WORKSECTION

Налаштування команди

Як створити нову команду в акаунті?

Щоб створити нову команду (компанію), перейдіть в розділ Люди і натискаєте на іконку Додати команду:



Після цього вибираєте Моя компанія1, пишете її назву2 і натискаєте ОК:



Також команду можна додати на етапі створення проекту. Це можна зробити в полі «Учасники проекту», де натискаєте на іконку Додати команду. Потім обираєте пункт Моя компанія 1, вказуєте її назву 2 і натискаєте OK.


Як ввести додаткову інформацію про команду і завантажити її логотип?

Щоб додати інформацію про команду, перейдіть до розділу Люди.
На екрані з’явиться список всіх команд, відділів і користувачів системи. Знайдіть команду, в яку ви хочете додати нові дані, і натисніть на її назву. У меню, яке з’явилось, натисніть на «Редагувати»:


Під назвою відкриється форма для внесення даних про компанію, де ви зможете завантажити логотип1, додати інформацію про команду (адреса, телефон, вебсайт, email)2. У цій же формі можна вибрати мову інтерфейсу3 і задати часовий пояс команди4.


Примітка! Кнопка збереження з’являється, як тільки ви змінюєте будь-які дані.

Як змінити часовий пояс для команди?

Щоб змінити часовий пояс для команди, перейдіть в розділ Люди.
На екрані з’явиться список всіх команд, відділів і користувачів системи. Виберіть потрібну команду, натисніть на її назву. Потім натисніть «Редагувати»:




У вікні виберіть часовий пояс, який ви хочете встановити1. Після цього збережіть зміни.


Як встановити порядок команд (відділів)?

Всі команди (відділи) сортуються за алфавітом. Якщо сортування за замовчуванням вас не влаштовує — рекомендуємо використовувати у назвах нумерацію. Тоді при відображенні списку команд (відділів) вони будуть відсортовані за номерами в потрібному порядку.

Наприклад:

  1. 01 / Бухгалтерія
  2. 02 / Адміністрація
  3. 03 / Відділ кадрів
  4. 04 / Відділ розробки та впровадження
  5. 05 / Торговий відділ
  6. 06 / Відділ маркетингу

Як встановити мову інтерфейсу для команди?

Щоб змінити мову інтерфейсу для команди, перейдіть в розділ Люди. Натисніть на назву команди та пункт «редагувати».


У вікні виберіть мову, яку ви хочете встановити. Потім збережіть зміни.


Як створити відділ?

Співробітники компанії можуть групуватися у відділи.
Створіть відділ, запрошуючи учасника в акаунт. Для цього натисніть «зелений плюсик» та «Запросити людей»:



Або ж, в розділі «Люди» натисніть «Запросити». У вікні, яке відкрилося, виберіть пункт «відділ»1:


Потім напишіть назву нового відділу та натисніть ОК:



Альтернативний спосіб: натисніть на назву команди та оберіть пункт «Додати відділ»1:



Після чого вкажіть назву нового відділу та натисніть ОК:



Також відділ можна створити при перенесенні співробітника:

Як зробити так, щоб клієнт не бачив тимчасові і фінансові витрати?

Спочатку, створити для клієнтів окрему команду, в якій виставте параметр «Клієнт» і запросіть їх в неї. А потім підпишіть клієнтів на потрібні проекти.
У разі, якщо клієнти вже в системі, — просто перенесіть їх в нову команду.

Перебуваючи в такій команді, клієнти не зможуть бачити фінансові та часові витрати інших учасників. А також розділ «Звіти» їм буде недоступний.

Учасники команди Клієнта зможуть вносити тимчасові і фінансові витрати лише у ті задачі, де вони відповідальні. При необхідності ви можете обмежити можливість учасникам акаунта вносити фінансові витрати.

Учасник акаунта з роллю «користувач» команди «Клієнт» бачить в задачі (де він відповідальний1) тільки ті витрати, що сам вніс2. Приклад:


В інших задачах — у нього відсутні поля тимчасових і фінансових витрат1 (так само, як і іконка таймера і внесення витрат вручну2):


Важливо: Переглянути всі свої витрати або витрати інших учасників у розділі «Звіти» клієнти не зможуть. Вони зовсім не бачать даний розділ:


Як створити команду для клієнта?

Щоб створити команду клієнта — перейдіть в розділ Люди і натискаєте на іконку Додати команду:



Після цього, вибираєте Клієнт1, пишете назву2 і натискаєте ОК:



Також, команду ви можете додати на етапі створення проекту. Це можна зробити в полі «Учасники проекту», де натискаєте на іконку «Додати команду». Потім обираєте пункт Клієнт1, вказуєте назву2 і натискаєте ОК:


esc
или
Роздрукувати