Para a equipe de vendas, um sistema de CRM (Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente) é uma ferramenta fundamental. No entanto, para marketing, design, produção, e assim por diante, um sistema de colaboração em equipe e gerenciamento de projetos seria mais adequado.
Nossa última atualização torna fácil e rápido combinar os benefícios desses sistemas integrando Worksection com Pipedrive, HubSpot, KeyCRM e NetHunt.
Quem se beneficiará com essa integração
A integração com sistemas de CRM será benéfica para empresas que precisam:
- conectar serviços usados por diferentes departamentos, como vendas, marketing, etc.;
- automaticizar processos da equipe para atualizar dados em diferentes sistemas, o que simplifica tarefas rotineiras e garante que as informações estejam atualizadas.
Possibilidades de integração
Quando um negócio é movido para uma nova etapa no CRM, uma tarefa é criada no Worksection dentro do projeto correspondente. Além disso, as seguintes ações podem ser iniciadas:
- atribuir uma pessoa responsável, definir prazos e prioridades para a tarefa;
- importar diversos dados do CRM para a tarefa apropriada, como informações de contato;
- ao fechar uma tarefa no Worksection, mudar automaticamente o status do negócio correspondente no sistema de CRM.
Exemplo
Vamos imaginar que você é o chefe de uma agência criativa. Sua equipe encontrou um cliente, vendeu um projeto, como a criação de um estande para uma exposição, e reuniu todos os requisitos. Para isso, um sistema de CRM como Pipedrive ou HubSpot é o mais adequado.
Então, na fase de desenvolvimento do projeto, você precisa pegar dados do CRM, definir tarefas para o designer e o construtor, e envolver o departamento de produção. Para isso, é melhor usar o Worksection.
Após a conclusão do trabalho, é importante garantir que o departamento de contabilidade prepare os documentos necessários e que o serviço de entrega receba todas as informações necessárias.
A nova integração ajuda a organizar e automatizar esse processo. Os dados são sincronizados entre sistemas, os especialistas recebem notificações de tarefas com prazos e dados do CRM, e os gerentes podem facilmente controlar custos e alocar recursos.
Como conectar um sistema de CRM
A integração bidirecional embutida com sistemas de CRM está disponível em todos os planos de preços atuais do Worksection, exceto no plano gratuito. Proprietários e administradores com “Acesso às configurações da conta” podem conectar e configurar a integração.
Considere a integração usando o CRM Pipedrive como exemplo:
Passo 1: Vá para as configurações da conta.
Passo 2: Selecione o sistema de CRM necessário e conecte‑o.
Passo 3: É aconselhável já estar logado no CRM ou fazer login inserindo seus dados na janela que se abrir automaticamente.
Passo 4: Permita que o Worksection acesse os dados clicando em “Permitir e Instalar”.
Passo 5: Preencha os campos de integração correspondentes:
- Selecione o funil necessário no CRM e a etapa para a qual a tarefa será criada.
- Escolha o Projeto no Worksection onde a tarefa será criada.
- Especifique o Nome da Tarefa e, se necessário, forneça a duração da tarefa, prioridade e atribuição.
- Adicionalmente, você pode selecionar as informações a serem importadas do CRM.
- Indique como o negócio do CRM será atualizado quando a tarefa for encerrada no Worksection.
Por favor, note! É possível adicionar automaticamente campos necessários do CRM ao título da tarefa colocando-os entre chaves. Por exemplo, ﹛title﹜ ﹛ID﹜.
Passo 6: Se necessário, adicione outras automações.
Para instruções detalhadas sobre como conectar e configurar sistemas de CRM, consulte a seção de Perguntas e Respostas em nosso site.
Nosso objetivo é tornar nossas integrações ainda mais úteis para sua equipe, por isso ficaremos muito gratos por seus exemplos reais de uso, sugestões e feedback.
Obrigado por escolher nosso serviço!
A Equipe Worksection
Glória à Ucrânia