В блоці “Статуси” натисніть на “Додати робочий процес”1. Потім впишіть назву2 і натисніть на ОК3:
Тепер наповніть робочий процес статусами. Наведіть курсор миші на поле створеного робочого процесу і натисніть на “Додати статус”. У вікні вкажіть назву1, оберіть колір2 та натисніть на “Додати”3:
Примітка щоб перенести статус з іншого робочого процесу — просто затисніть його мишкою на пару секунд і перетягніть.
Зверніть увагу! переміщати статуси можна тільки між робочими процесами. Перенести статус в блок “Мітки” — не вийде. Аналогічно і з мітками. Можна переміщати тільки між собою.
Як виставити відповідального за блок на канбан-дошці?
В режимі канбан-дошки можна встановити відповідального за окремий блок статус. Щоб це зробити — натисніть на меню “три крапки” і на пункт “Відповідальний за статус …”
У вікні оберіть учасника проекту1 і натисніть “Застосувати”:
При переміщенні завдань в цей блок або при зміні статусу — завдання автоматично перейдуть під відповідальність призначеного учасника.
Як пересувати задачу/задачі в інший блок на канбан-дошці?
Якщо вам потрібно перемістити одне завдання — просто притисніть його мишкою на кілька секунд і дочекайтеся «відриву». Потім перетягніть в потрібне місце:
Якщо вам потрібно перемістити кілька завдань — спочатку позначте необхідні1, а потім просто потягніть за одне із обраних.
В режимі переміщення декількох завдань — попередній довгий клік не потрібен, пачка для перенесення формується відразу.
Примітка Також, ви завжди можете просто змінити статус в самому завданні без перетягування його на дошці.
А для декількох завдань — використовувати “масові операції”, відзначивши потрібні завдання і спливаюче меню “Статус і мітки”.
Канбан-дошка - це візуальний інструмент відображення стадій виконання завдань. Канбан можна використовувати в різних галузях і напрямках роботи. Наочний приклад використання канбан-дошки в Продажах та у Виробництві:https://worksection.com/ua/blog/kanban-examples.html
Для кожного блоку на канбан-дошці можна призначити наступний статус, за яким завдання буде проходити далі. Наступний статус — це наступний блок, куди перейде завдання після виконання поточного.
Зайдіть в меню блоку, натиснувши на“три крапки” та натисніть на “наступний статус”. Оберіть статус:
Після встановлення даної опції, при закритті задачі — виконавцю буде запропоновано два варіанти: “Закрити” або “Передати далі.”
Натиснувши на кнопку “Передати далі” — завдання не буде закрито, а перейде на виставлений наступний статус:
Зайдіть на сторінку Канбан. Потім, натисніть на меню “три крапки” на картці блоку. Встановіть відповідального за даний блок1 і встановіть статус, куди перейде завдання після його виконання2:
Вказавши відповідального за блок1, усі нові завдання, що потраплять на картку — змінять свого минулого виконавця на вказану людину.
Виставивши Наступний статус2 — при закритті завдання буде запропоновано два варіанти: “закрити” або “передати далі”. Натиснувши на “передати далі” — завдання не буде закрито, а перейде на виставлений наступний статус.
Зверніть увагу! дані налаштування відносяться тільки до певного проекту. На інші проекти ці налаштування не поширюються.
Завдання на канбан-дошці за замовчуванням йдуть загальним списком.
Щоб завдання відображалися у вигляді задач і підзадач, натисніть на вид “Всі задачі” та в меню оберіть пункт “Підзадачі”. Потім відзначте пункт “Ієрархія”:
Переглядати завдання в такому вигляді можна в межах усього акаунту, а також у межах обраного проєкту.
Це дає змогу працювати з поточними задачами та водночас бачити заплановані на майбутнє, що спрощує планування навантаження і допомагає тримати виконання під контролем.
Для цього відкрийте розділ “Задачі”. Потім натисніть на вид“Список” та оберіть пункт“По днях”:
Що означають колонки в канбані по днях?
Усі задачі відображені в колонках за терміном виконання.
На дошці розташовано сім колонок:
1 Без терміну — задачі, без встановленого терміну виконання.
2 Прострочені — задачі, термін яких вже сплив.
3 Сьогодні — задачі, термін яких призначено на той день, коли ви переглядаєте цей перелік.
4 Завтра — задачі, термін яких призначено на завтра.
5 На тиждень — задачі, термін яких призначено на поточний тиждень, за виключенням задач, які призначені на сьогодні та на завтра.
6 На 2 тижні — задачі, термін яких призначено на наступний тиждень, за виключенням задач, які вже розташовані в попередніх колонках.
7 Колись — задачі, термін яких призначено на будь-яку дату, дальшу за два тижні від сьогодні.
Як працювати з переліком задач у режимі “по днях”?
Права Терміни можуть змінювати:
адміністратори з правом“дозволити редагувати все”
керівник проєкту
автор задачі
виконавець (за наявності відповідного дозволу в налаштуваннях проєкту)
Ви можете змінювати терміни задач, просто перетягуючи їх між колонками — система автоматично оновить відповідні дати:
Зверніть увагу! переносити задачі до колонки “Прострочені” неможливо.
Якщо в розділі Акаунт > Налаштування у секції “Вихідні дні” вимкнено опцію “Дозволити ставити задачі на вихідні”, під час перенесення задачі на вихідний день, термін зміниться на найближчий робочий день.
Перенесення задачі до колонки “Без терміну” позбавить цю задачу терміну виконання.
Перенесення задачі до колонок “Сьогодні” та “Завтра” змінить термін виконання задачі на відповідні дати.
При перенесенні задачі в колонки «На тиждень» та “На 2 тижні” можна вибрати дату.
Примітка У п’ятницю колонки «На тиждень» і «На 2 тижні» починають відображати задачі вже на наступний і через один тиждень.
Перенесення задачі до колонки “Колись” автоматично відкриває вікно встановлення терміну:
Зверніть увагу!
Будьте обережні, перетягуючи задачу з колонки “Прострочені” до іншої. Повернути попередній термін задачі буде можливо лише за допомогою перегляду історії задачі.
Якщо перенесення задачі до колонки “На тиждень” або до колонки “Колись” припадатиме на сьогодні або на завтра, задача автоматично відображатиметься у відповідній колонці.
