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Integrazione con i sistemi CRM

Per il team ven­dite, un sis­tema CRM (Cus­tomer Rela­tion­ship Man­age­ment) è uno stru­men­to chi­ave. Tut­tavia, per mar­ket­ing, design, pro­duzione, e così via, un sis­tema di col­lab­o­razione e ges­tione prog­et­ti sarebbe più adatto.

Il nos­tro ulti­mo aggior­na­men­to facili­ta e velo­ciz­za la com­bi­nazione dei ben­efi­ci di questi sis­te­mi inte­gran­do Work­sec­tion con Pipedrive, Hub­Spot, Key­CRM, e NetHunt.

Chi benefi­cerà di ques­ta integrazione

L’in­te­grazione con i sis­te­mi CRM sarà van­tag­giosa per le aziende che neces­si­tano di:

  • col­le­gare i servizi uti­liz­za­ti da diver­si repar­ti, come ven­dite, mar­ket­ing, ecc.;
  • autom­a­tiz­zare i pro­ces­si di team per aggiornare i dati in diver­si sis­te­mi, sem­pli­f­i­can­do così le attiv­ità di rou­tine e garan­ten­do che le infor­mazioni siano aggiornate.




Pos­si­bil­ità di integrazione

Quan­do un affare viene sposta­to a una nuo­va fase nel CRM, un’at­tiv­ità viene cre­a­ta in Work­sec­tion all’in­ter­no del prog­et­to cor­rispon­dente. Inoltre, pos­sono essere avvi­ate le seguen­ti azioni:

  • asseg­nare una per­sona respon­s­abile, impostare sca­den­ze e pri­or­ità per l’attività;
  • importare vari dati dal CRM nel­l’at­tiv­ità appro­pri­a­ta, come le infor­mazioni di contatto;
  • quan­do chi­u­di un’at­tiv­ità in Work­sec­tion, cam­biare auto­mati­ca­mente lo sta­to per l’af­fare cor­rispon­dente nel sis­tema CRM.


Esem­pio

Immag­i­na di essere il respon­s­abile di un’a­gen­zia cre­ati­va. Il tuo team ha trova­to un cliente, ven­du­to un prog­et­to, come la creazione di uno stand per un espo­sizione, e rac­colto tut­ti i req­ui­si­ti. Per questo, un sis­tema CRM come Pipedrive o Hub­Spot è il più adatto.

Poi, nel­la fase di svilup­po del prog­et­to, hai bisog­no di pren­dere dati dal CRM, impostare attiv­ità per il design­er e il costrut­tore, e coin­vol­gere il repar­to pro­duzione. Per questo, è meglio uti­liz­zare Worksection.

Dopo il com­ple­ta­men­to del lavoro, è impor­tante assi­cu­rar­si che il repar­to con­tabile prepari i doc­u­men­ti nec­es­sari e che il servizio di con­seg­na rice­va tutte le infor­mazioni necessarie.

La nuo­va inte­grazione aiu­ta a orga­niz­zare e autom­a­tiz­zare questo proces­so. I dati sono sin­croniz­za­ti tra i sis­te­mi, gli spe­cial­isti ricevono noti­fiche sulle attiv­ità con sca­den­ze e dati dal CRM, e i man­ag­er pos­sono facil­mente con­trol­lare i costi e allo­care risorse.


Come con­net­tere un sis­tema CRM

L’in­te­grazione bidi­rezionale inte­gra­ta con i sis­te­mi CRM è disponi­bile su tut­ti i piani tar­if­fari attuali di Work­sec­tion, tranne il piano gra­tu­ito. I pro­pri­etari e gli ammin­is­tra­tori con Acces­so alle impostazioni del­l’ac­count” pos­sono con­net­tere e con­fig­u­rare l’integrazione.

Con­sid­era l’in­te­grazione uti­liz­zan­do CRM Pipedrive come esempio:

Pas­so 1: Vai alle impostazioni dell’account.




Pas­so 2: Seleziona il sis­tema CRM richiesto e connetti.




Pas­so 3: È con­sigli­a­bile essere già con­nes­si al CRM, oppure acce­di inseren­do i tuoi dati nel­la fines­tra che si apre automaticamente.




Pas­so 4: Con­sen­ti a Work­sec­tion di accedere ai dati clic­can­do su Con­sen­ti e Installa”.




Pas­so 5: Com­pi­la i campi di inte­grazione corrispondenti:

  1. Seleziona il fun­nel richiesto nel CRM e la fase per cui ver­rà cre­a­ta l’attività.
  2. Scegli il Prog­et­to in Work­sec­tion dove ver­rà cre­a­ta l’attività.
  3. Speci­fi­ca il Nome del­l’At­tiv­ità e, se nec­es­sario, for­nisci la dura­ta del­l’at­tiv­ità, la pri­or­ità e l’assegnatario.
  4. Inoltre, puoi selezionare le infor­mazioni da importare dal CRM.
  5. Indi­ca come ver­rà aggior­na­to l’af­fare CRM quan­do l’at­tiv­ità viene chiusa in Worksection.

Si pre­ga di notare! È pos­si­bile aggiun­gere auto­mati­ca­mente i campi nec­es­sari dal CRM al tito­lo del­l’at­tiv­ità rac­chi­u­den­doli tra par­ente­si graffe. Ad esem­pio, ﹛title﹜ ID.




Pas­so 6: Se nec­es­sario, aggiun­gi altre automazioni.




Per istruzioni det­tagli­ate su come con­net­tere e con­fig­u­rare i sis­te­mi CRM, ti preghi­amo di fare rifer­i­men­to alla sezione FAQ sul nos­tro sito web.

Il nos­tro obi­et­ti­vo è ren­dere le nos­tre inte­grazioni anco­ra più utili per il tuo team, quin­di sare­mo molto grati per i tuoi esem­pi reali del loro uti­liz­zo, sug­ger­i­men­ti e feedback.


Gra­zie per aver scel­to il nos­tro servizio!

Il Team di Worksection
Glo­ria all’Ucraina

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