Интеграция с CRM системами
Для команды по продажам система CRM (Customer Relationship Management) является ключевым инструментом. А для маркетинга, дизайна, производства и т.д. лучше подойдет система командной работы и управления проектами.
Наше последнее обновление позволяет легко и быстро совместить преимущества этих систем с помощью интеграции Worksection с Pipedrive, HubSpot, KeyCRM и NetHunt.
Кому будет полезна интеграция
Интеграция с CRM-системами будет полезна компаниям, которым необходимо:
- объединить сервисы, которые используются разными отделами (продаж, маркетинга и т.д.);
- автоматическое обновление данных в разных системах, для автоматизации рутинных задач и обеспечения актуальности информации.
Возможности интеграции с CRM
При перемещении сделки в CRM на новый этап (стадию), в Worksection создается задача в соответствующем проекте. Дополнительно возможно инициировать следующие действия:
- назначить ответственного, выставить сроки и приоритет для задачи;
- импортировать различные данные из CRM в соответствующую задачу, например, контактные данные;
- при закрытии задачи в Worksection автоматически изменить статус для соответствующей сделки в CRM-системе.
Пример:
Представим, что вы руководитель креативного агентства. Ваша команда нашла клиента, продала ему проект, например, создание стенда для выставки и собрала все требования. Для этого лучше всего подойдет CRM-система вроде NetHunt или KeyCRM.
Далее, на этапе разработки проекта, нужно взять данные из CRM, поставить задачу дизайнеру, конструктору и вовлечь отдел производства. Для этого уже лучше использовать Worksection.
После завершения работ важно проконтролировать, чтобы бухгалтерия подготовила нужные документы, а служба доставки получила всю нужную информацию.
Новая интеграция помогает организовать и автоматизировать эти процессы. Данные синхронизируются между системами, специалисты получают оповещения о задачах со сроками и данными из CRM, руководители легко контролируют расходы и распределяют ресурсы.
Как подключить CRM-систему
Встроенная двусторонняя интеграция с CRM-системами доступна на всех текущих тарифных планах Worksection, кроме бесплатного. Доступ к подключению интеграции и настройке автоматизаций имеют владельцы и администраторы с “Правом доступа к настройкам аккаунта”.
Давайте рассмотрим интеграцию на примере CRM Pipedrive:
Шаг 1 — Зайти в настройки аккаунта.
Шаг 2 — Выбрать необходимую CRM-систему и подключить ее.
Шаг 3 — Желательно уже быть залогиненным в CRM, или же войти в нее введя свои данные в автоматически открывшемся окне.
Шаг 4 — Разрешить Worksection доступ к данным нажав “Allow and Install”.
Шаг 5 — Заполнить соответствующие поля для автоматизации:
- Выбрать в CRM необходимую воронку и этап по которому будет создана задача;
- Выбрать Проект в Worksection, где будет создана задача;
- Указать Название для задачи, при необходимости, указать продолжительность для задачи, приоритет и ответственное лицо;
- Дополнительно можно выбрать информацию, которая будет импортироваться из CRM;
- Указать, как изменится сделка в CRM при закрытии задачи в Worksection.
Обратите внимание! К названию задачи возможно автоматически добавлять нужные поля из CRM, достаточно их взять в фигурные скобки. Например, ﹛title﹜ ﹛ID﹜.
Шаг 6 — И при необходимости добавить еще и другие автоматизации
С подробной инструкцией по подключению и настройке CRM-систем ознакомитесь в разделе Вопрос-Ответ (Q&A) на нашем сайте.
Ми стремимся сделать наши интеграции еще более полезными для ваших команд, поэтому будем очень благодарны за ваши реальные примеры их использования, предложения и отзывы.
Спасибо за выбор нашего сервиса!
Команда Worksection
Слава Украине и её защитникам!
Новинки
Улучшенный и расширенный поиск, видимые идентификаторы задач и проектов, копирование задач со статусами и легкий доступ к таймерам для администраторов команд.
4 июля 2023 • 2 min read
Новинки
Наша команда подготовила новую интеграцию, которая упростит управление проектами, контроль задач и реакцию на события по ним с помощью любимых мессенджеров. В Worksection уже реализованы интеграции с...
25 июля 2022 • 2 min read
Новинки
Команда Worksection продолжает работать над развитием сервиса, безопасностью и улучшением работы с данными даже в этих сложных условиях. В последнее время, среди других обращений, мы получили большое...
8 июня 2022 • 3 min read