Software de CRM y gestión de proyectos

Des­cubre los ben­efi­cios de inte­grar CRM con gestión de proyec­tos en una sola platafor­ma. Esta fusión sim­pli­fi­ca tus opera­ciones com­er­ciales y for­t­alece las rela­ciones con los clientes al pro­por­cionar una super­visión inte­gral y seguimien­to de la inter­ac­ción con los clientes en un solo lugar.

Es con­ve­niente ras­trear el pro­ce­so de ven­tas en el tablero Kan­ban donde el equipo puede mane­jar con­jun­ta­mente las tareas.

Ges­tione de man­era efi­ciente su base de datos de con­tac­tos con nue­stro CRM de gestión de proyec­tos. Man­ten­ga y con­struya rela­ciones sól­i­das man­te­nien­do la infor­ma­ción de sus clientes orga­ni­za­da y fácil­mente acce­si­ble para una comu­ni­cación flu­i­da y una gestión efec­ti­va. Asigne tar­eas a per­sonas de la lista de con­tac­tos direc­ta­mente en Worksection.

Aprovecha nue­stro CRM para la gestión de proyec­tos y mejo­ra tu flu­jo de tra­ba­jo a través de her­ramien­tas de autom­a­ti­zación y opti­mización. Estas car­ac­terís­ti­cas ase­gu­ran que tus proyec­tos avan­cen sin prob­le­mas, man­te­nien­do la efi­cien­cia y la pro­duc­tivi­dad a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Uti­liza nue­stro tablero Kan­ban visu­al den­tro de nue­stro soft­ware de gestión de proyec­tos CRM para mon­i­tore­ar el pro­gre­so del proyec­to, ges­tionar tar­eas y mejo­rar la colab­o­ración del equipo. Esta her­ramien­ta intu­iti­va ayu­da a orga­ni­zar visual­mente las fas­es y tar­eas del proyec­to, mejo­ran­do la trans­paren­cia y la respon­s­abil­i­dad den­tro de los equipos.

Man­tente infor­ma­do y nun­ca te pier­das una fecha límite con recorda­to­rios autom­a­ti­za­dos y noti­fi­ca­ciones en tiem­po real pro­por­cionadas por nues­tra her­ramien­ta de gestión de proyec­tos CRM. Esta fun­ción mantiene aler­ta a ti y a tu equipo sobre fechas y tar­eas impor­tantes, ase­gu­ran­do que siem­pre estés un paso ade­lante en tu agenda.

Con­figu­ra tu resumen diario matuti­no para recibir noti­cias fres­cas del equipo antes de que comience la jor­na­da laboral.

Gen­era informes detal­la­dos den­tro de nue­stro CRM en la gestión de proyec­tos para obten­er infor­ma­ción sobre el rendimien­to del proyec­to y las inter­ac­ciones con los clientes. Estas analíti­cas ayu­dan a tomar deci­siones infor­madas, hac­er un seguimien­to del pro­gre­so y medir el éxi­to de man­era efectiva.

El informe resul­tante te ayu­dará a com­pren­der la for­ma en que tra­ba­ja tu equipo y los pro­ce­sos com­er­ciales que deben ser opti­miza­dos para mejo­rar los indicadores.

Auto­mat­ice y ges­tione tar­eas reg­u­lares de man­era efi­ciente usan­do nue­stro CRM con gestión de proyec­tos. Esta her­ramien­ta ase­gu­ra que las tar­eas repet­i­ti­vas se mane­jen automáti­ca­mente, ahor­ran­do tiem­po y reducien­do el ries­go de errores humanos.

Por ejem­p­lo, puede estable­cer una tarea reg­u­lar para gener­ar un informe que se repe­tirá el últi­mo día cal­en­dario de cada mes.

Imple­mente lis­tas de ver­i­fi­cación per­son­al­iz­ables para man­ten­er la pre­cisión y exhaus­tivi­dad en sus pro­ce­sos de gestión de proyec­tos y CRM. Estas lis­tas de ver­i­fi­cación ase­gu­ran que cada paso nece­sario sea con­sid­er­a­do y completado.

Adjunte lis­tas de ver­i­fi­cación à la descrip­ción de la tarea o direc­ta­mente al comentario.

Work­sec­tion ofrece inte­gración flu­i­da con las her­ramien­tas exis­tentes. Esta conec­tivi­dad aumen­ta la pro­duc­tivi­dad gen­er­al y la facil­i­dad de gestión al agilizar el flu­jo de infor­ma­ción y pro­por­cionar con­trol cen­tral­iza­do sobre todas las activi­dades rela­cionadas con el proyecto.


Por ejem­p­lo, puedes descar­gar informes a tus sis­temas financieros y cal­cu­lar cuán­to nece­si­tas pagar. Hay muchas man­eras en que puedes uti­lizar la API.