Für das Verkaufsteam ist ein CRM (Customer Relationship Management) System ein wichtiges Werkzeug. Für Marketing, Design, Produktion und so weiter wäre jedoch ein Team-Kollaborations- und Projektmanagementsystem geeignet.
Unser neuestes Update macht es einfach und schnell, die Vorteile dieser Systeme zu kombinieren, indem es Worksection mit Pipedrive, HubSpot, KeyCRM und NetHunt integriert.
Wer von dieser Integration profitieren wird
Die Integration mit CRM-Systemen wird für Unternehmen vorteilhaft sein, die:
- Dienste verbinden müssen, die von verschiedenen Abteilungen wie Vertrieb, Marketing usw. genutzt werden;
- Teampozesse zur Aktualisierung von Daten in verschiedenen Systemen automatisieren möchten, was Routineaufgaben vereinfacht und sicherstellt, dass die Informationen aktuell sind.
Integrationsmöglichkeiten
Wenn ein Deal in CRM in eine neue Phase verschoben wird, wird eine Aufgabe in Worksection innerhalb des entsprechenden Projekts erstellt. Zusätzlich können folgende Aktionen eingeleitet werden:
- eine verantwortliche Person zuweisen, Fristen und Prioritäten für die Aufgabe festlegen;
- verschiedene Daten aus CRM in die entsprechende Aufgabe importieren, wie z. B. Kontaktdaten;
- beim Abschluss einer Aufgabe in Worksection den Status für den entsprechenden Deal im CRM-System automatisch ändern.
Beispiel
Stellen Sie sich vor, Sie sind der Leiter einer Kreativagentur. Ihr Team hat einen Kunden gewonnen, ihm ein Projekt verkauft, wie etwa die Erstellung eines Standes für eine Ausstellung, und alle Anforderungen gesammelt. Hierfür ist ein CRM-System wie Pipedrive oder HubSpot am besten geeignet.
Dann, in der Projektentwicklungsphase, müssen Sie Daten aus dem CRM abnehmen, Aufgaben für den Designer und Konstrukteur festlegen und die Produktionsabteilung einbeziehen. Hierfür ist es besser, Worksection zu nutzen.
Nachdem die Arbeit abgeschlossen ist, ist es wichtig sicherzustellen, dass die Buchhaltungsabteilung die notwendigen Dokumente vorbereitet und dass der Lieferservice alle erforderlichen Informationen erhält.
Die neue Integration hilft, diesen Prozess zu organisieren und zu automatisieren. Daten werden zwischen den Systemen synchronisiert, Spezialisten erhalten Aufgabenbenachrichtigungen mit Fristen und Daten aus CRM, und Manager können Kosten leicht kontrollieren und Ressourcen zuweisen.
Wie man ein CRM-System verbindet
Die integrierte bidirektionale Integration mit CRM-Systemen ist in allen aktuellen Preismodellen von Worksection verfügbar, außer im kostenlosen Plan. Besitzer und Administratoren mit “Zugriff auf Kontoeinstellungen” können die Integration verbinden und konfigurieren.
Betrachten Sie die Integration mit CRM Pipedrive als Beispiel:
Schritt 1: Gehen Sie zu den Kontoeinstellungen.
Schritt 2: Wählen Sie das erforderliche CRM-System aus und verbinden Sie es.
Schritt 3: Es wird empfohlen, bereits im CRM eingeloggt zu sein oder sich über die im automatisch geöffneten Fenster eingegebenen Daten einzuloggen.
Schritt 4: Erlauben Sie Worksection den Zugriff auf die Daten, indem Sie auf “Erlauben und Installieren” klicken.
Schritt 5: Füllen Sie die entsprechenden Integrationsfelder aus:
- Wählen Sie den erforderlichen Funnel im CRM und die Phase aus, für die die Aufgabe erstellt wird.
- Wählen Sie das Projekt in Worksection, in dem die Aufgabe erstellt wird.
- Geben Sie den Aufgabennamen an und wenn nötig, die Aufgabenlaufzeit, Priorität und Zuständigen.
- Zusätzlich können Sie die Informationen auswählen, die aus dem CRM importiert werden sollen.
- Geben Sie an, wie der CRM-Deal aktualisiert wird, wenn die Aufgabe in Worksection abgeschlossen wird.
Bitte beachten! Es ist möglich, notwendige Felder aus CRM automatisch zum Aufgabentitel hinzuzufügen, indem Sie sie in geschweifte Klammern setzen. Zum Beispiel, ﹛title﹜ ﹛ID﹜.
Schritt 6: Fügen Sie bei Bedarf andere Automatisierungen hinzu.
Für detaillierte Anweisungen zur Verbindung und Konfiguration von CRM-Systemen konsultieren Sie bitte den Q&A‑Bereich auf unserer Website.
Unser Ziel ist es, unsere Integrationen noch hilfreicher für Ihr Team zu gestalten, deshalb wären wir Ihnen sehr dankbar für Ihre echten Beispiele ihrer Nutzung, Vorschläge und Feedback.
Vielen Dank, dass Sie unseren Dienst gewählt haben!
Das Worksection-Team
Ruhm der Ukraine