальний за статус ..."



У вікні оберіть учасника проекту1 і натисніть "Застосувати":

При переміщенні завдань в цей блок або при зміні статусу - завдання автоматично перейдуть під відповідальність призначеного учасника. 

Як пересувати задачу/задачі в інший блок на канбан-дошці?

Якщо вам потрібно перемістити одне завдання - просто притисніть його мишкою на кілька секунд і дочекайтеся «відриву з поворотом». Потім перетягніть в потрібне місце:



Якщо вам потрібно перемістити кілька завдань — спочатку позначте необхідні1, а потім просто потягніть за одне із обраних. 



В режимі переміщення декількох завдань - попередній довгий клік не потрібен, пачка для перенесення формується відразу.

Примітка Також, ви завжди можете просто змінити статус в самому завданні без перетягування його на дошці. 
А для декількох завдань - використовувати "масові операції", відзначивши потрібні завдання і спливаюче меню "Статус і мітки".

Як можна використовувати канбан-дошку для роботи?

Канбан-дошка - це візуальний інструмент відображення стадій виконання завдань. Канбан можна використовувати в різних галузях і напрямках роботи. Наочний приклад використання канбан-дошки в Продажах та у Виробництві: https://worksection.com/ua/blog/kanban-examples.html

Як подивитися дані по проектах з однаковим робочим процесом?

Перейдіть до розділу "Задачі" в масштабі акаунту та перейдіть на сторінку "Канбан"1. Потім натисніть на встановлений процес2 та оберіть потрібний3:

Таким чином відобразяться всі відкриті завдання з усіх проектів, в яких встановлений один і той же робочий процес:

Як призначити наступний статус завданню?

Для кожного блоку на канбан-дошці можна призначити наступний статус, за яким завдання буде проходити далі. Наступний статус - це наступний блок, куди перейде завдання після виконання поточного. 
Зайдіть в меню блоку, натиснувши на "три крапки" та натисніть на "наступний статус". Оберіть статус:


Після встановлення даної опції, при закритті задачі - виконавцю буде запропоновано два варіанти: Закрити або Передати далі.
Натиснувши на кнопку передати далі >> - завдання не буде закрито, а перейде на виставлений наступний статус:  

Як автоматизувати робочий процес?

Зайдіть на сторінку Канбан. Потім, натисніть на меню "три крапки" на картці блоку. Встановіть відповідального за даний блок1 і встановіть статус, куди перейде завдання після його виконання2:



Вказавши відповідального за блок 1, усі нові завдання, що потраплять на картку - змінять свого минулого виконавця на вказану людину. 
Виставивши Наступний статус2 - при закритті завдання буде запропоновано два варіанти: "закрити" або "передати далі". Натиснувши на "передати далі" - завдання не буде закрито, а перейде на виставлений наступний статус. 



Важливо дані налаштування відносяться тільки до певного проекту. На інші проекти ці налаштування не поширюються.  

Як увімкнути ієрархію завдань на канбан-дошці?

Завдання на канбан-дошці за замовчуванням йдуть загальним списком. 
Щоб завдання відображалися у вигляді задач і підзадач, натисніть на вид "Всі задачі" та в меню оберіть пункт "Задачі та підзадачі". Потім відзначте пункт "Ієрархія":

esc
или
Роздрукувати