•     •   3 min read

Integration mit CRM-Systemen

Für das Verkauf­steam ist ein CRM (Cus­tomer Rela­tion­ship Man­age­ment) Sys­tem ein wichtiges Werkzeug. Für Mar­ket­ing, Design, Pro­duk­tion und so weit­er wäre jedoch ein Team-Kol­lab­o­ra­tions- und Pro­jek­t­man­age­mentsys­tem geeignet.

Unser neuestes Update macht es ein­fach und schnell, die Vorteile dieser Sys­teme zu kom­binieren, indem es Work­sec­tion mit Pipedrive, Hub­Spot, Key­CRM und NetHunt integriert.

Wer von dieser Inte­gra­tion prof­i­tieren wird

Die Inte­gra­tion mit CRM-Sys­te­men wird für Unternehmen vorteil­haft sein, die:

  • Dien­ste verbinden müssen, die von ver­schiede­nen Abteilun­gen wie Ver­trieb, Mar­ket­ing usw. genutzt werden;
  • Team­pozesse zur Aktu­al­isierung von Dat­en in ver­schiede­nen Sys­te­men automa­tisieren möcht­en, was Rou­tineauf­gaben vere­in­facht und sich­er­stellt, dass die Infor­ma­tio­nen aktuell sind.




Inte­gra­tions­möglichkeit­en

Wenn ein Deal in CRM in eine neue Phase ver­schoben wird, wird eine Auf­gabe in Work­sec­tion inner­halb des entsprechen­den Pro­jek­ts erstellt. Zusät­zlich kön­nen fol­gende Aktio­nen ein­geleit­et werden:

  • eine ver­ant­wortliche Per­son zuweisen, Fris­ten und Pri­or­itäten für die Auf­gabe festlegen;
  • ver­schiedene Dat­en aus CRM in die entsprechende Auf­gabe importieren, wie z. B. Kontaktdaten;
  • beim Abschluss ein­er Auf­gabe in Work­sec­tion den Sta­tus für den entsprechen­den Deal im CRM-Sys­tem automa­tisch ändern.


Beispiel

Stellen Sie sich vor, Sie sind der Leit­er ein­er Kreati­vagen­tur. Ihr Team hat einen Kun­den gewon­nen, ihm ein Pro­jekt verkauft, wie etwa die Erstel­lung eines Standes für eine Ausstel­lung, und alle Anforderun­gen gesam­melt. Hier­für ist ein CRM-Sys­tem wie Pipedrive oder Hub­Spot am besten geeignet.

Dann, in der Pro­jek­ten­twick­lungsphase, müssen Sie Dat­en aus dem CRM abnehmen, Auf­gaben für den Design­er und Kon­struk­teur fes­tle­gen und die Pro­duk­tion­s­abteilung ein­beziehen. Hier­für ist es bess­er, Work­sec­tion zu nutzen.

Nach­dem die Arbeit abgeschlossen ist, ist es wichtig sicherzustellen, dass die Buch­hal­tungsabteilung die notwendi­gen Doku­mente vor­bere­it­et und dass der Lieferser­vice alle erforder­lichen Infor­ma­tio­nen erhält.

Die neue Inte­gra­tion hil­ft, diesen Prozess zu organ­isieren und zu automa­tisieren. Dat­en wer­den zwis­chen den Sys­te­men syn­chro­nisiert, Spezial­is­ten erhal­ten Auf­gaben­be­nachrich­ti­gun­gen mit Fris­ten und Dat­en aus CRM, und Man­ag­er kön­nen Kosten leicht kon­trol­lieren und Ressourcen zuweisen.


Wie man ein CRM-Sys­tem verbindet

Die inte­gri­erte bidi­rek­tionale Inte­gra­tion mit CRM-Sys­te­men ist in allen aktuellen Preis­mod­ellen von Work­sec­tion ver­füg­bar, außer im kosten­losen Plan. Besitzer und Admin­is­tra­toren mit Zugriff auf Kon­toe­in­stel­lun­gen” kön­nen die Inte­gra­tion verbinden und konfigurieren.

Betra­cht­en Sie die Inte­gra­tion mit CRM Pipedrive als Beispiel:

Schritt 1: Gehen Sie zu den Kontoeinstellungen.




Schritt 2: Wählen Sie das erforder­liche CRM-Sys­tem aus und verbinden Sie es.




Schritt 3: Es wird emp­fohlen, bere­its im CRM ein­gel­og­gt zu sein oder sich über die im automa­tisch geöffneten Fen­ster eingegebe­nen Dat­en einzuloggen.




Schritt 4: Erlauben Sie Work­sec­tion den Zugriff auf die Dat­en, indem Sie auf Erlauben und Instal­lieren” klicken.




Schritt 5: Füllen Sie die entsprechen­den Inte­gra­tions­felder aus:

  1. Wählen Sie den erforder­lichen Fun­nel im CRM und die Phase aus, für die die Auf­gabe erstellt wird.
  2. Wählen Sie das Pro­jekt in Work­sec­tion, in dem die Auf­gabe erstellt wird.
  3. Geben Sie den Auf­gaben­na­men an und wenn nötig, die Auf­gaben­laufzeit, Pri­or­ität und Zuständigen.
  4. Zusät­zlich kön­nen Sie die Infor­ma­tio­nen auswählen, die aus dem CRM importiert wer­den sollen.
  5. Geben Sie an, wie der CRM-Deal aktu­al­isiert wird, wenn die Auf­gabe in Work­sec­tion abgeschlossen wird.

Bitte beacht­en! Es ist möglich, notwendi­ge Felder aus CRM automa­tisch zum Auf­gaben­ti­tel hinzuzufü­gen, indem Sie sie in geschweifte Klam­mern set­zen. Zum Beispiel, ﹛title﹜ ID.




Schritt 6: Fügen Sie bei Bedarf andere Automa­tisierun­gen hinzu.




Für detail­lierte Anweisun­gen zur Verbindung und Kon­fig­u­ra­tion von CRM-Sys­te­men kon­sul­tieren Sie bitte den Q&A‑Bereich auf unser­er Website.

Unser Ziel ist es, unsere Inte­gra­tio­nen noch hil­fre­ich­er für Ihr Team zu gestal­ten, deshalb wären wir Ihnen sehr dankbar für Ihre echt­en Beispiele ihrer Nutzung, Vorschläge und Feedback.


Vie­len Dank, dass Sie unseren Dienst gewählt haben!

Das Work­sec­tion-Team
Ruhm der Ukraine

esc
Teilen auf
или
Neuigkeiten
Im Winterupdate von Worksection haben wir noch mehr nützliche Funktionen für bequemes Arbeiten und Prozessautomatisierung hinzugefügt: Arbeiten mit Google DriveAnzeige geplanter regelmäßiger AufgabenBenachrichtigung...
24 Februar 2025   •   3 min read
Neuigkeiten
Grüße vom Worksection-Team! Wir freuen uns, das Release unseres Frühlingsupdates für Kanban anzukündigen. Wir haben die bestehenden Funktionen verbessert und die Möglichkeit hinzugefügt, das Tool an Ihre...
25 April 2024   •   5 min read
Neuigkeiten
Hallo, Freunde! Wir haben eine Option hinzugefügt, um eine Aufgabenstartzeit für eine genauere Planung des Workflows festzulegen. Real-time Ereignis-Updates wurden implementiert, die alle Interaktionen...
16 Januar 2024   •   3 min read
Jetzt loslegen
Bitte geben Sie Ihre echte E-Mail-Adresse ein 🙂