Para el equipo de ventas, un sistema CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente) es una herramienta clave. Sin embargo, para marketing, diseño, producción, etc., un sistema de colaboración en equipo y gestión de proyectos sería más adecuado.
Nuestra última actualización facilita y agiliza la combinación de los beneficios de estos sistemas integrando Worksection con Pipedrive, HubSpot, KeyCRM y NetHunt.
¿Quién se beneficiará de esta integración?
La integración con sistemas CRM será beneficiosa para las empresas que necesiten:
- conectar servicios utilizados por diferentes departamentos, como ventas, marketing, etc.;
- automatizar procesos del equipo para actualizar datos en diferentes sistemas, lo que simplifica tareas rutinarias y asegura que la información esté actualizada.
Posibilidades de integración
Cuando un trato se mueve a una nueva etapa en CRM, se crea una tarea en Worksection dentro del proyecto correspondiente. Además, pueden iniciarse las siguientes acciones:
- asignar una persona responsable, establecer plazos y prioridades para la tarea;
- importar varios datos de CRM à la tarea apropiada, como información de contacto;
- al cerrar una tarea en Worksection, cambiar automáticamente el estado del trato correspondiente en el sistema CRM.
Ejemplo
Imaginemos que eres el director de una agencia creativa. Tu equipo ha encontrado un cliente, le ha vendido un proyecto, como crear un stand para una exposición, y ha recogido todos los requisitos. Para esto, un sistema CRM como Pipedrive o HubSpot es el más adecuado.
Luego, en la etapa de desarrollo del proyecto, necesitas tomar datos del CRM, establecer tareas para el diseñador y el constructor, y involucrar al departamento de producción. Para esto, es mejor usar Worksection.
Una vez completado el trabajo, es importante asegurarse de que el departamento contable prepare los documentos necesarios y que el servicio de entrega reciba toda la información necesaria.
La nueva integración ayuda a organizar y automatizar este proceso. Los datos se sincronizan entre sistemas, los especialistas reciben notificaciones de tareas con plazos y datos de CRM, y los gerentes pueden controlar fácilmente los costos y asignar recursos.
Cómo conectar un sistema CRM
La integración bidireccional integrada con sistemas CRM está disponible en todos los planes de precios actuales de Worksection, excepto en el plan gratuito. Los propietarios y administradores con “Acceso à la configuración de la cuenta” pueden conectar y configurar la integración.
Considere la integración utilizando CRM Pipedrive como ejemplo:
Paso 1: Acceda à la configuración de la cuenta.
Paso 2: Seleccione el sistema CRM requerido y conéctelo.
Paso 3: Es aconsejable que ya esté conectado a CRM, o inicie sesión introduciendo sus datos en la ventana que se abre automáticamente.
Paso 4: Permita que Worksection acceda a los datos haciendo clic en “Permitir e Instalar”.
Paso 5: Complete los campos de integración correspondientes:
- Seleccione el embudo requerido en CRM y la etapa para la cual se creará la tarea.
- Elija el Proyecto en Worksection donde se creará la tarea.
- Especifique el Nombre de la Tarea y, si es necesario, proporcione la duración de la tarea, prioridad y asignado.
- Además, puede seleccionar la información que se importará desde CRM.
- Indique cómo se actualizará el trato de CRM cuando se cierre la tarea en Worksection.
¡Tenga en cuenta! Es posible añadir automáticamente los campos necesarios del CRM al título de la tarea encerrándolos entre llaves. Por ejemplo, ﹛título﹜ ﹛ID﹜.
Paso 6: Si es necesario, agregue otras automatizaciones.
Para instrucciones detalladas sobre la conexión y configuración de sistemas CRM, consulte la sección de Preguntas y Respuestas en nuestro sitio web.
Nuestro objetivo es hacer que nuestras integraciones sean aún más útiles para su equipo, por lo que estaremos muy agradecidos por sus ejemplos reales de uso, sugerencias y comentarios.
¡Gracias por elegir nuestro servicio!
El equipo de Worksection
Gloria a Ucrania