WORKSECTION

Налаштування команди

Створення нової команди

Щоб створити нову команду (компанію), перейдіть в розділ Люди і натисніть кнопку Додати команду:


Після цього впишіть назву нової команди 1 і натисніть ОК. 
Якщо додаєте клієнтську команду – додатково оберіть опцію Ця команда – Клієнт”2.


Також команду можна додати на етапі запрошення нового учасника в акаунт. 

Детальніше про ролі та запрошення учасників у відео. 
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Логотип та інформація про команду

Щоб додати інформацію про команду, перейдіть до розділу Люди.
На екрані з’явиться список всіх команд, відділів і користувачів системи. Знайдіть команду, в яку ви хочете додати нові дані, і натисніть на її назву. У меню, яке з’явилось, натисніть на Редагувати”:


Під назвою відкриється форма для внесення даних про компанію, де ви зможете завантажити логотип 1, додати інформацію про команду (адреса, телефон, вебсайт, email) 2. У цій же формі можна вибрати мову інтерфейсу 3 і задати часовий пояс команди 4.


Примітка! Кнопка збереження з’являється, як тільки ви змінюєте будь-які дані.
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Часовий пояс для команди

Щоб змінити часовий пояс для команди, перейдіть в розділ Люди.
На екрані з’явиться список всіх команд, відділів і користувачів системи. Виберіть потрібну команду, натисніть на її назву. Потім натисніть Редагувати”:




У вікні виберіть часовий пояс, який ви хочете встановити 1. Після цього збережіть зміни.


Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Порядок команд / відділів

Всі команди (відділи) сортуються за алфавітом. Якщо сортування за замовчуванням вас не влаштовує — рекомендуємо використовувати у назвах нумерацію. Тоді при відображенні списку команд (відділів) вони будуть відсортовані за номерами в потрібному порядку.

Наприклад:

  1. 01 / Бухгалтерія
  2. 02 / Адміністрація
  3. 03 / Відділ кадрів
  4. 04 / Відділ розробки та впровадження
  5. 05 / Торговий відділ
  6. 06 / Відділ маркетингу
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Мова інтерфейсу для команди

Щоб змінити мову інтерфейсу для команди, перейдіть в розділ Люди. Натисніть на назву команди та пункт редагувати”.



У вікні виберіть мову, яку ви хочете встановити. Потім збережіть зміни.


Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Створення відділу в команді

Співробітники компанії можуть групуватися у відділи.
Створіть відділ, запрошуючи учасника в акаунт. Для цього натисніть зелений плюсик” та Запросити людей”:



Або ж, в розділі Люди” натисніть Запросити”. У вікні, яке відкрилося, виберіть пункт відділ” 1:


Потім напишіть назву нового відділу та натисніть ОК:



Альтернативний спосіб: натисніть на назву команди та оберіть пункт Додати відділ” 1:



Після чого вкажіть назву нового відділу та натисніть ОК:



Також відділ можна створити при перенесенні співробітника:

Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Як зробити так, щоб клієнт не бачив тимчасові і фінансові витрати?

Спочатку, створити для клієнтів окрему команду, в якій виставте параметр «Клієнт» і запросіть їх в неї. А потім підпишіть клієнтів на потрібні проекти.
У разі, якщо клієнти вже в системі, — просто перенесіть їх в нову команду.

Перебуваючи в такій команді, клієнти не зможуть бачити фінансові та часові витрати інших учасників. А також розділ «Звіти» їм буде недоступний.

Учасники команди Клієнта зможуть вносити тимчасові і фінансові витрати лише у ті задачі, де вони відповідальні. При необхідності ви можете обмежити можливість учасникам акаунта вносити фінансові витрати.

Учасник акаунта з роллю «користувач» команди «Клієнт» бачить в задачі (де він відповідальний1) тільки ті витрати, що сам вніс2. Приклад:


В інших задачах — у нього відсутні поля тимчасових і фінансових витрат1 (так само, як і іконка таймера і внесення витрат вручну2):


Важливо: Переглянути всі свої витрати або витрати інших учасників у розділі «Звіти» клієнти не зможуть. Вони зовсім не бачать даний розділ:


Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні

Створення команди клієнта

Щоб створити команду клієнта, перейдіть в розділ Люди і натисніть кнопку Додати команду:


Після цього впишіть назву команди клієнт, відмітьте опцію Ця команда – Клієнт”2 і натисніть ОК. 


Також команду можна додати на етапі запрошення нового учасника в акаунт.

Детальніше про ролі та запрошення учасників у відео. 
Ця стаття була вам корисною? Так, дякую! Ні
esc
или
Роздрукувати