Dla zespołu sprzedażowego system CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientami) jest kluczowym narzędziem. Jednak dla marketingu, designu, produkcji itd. odpowiedniejszy byłby system współpracy zespołowej i zarządzania projektami.
Nasza najnowsza aktualizacja ułatwia i przyspiesza łączenie zalet tych systemów poprzez integrację Worksection z Pipedrive, HubSpot, KeyCRM i NetHunt.
Kto skorzysta na tej integracji
Integracja z systemami CRM będzie korzystna dla firm, które potrzebują:
- połączyć usługi wykorzystywane przez różne działy, takie jak sprzedaż, marketing itd.;
- zautomatyzować procesy zespołowe aktualizacji danych w różnych systemach, co upraszcza rutynowe zadania i zapewnia aktualność informacji.
Możliwości integracji
Gdy transakcja przechodzi do nowego etapu w CRM, w Worksection tworzona jest zadanie w odpowiednim projekcie. Dodatkowo można zainicjować następujące działania:
- przydzielić odpowiedzialną osobę, ustawić terminy i priorytety dla zadania;
- zaimportować różne dane z CRM do odpowiedniego zadania, takie jak informacje kontaktowe;
- przy zamykaniu zadania w Worksection automatycznie zmienić status dla odpowiadającej transakcji w systemie CRM.
Przykład
Wyobraźmy sobie, że jesteś szefem agencji kreatywnej. Twój zespół znalazł klienta, sprzedał mu projekt, na przykład stworzenie stoiska na wystawę i zebrał wszystkie wymagania. Do tego najlepiej nadaje się system CRM, taki jak Pipedrive lub HubSpot.
Następnie, na etapie rozwoju projektu, musisz wziąć dane z CRM, ustawić zadania dla projektanta i konstruktora oraz zaangażować dział produkcji. W tym celu lepiej jest używać Worksection.
Po zakończeniu pracy ważne jest, aby upewnić się, że dział księgowości przygotowuje niezbędne dokumenty oraz że usługa dostawcza otrzymuje wszystkie potrzebne informacje.
Nowa integracja pomaga zorganizować i zautomatyzować ten proces. Dane są synchronizowane między systemami, specjaliści otrzymują powiadomienia o zadaniach z terminami i danymi z CRM, a menedżerowie mogą łatwo kontrolować koszty i przydzielać zasoby.
Jak połączyć z systemem CRM
Wbudowana integracja dwukierunkowa z systemami CRM jest dostępna na wszystkich aktualnych planach cenowych Worksection, z wyjątkiem planu darmowego. Właściciele i administratorzy z “Dostępem do ustawień konta” mogą łączyć i konfigurować integrację.
Rozważmy integrację z użyciem CRM Pipedrive jako przykład:
Krok 1: Przejdź do ustawień konta.
Krok 2: Wybierz wymagany system CRM i połącz go.
Krok 3: Zaleca się, aby już być zalogowanym do CRM lub zalogować się, wprowadzając swoje dane w oknie, które automatycznie się otworzy.
Krok 4: Zezwól Worksection na dostęp do danych, klikając “Zezwól i zainstaluj”.
Krok 5: Wypełnij odpowiednie pola integracji:
- Wybierz wymagany lejek w CRM i etap, dla którego zadanie zostanie utworzone.
- Wybierz Projekt w Worksection, w którym zadanie zostanie utworzone.
- Określ nazwę zadania i, jeśli to konieczne, podaj czas trwania zadania, priorytet i przypisaną osobę.
- Dodatkowo możesz wybrać informacje do zaimportowania z CRM.
- Określ, jak transakcja CRM zostanie zaktualizowana, gdy zadanie zostanie zamknięte w Worksection.
Proszę zauważyć! Możliwe jest automatyczne dodawanie niezbędnych pól z CRM do tytułu zadania, umieszczając je w nawiasach klamrowych. Na przykład, ﹛tytuł﹜ ﹛ID﹜.
Krok 6: W razie potrzeby dodaj inne automatyzacje.
Po szczegółowe instrukcje dotyczące łączenia i konfigurowania systemów CRM zapraszamy do działu Q&A na naszej stronie internetowej.
Naszym celem jest uczynienie naszych integracji jeszcze bardziej pomocnymi dla Twojego zespołu, dlatego będziemy wdzięczni za Twoje rzeczywiste przykłady ich użycia, sugestie i opinie.
Dziękujemy za wybranie naszej usługi!
Zespół Worksection
Chwała Ukrainie