Integrarea cu sistemele CRM

Pen­tru echipa de vânzări, un sis­tem CRM (Cus­tomer Rela­tion­ship Man­age­ment) este un instru­ment esențial. Cu toate aces­tea, pen­tru mar­ket­ing, design, pro­ducție și așa mai departe, un sis­tem de colab­o­rare în echipă și man­age­ment de proiect ar fi mai potrivit.

Ulti­ma noas­tră actu­alizare face ușor și rapid să com­binăm ben­efici­ile aces­tor sis­teme prin inte­grarea Work­sec­tion cu Pipedrive, Hub­Spot, Key­CRM și NetHunt.

Inte­grarea cu sis­temele CRM va fi benefică pen­tru com­pani­ile care au nevoie de:

Când o ofer­tă este mutată într‑o nouă etapă în CRM, o sarcină este cre­ată în Work­sec­tion în cadrul proiec­tu­lui core­spun­ză­tor. În plus, urmă­toarele acți­u­ni pot fi inițiate:

Să né imag­inăm că ești șeful unei agenții cre­ative. Echipa ta a găsit un client, i‑a vân­dut un proiect, cum ar fi crearea unui stand pen­tru o expoz­iție, și a adunat toate cer­ințele. Pen­tru aceas­ta, un sis­tem CRM pre­cum Pipedrive sau Hub­Spot este cel mai bine adaptat.

Apoi, în eta­pa de dez­voltare a proiec­tu­lui, tre­buie să iei date din CRM, să sta­bilești sarci­ni pen­tru design­er și con­struc­tor și să impli­ci depar­ta­men­tul de pro­ducție. Pen­tru asta, este mai bine să folosești Worksection.

După ce munca este final­iza­tă, este impor­tant să te asig­uri că depar­ta­men­tul de con­tabil­i­tate pregătește doc­u­mentele nece­sare și că ser­vi­ci­ul de livrare primește toate infor­mați­ile necesare.

Noua inte­grare ajută la orga­ni­zarea și autom­a­ti­zarea aces­tui pro­ces. Datele sunt sin­cronizate între sis­teme, spe­cial­iștii primesc noti­ficări despre sarci­ni cu termene lim­ită și date din CRM, iar man­agerii pot con­tro­la cu ușur­ință cos­turile și alo­carea resurselor.

Inte­grarea bidi­recțion­ală încor­po­rată cu sis­temele CRM este disponi­bilă pe toate pla­nurile de preț actuale ale Work­sec­tion, cu excepția plan­u­lui gra­tu­it. Pro­pri­etarii și admin­is­tra­torii cu ​“Acces la setările con­tu­lui” pot conec­ta și con­figu­ra integrarea.

Pasul 1: Acce­sați setările contului.

Pasul 2: Selec­tați sis­temul CRM nece­sar și conectați‑l.

Pasul 3: Este reco­mand­abil să fiți deja conec­tat la CRM sau să vă conec­tați intro­ducând datele în fer­eas­tra care se deschide automat.

Pasul 4: Per­miteți Work­sec­tion să acce­seze datele făcând clic pe ​“Per­miteți și instalați”.

Pasul 5: Com­ple­tați câm­purile core­spun­ză­toare pen­tru integrare:

Vă rugăm să rețineți! Este posi­bil să adău­gați automat câm­purile nece­sare din CRM în titlul sarcinii închizân­du-le în paran­teze aco­lade. De exem­plu, ﹛title﹜ ﹛ID﹜.

Pasul 6: Dacă este nece­sar, adău­gați alte automatizări.

Scop­ul nos­tru este să facem inte­grarea noas­tră și mai utilă pen­tru echipa dum­neav­oas­tră, așa că né vom bucu­ra foarte mult pen­tru exem­plele dum­neav­oas­tră reale de uti­lizare, sug­estii și feedback.

Vă mulțu­mim că ați ales ser­vi­ci­ul nostru!