Per il team vendite, un sistema CRM (Customer Relationship Management) è uno strumento chiave. Tuttavia, per marketing, design, produzione, e così via, un sistema di collaborazione e gestione progetti sarebbe più adatto.
Il nostro ultimo aggiornamento facilita e velocizza la combinazione dei benefici di questi sistemi integrando Worksection con Pipedrive, HubSpot, KeyCRM, e NetHunt.
Chi beneficerà di questa integrazione
L’integrazione con i sistemi CRM sarà vantaggiosa per le aziende che necessitano di:
- collegare i servizi utilizzati da diversi reparti, come vendite, marketing, ecc.;
- automatizzare i processi di team per aggiornare i dati in diversi sistemi, semplificando così le attività di routine e garantendo che le informazioni siano aggiornate.
Possibilità di integrazione
Quando un affare viene spostato a una nuova fase nel CRM, un’attività viene creata in Worksection all’interno del progetto corrispondente. Inoltre, possono essere avviate le seguenti azioni:
- assegnare una persona responsabile, impostare scadenze e priorità per l’attività;
- importare vari dati dal CRM nell’attività appropriata, come le informazioni di contatto;
- quando chiudi un’attività in Worksection, cambiare automaticamente lo stato per l’affare corrispondente nel sistema CRM.
Esempio
Immagina di essere il responsabile di un’agenzia creativa. Il tuo team ha trovato un cliente, venduto un progetto, come la creazione di uno stand per un esposizione, e raccolto tutti i requisiti. Per questo, un sistema CRM come Pipedrive o HubSpot è il più adatto.
Poi, nella fase di sviluppo del progetto, hai bisogno di prendere dati dal CRM, impostare attività per il designer e il costruttore, e coinvolgere il reparto produzione. Per questo, è meglio utilizzare Worksection.
Dopo il completamento del lavoro, è importante assicurarsi che il reparto contabile prepari i documenti necessari e che il servizio di consegna riceva tutte le informazioni necessarie.
La nuova integrazione aiuta a organizzare e automatizzare questo processo. I dati sono sincronizzati tra i sistemi, gli specialisti ricevono notifiche sulle attività con scadenze e dati dal CRM, e i manager possono facilmente controllare i costi e allocare risorse.
Come connettere un sistema CRM
L’integrazione bidirezionale integrata con i sistemi CRM è disponibile su tutti i piani tariffari attuali di Worksection, tranne il piano gratuito. I proprietari e gli amministratori con “Accesso alle impostazioni dell’account” possono connettere e configurare l’integrazione.
Considera l’integrazione utilizzando CRM Pipedrive come esempio:
Passo 1: Vai alle impostazioni dell’account.
Passo 2: Seleziona il sistema CRM richiesto e connetti.
Passo 3: È consigliabile essere già connessi al CRM, oppure accedi inserendo i tuoi dati nella finestra che si apre automaticamente.
Passo 4: Consenti a Worksection di accedere ai dati cliccando su “Consenti e Installa”.
Passo 5: Compila i campi di integrazione corrispondenti:
- Seleziona il funnel richiesto nel CRM e la fase per cui verrà creata l’attività.
- Scegli il Progetto in Worksection dove verrà creata l’attività.
- Specifica il Nome dell’Attività e, se necessario, fornisci la durata dell’attività, la priorità e l’assegnatario.
- Inoltre, puoi selezionare le informazioni da importare dal CRM.
- Indica come verrà aggiornato l’affare CRM quando l’attività viene chiusa in Worksection.
Si prega di notare! È possibile aggiungere automaticamente i campi necessari dal CRM al titolo dell’attività racchiudendoli tra parentesi graffe. Ad esempio, ﹛title﹜ ﹛ID﹜.
Passo 6: Se necessario, aggiungi altre automazioni.
Per istruzioni dettagliate su come connettere e configurare i sistemi CRM, ti preghiamo di fare riferimento alla sezione FAQ sul nostro sito web.
Il nostro obiettivo è rendere le nostre integrazioni ancora più utili per il tuo team, quindi saremo molto grati per i tuoi esempi reali del loro utilizzo, suggerimenti e feedback.
Grazie per aver scelto il nostro servizio!
Il Team di Worksection
Gloria all’Ucraina