❇️ Інтеграція з Pipedrive доступна на всіх поточних тарифних планах Worksection, окрім безкоштовного.
❇️ В CRM необхідно мати створений акаунт і відповідні права.
❇️ В Worksection підключити інтеграцію можуть Власник та адміністратори з правом “Доступ до налаштувань акаунту”.
При переміщенні угоди в CRM на новий етап в Worksection створюється завдання у відповідному проєкті. Додатково можливо ініціювати наступні дії:
☝️Зверніть увагу! Інтеграція з Pipedrive доступна на всіх поточних тарифних планах Worksection, окрім безкоштовного. Доступ до підключення інтеграції та налаштування автоматизацій мають Власник та адміністратори з правом “Доступ до налаштувань акаунту”.
Крок 1️⃣ — зайти в налаштування акаунту Worksection.
Крок 2️⃣ — активувати потрібну CRM-систему.
Крок 3️⃣ — бути залогіненим в Pipedrive, або ж увійти до неї ввівши свої дані в вікні, що відкриється автоматично.
Крок 4️⃣ — дозволити Worksection доступ до даних в Pipedrive натиснувши “Allow and Install”.
Крок 5️⃣ — створити нову автоматизацію натиснути на кнопку “+ автоматизація”(1).
Заповнити наступні поля:
При імпортуванні контактів з Pipedrive перевіряється існування контакту в Worksection. Cпочатку по “Ім’я + Email” і якщо не знайдено, то по “Ім’я + Телефон”. Якщо співпадінь немає, то створюється новий контакт.
☝️Зверніть увагу! Якщо у CRM були зміни телефону (змінений, видалений чи доданий до контакту), то у Worksection при наявності співпадінь по “Ім’я + Email” телефон контакту не оновлюється.
☝️Зверніть увагу! До назви завдання можливо автоматично додавати потрібні поля з CRM. Наприклад, назва “Нове завдання по угоді titleID складається з тексту — “Нове завдання по угоді” і змінних параметрів — titleID імпортованих з CRM.
#Щоб додати новий параметр візьміть його в фігурні дужки . Список параметрів відображається в полі “Поля”:
Крок 6️⃣ — За потреби додати інші автоматизації
Для редагування будь-якої автоматизації, необхідно зайти в налаштування інтеграції, натиснути на потрібну автоматизацію 1 і внести зміни.
Для видалення автоматизації наведіть курсор на потрібну автоматизацію, з’явиться іконка для її видалення 2. Система видасть попередження, після чого можливо буде видалити цю автоматизацію.
#Важливо! В архівному проєкті завдання створюватися не будуть. Якщо проєкт був переміщений в архів чи був видалений, в блоці інтеграції навпроти відповідної автоматизації буде відмітка з поясненням.
Для видалення інтеграції з Pipedrive просто вимкніть її в налаштуваннях Worksection. Попередньо видаляти всі автоматизації не потрібно.
При вимкненні інтеграції система попередить, що всі налаштування автоматизацій будуть видалені.