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Intégration avec les systèmes CRM
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Intégrations CRM

Intégration avec les systèmes CRM

Pour l’équipe de vente, un sys­tème CRM (Ges­tion de la Rela­tion Client) est un out­il clé. Cepen­dant, pour le mar­ket­ing, le design, la pro­duc­tion, etc., un sys­tème de col­lab­o­ra­tion d’équipe et de ges­tion de pro­jet serait plus adapté.

Notre dernière mise à jour facilite et accélère la com­bi­nai­son des avan­tages de ces sys­tèmes en inté­grant Work­sec­tion avec Pipedrive, Hub­Spot, Key­CRM et NetHunt.

Qui béné­ficiera de cette intégration

L’in­té­gra­tion avec les sys­tèmes CRM sera béné­fique pour les entre­pris­es qui ont besoin de :

  • con­necter les ser­vices util­isés par dif­férents départe­ments, comme les ventes, le mar­ket­ing, etc. ;
  • automa­tis­er les proces­sus d’équipe pour la mise à jour des don­nées dans dif­férents sys­tèmes, ce qui sim­pli­fie les tâch­es rou­tinières et garan­tit que les infor­ma­tions sont à jour.




Pos­si­bil­ités d’intégration

Lorsque qu’un accord est trans­féré à une nou­velle étape dans le CRM, une tâche est créée dans Work­sec­tion au sein du pro­jet cor­re­spon­dant. De plus, les actions suiv­antes peu­vent être initiées :

  • attribuer une per­son­ne respon­s­able, fix­er des délais et des pri­or­ités pour la tâche ;
  • importer divers­es don­nées du CRM dans la tâche appro­priée, telles que les infor­ma­tions de contact ;
  • lors de la clô­ture d’une tâche dans Work­sec­tion, chang­er automa­tique­ment le statut de l’ac­cord cor­re­spon­dant dans le sys­tème CRM.


Exem­ple

Imag­i­nons que vous êtes le respon­s­able d’une agence créa­tive. Votre équipe a trou­vé un client, lui a ven­du un pro­jet, comme la créa­tion d’un stand pour une expo­si­tion, et a rassem­blé toutes les exi­gences. Pour cela, un sys­tème CRM comme Pipedrive ou Hub­Spot est le mieux adapté.

Ensuite, à la phase de développe­ment du pro­jet, vous devez pren­dre des don­nées du CRM, définir des tâch­es pour le design­er et le con­struc­teur, et impli­quer le départe­ment pro­duc­tion. Pour cela, il est préférable d’u­tilis­er Worksection.

Une fois le tra­vail ter­miné, il est impor­tant de s’as­sur­er que le départe­ment compt­abil­ité pré­pare les doc­u­ments néces­saires et que le ser­vice de livrai­son reçoit toutes les infor­ma­tions requises.

La nou­velle inté­gra­tion aide à organ­is­er et à automa­tis­er ce proces­sus. Les don­nées sont syn­chro­nisées entre les sys­tèmes, les spé­cial­istes reçoivent des noti­fi­ca­tions de tâche avec des délais et des don­nées du CRM, et les ges­tion­naires peu­vent facile­ment con­trôler les coûts et allouer des ressources.


Com­ment con­necter un sys­tème CRM

L’in­té­gra­tion bidi­rec­tion­nelle inté­grée avec les sys­tèmes CRM est disponible sur tous les plans tar­i­faires actuels de Work­sec­tion, à l’ex­cep­tion du plan gra­tu­it. Les pro­prié­taires et admin­is­tra­teurs avec “Accès aux paramètres du compte” peu­vent con­necter et con­fig­ur­er l’intégration.

Con­sid­érons l’in­té­gra­tion en util­isant le CRM Pipedrive comme exemple :

Étape 1 : Allez dans les paramètres du compte.




Étape 2 : Sélec­tion­nez le sys­tème CRM req­uis et connectez-le.




Étape 3 : Il est con­seil­lé d’être déjà con­nec­té au CRM, ou de se con­necter en entrant vos don­nées dans la fenêtre qui s’ou­vre automatiquement.




Étape 4 : Autorisez Work­sec­tion à accéder aux don­nées en cli­quant sur “Autoris­er et Installer”.




Étape 5 : Rem­plis­sez les champs d’in­té­gra­tion correspondants :

  1. Sélec­tion­nez l’en­ton­noir req­uis dans le CRM et la phase pour laque­lle la tâche sera créée.
  2. Choi­sis­sez le Pro­jet dans Work­sec­tion où la tâche sera créée.
  3. Indiquez le Nom de la Tâche et, si néces­saire, four­nissez la durée de la tâche, la pri­or­ité et la per­son­ne assignée.
  4. De plus, vous pou­vez sélec­tion­ner les infor­ma­tions à importer depuis le CRM.
  5. Indiquez com­ment l’ac­cord CRM sera mis à jour lorsque la tâche sera clô­turée dans Worksection.

Veuillez not­er ! Il est pos­si­ble d’a­jouter automa­tique­ment les champs néces­saires du CRM au titre de la tâche en les entourant d’ac­co­lades. Par exem­ple, ﹛title﹜ ﹛ID﹜.




Étape 6 : Si besoin, ajoutez d’autres automatisations.




Pour des instruc­tions détail­lées sur la con­nex­ion et la con­fig­u­ra­tion des sys­tèmes CRM, veuillez con­sul­ter la sec­tion FAQ sur notre site web.

Notre objec­tif est de ren­dre nos inté­gra­tions encore plus utiles pour votre équipe, alors nous vous remer­cions d’a­vance pour vos exem­ples con­crets d’u­til­i­sa­tion, sug­ges­tions et retours.


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