6 липня 2023   •   Дмитрий Худенко   •   3 min read

Інтеграція з CRM системами

Для команди з продажів система CRM (Customer Relationship Management) є ключовим інструментом. А для маркетингу, дизайну, виробництва і т.д. краще підійде система командної роботи та управління проєктами. 

Наше останнє оновлення дозволяє легко і швидко поєднати переваги цих систем за допомогою інтеграції Worksection з Pipedrive, HubSpot, KeyCRM та NetHunt.

Кому буде корисна інтеграція

Інтеграція з CRM-системами буде корисна компаніям, яким необхідно:

  • поєднати сервіси, що використовуються різними відділами (продажів, маркетингу і т.д.);
  • автоматизувати процеси в команді для оновлення даних в різних системах, що спрощує рутинні задачі та забезпечує актуальність інформації. 





Можливості інтеграції з CRM

При переміщенні угоди в CRM на новий етап (стадію), в Worksection створюється завдання у відповідному проєкті. Додатково можливо ініціювати наступні дії:

  • призначити відповідального, виставити терміни і пріоритет для завдання;
  • імпортувати різноманітні дані з CRM у відповідне завдання, наприклад, контактні дані;
  • при закритті завдання в Worksection автоматично змінити статус для відповідної угоди в CRM-системі.


Приклад:

Уявімо, що ви керівник креативного агентства. Ваша команда знайшла клієнта, продала йому проєкт, наприклад, створення стенду для виставки і зібрала всі вимоги. Для цього найкраще підійде CRM-система на кшталт NetHunt або KeyCRM.

Далі, на етапі розробки проєкту, потрібно взяти дані з CRM, поставити завдання дизайнеру, конструктору і залучити відділ виробництва. Для цього вже краще використати Worksection.

Після завершення робіт важливо проконтролювати, щоб бухгалтерія підготувала потрібні документи, а служба доставки отримала всю потрібну інформацію.

Нова інтеграція допомагає організувати і автоматизувати цей процес. Дані синхронізуються між системами, фахівці отримують сповіщення про завдання з термінами та даними з CRM, керівники легко контролюють витрати та розподіляють ресурси.


Як підключити CRM-систему

Вбудована двостороння інтеграція з CRM-системами доступна на всіх поточних тарифних планах Worksection, окрім безкоштовного. Доступ до підключення інтеграції та налаштування автоматизацій мають власники та адміністратори з Правом доступу до налаштувань акаунту”.

Давайте розглянемо інтеграцію на прикладі CRM Pipedrive:

Крок 1Зайти в налаштування акаунту.





Крок 2 – Вибрати необхідну CRM-систему і підключити її




Крок 3  Бажано вже бути залогіненим в CRM, або ж увійти до неї ввівши свої дані в вікні, що відкриється автоматично. 




Крок 4 – Дозволити Worksection доступ до даних натиснув Allow and Install”.




Крок 5 Заповнити відповідні поля для автоматизації: 

  1. Вибрати в CRM необхідну воронку та етап по якому буде створено завдання;
  2. Вибрати Проєкт в Worksection де буде створено завдання; 
  3. Вказати Назву для завдання, за потреби, вказати тривалість для завдання, пріоритет та відповідальну особу;
  4. Додатково можливо вибрати інформацію, що буде імпортуватися з CRM;
  5. Зазначити, як зміниться угода в CRM при закритті завдання в Worksection.

Зверніть увагу! До назви завдання можливо автоматично додавати потрібні поля з CRM, достатньо їх взяти в фігурні дужки. Наприклад, ﹛title﹜ ID.




Крок 6 — І за потреби додати ще й інші події:



З детальною інструкцією по підключенню та налаштуванню CRM-систем ознайомитесь у розділі Питання-Відповідь (Q&A) на нашому сайті.

Ми прагнемо зробити наші інтеграції ще більш корисними для ваших команд, тому будемо дуже вдячні за ваші реальні приклади їх використання, пропозиції та відгуки.


Дякуємо за вибір нашого сервісу!

Команда Worksection 
Слава Україні та її захисникам!

esc
Поділитись у
или
Новинки
Покращення та розширення роботи пошуку, видимий ID задач та проектів, копіювання задач зі статусами та легкий доступ до таймерів адміністратору команди.
4 липня 2023   •   2 min read
Новинки
Наша команда підготувала чергову інтеграцію, яка спростить управління проектами, контроль задач та реакцію на події за ними за допомогою улюблених месенджерів. У Worksection вже реалізовані інтеграції...
25 липня 2022   •   2 min read
Новинки
Команда Worksection продовжує працювати над розвитком сервісу і над безпекою та поліпшенням роботи з вашими даними навіть в цих складних умовах. Останнім часом, серед інших звернень, ми отримали велику...
8 червня 2022   •   3 min read

Більш ніж 1000 компаній використовують Worksection . Приєднуйтесь!

Worksection використовують 1000 компаній

Відмінно!