☝️Зверніть увагу! Інтеграція з Pipedrive доступна на всіх поточних тарифних планах Worksection, окрім безкоштовного. Доступ до підключення інтеграції та налаштування автоматизацій мають Власник та адміністратори з правом “Доступ до налаштувань акаунту”.
Крок 1️⃣ — зайти в налаштування акаунту Worksection.

Крок 2️⃣ — активувати потрібну CRM-систему.

Крок 3️⃣ — бути залогіненим в Pipedrive, або ж увійти до неї ввівши свої дані в вікні, що відкриється автоматично.

Крок 4️⃣ — дозволити Worksection доступ до даних в Pipedrive натиснувши “Allow and Install”.

Крок 5️⃣ — створити нову автоматизацію натиснути на кнопку “+ автоматизація”(1).

Заповнити наступні поля:
- Вибрати воронку та етап з Pipedrive по якому необхідно створити завдання;
- Вибрати Проєкт в Worksection де буде створено завдання;
- Вказати Назву для завдання, за потреби, вказати тривалість для завдання, пріоритет та відповідальну особу;
- Додатково можливо вибрати інформацію, яка буде імпортуватися з CRM;
При імпортуванні контактів з Pipedrive перевіряється існування контакту в Worksection. Cпочатку по “Ім’я + Email” і якщо не знайдено, то по “Ім’я + Телефон”. Якщо співпадінь немає, то створюється новий контакт.
☝️Зверніть увагу! Якщо у CRM були зміни телефону (змінений, видалений чи доданий до контакту), то у Worksection при наявності співпадінь по “Ім’я + Email” телефон контакту не оновлюється.
- Зазначити, як зміниться угода в CRM при закритті завдання в Worksection.

☝️Зверніть увагу! До назви завдання можливо автоматично додавати потрібні поля з CRM. Наприклад, назва “Нове завдання по угоді titleID складається з тексту — “Нове завдання по угоді” і змінних параметрів — titleID імпортованих з CRM.
#Щоб додати новий параметр візьміть його в фігурні дужки . Список параметрів відображається в полі “Поля”:

Крок 6️⃣ — За потреби додати інші автоматизації
