Integrace s CRM systémy

Pro prode­jní tým je sys­tém CRM (řízení vztahů se zákazníky) klíčovým nástro­jem. Nicméně pro mar­ket­ing, design, výrobu a podob­ně by byl vhod­nější sys­tém pro týmovou spoluprá­ci a řízení projektů.

Naše posled­ní aktu­al­izace usnadňu­je a urych­lu­je kom­bi­naci výhod těch­to sys­témů inte­grací Work­sec­tion s Pipedrive, Hub­Spot, Key­CRM a NetHunt.

Inte­grace se sys­témy CRM bude prospěšná pro firmy, které potřebují:

Když je obchod pře­sunut do nové fáze v CRM, je v Work­sec­tion vytvořen úkol v odpoví­da­jícím pro­jek­tu. Dále mohou být ini­ciovány násle­du­jící akce:

Před­stavme si, že jste vedoucím kreativní agen­tu­ry. Váš tým našel klien­ta, pro­dal mu pro­jekt, napřík­lad vytvoření stánku pro výs­tavu, a shromáždil všech­ny poža­davky. Pro toto je nejlépe vhod­ný sys­tém CRM, jako je Pipedrive nebo HubSpot.

Poté, ve fázi vývo­je pro­jek­tu, potře­bu­jete vzít úda­je z CRM, nas­tavit úkoly pro designéra a kon­struk­téra, a zapo­jit výrob­ní odd­ělení. Pro toto je lep­ší použít Worksection.

Po dokončení práce je důležité zajis­tit, aby účet­ní odd­ělení připrav­i­lo potřeb­né doku­men­ty a aby doručo­vací služ­ba obdržela všech­ny potřeb­né informace.

Nová inte­grace pomáhá orga­ni­zo­vat a autom­a­ti­zo­vat ten­to pro­ces. Úda­je jsou syn­chro­ni­zovány mezi sys­témy, spe­cial­isté dostá­va­jí upo­zornění na úkoly s ter­míny a úda­ji z CRM, a man­ažeři mohou snad­no kon­trolo­vat nák­la­dy a přidělo­vat zdroje.

Ves­tavěná obous­měrná inte­grace se sys­témy CRM je dos­tup­ná na všech aktuál­ních cen­ových plánech Work­sec­tion, kromě bez­plat­ného plánu. Majitelé a admin­istrá­toři s ​“Příst­up k nas­tavení účtu” mohou připo­jit a nas­tavit integraci.

Krok 1: Pře­jděte do nas­tavení účtu.

Krok 2: Vyberte požadovaný sys­tém CRM a připo­jte ho.

Krok 3: Je doporučeno být již přih­lášen do CRM, nebo se přih­lásit zadáním svých úda­jů do okna, které se auto­mat­icky otevře.

Krok 4: Umožněte Work­sec­tion příst­up k úda­jům kliknutím na ​“Povolit a nainstalovat”.

Krok 5: Vyplňte přís­lušné pole integrace:

Vezměte prosím na vědomí! Je možné auto­mat­icky při­dat potřeb­ná pole z CRM do názvu úkolu tím, že je uza­vřete do složených závorek. Napřík­lad, ﹛title﹜ ﹛ID﹜.

Krok 6: Pokud je to potře­ba, přide­jte další automatizace.

Naším cílem je učinit naše inte­grace ještě užitečnější­mi pro váš tým, a pro­to budeme vel­mi vděční za vaše skutečné přík­la­dy jejich použití, návrhy a zpět­nou vazbu.

Děku­jeme, že jste si vybrali naši službu!