Pour l’équipe de vente, un système CRM (Gestion de la Relation Client) est un outil clé. Cependant, pour le marketing, le design, la production, etc., un système de collaboration d’équipe et de gestion de projet serait plus adapté.
Notre dernière mise à jour facilite et accélère la combinaison des avantages de ces systèmes en intégrant Worksection avec Pipedrive, HubSpot, KeyCRM et NetHunt.
Qui bénéficiera de cette intégration
L’intégration avec les systèmes CRM sera bénéfique pour les entreprises qui ont besoin de :
- connecter les services utilisés par différents départements, comme les ventes, le marketing, etc. ;
- automatiser les processus d’équipe pour la mise à jour des données dans différents systèmes, ce qui simplifie les tâches routinières et garantit que les informations sont à jour.

Possibilités d’intégration
Lorsque qu’un accord est transféré à une nouvelle étape dans le CRM, une tâche est créée dans Worksection au sein du projet correspondant. De plus, les actions suivantes peuvent être initiées :
- attribuer une personne responsable, fixer des délais et des priorités pour la tâche ;
- importer diverses données du CRM dans la tâche appropriée, telles que les informations de contact ;
- lors de la clôture d’une tâche dans Worksection, changer automatiquement le statut de l’accord correspondant dans le système CRM.

Exemple
Imaginons que vous êtes le responsable d’une agence créative. Votre équipe a trouvé un client, lui a vendu un projet, comme la création d’un stand pour une exposition, et a rassemblé toutes les exigences. Pour cela, un système CRM comme Pipedrive ou HubSpot est le mieux adapté.
Ensuite, à la phase de développement du projet, vous devez prendre des données du CRM, définir des tâches pour le designer et le constructeur, et impliquer le département production. Pour cela, il est préférable d’utiliser Worksection.
Une fois le travail terminé, il est important de s’assurer que le département comptabilité prépare les documents nécessaires et que le service de livraison reçoit toutes les informations requises.
La nouvelle intégration aide à organiser et à automatiser ce processus. Les données sont synchronisées entre les systèmes, les spécialistes reçoivent des notifications de tâche avec des délais et des données du CRM, et les gestionnaires peuvent facilement contrôler les coûts et allouer des ressources.
Comment connecter un système CRM
L’intégration bidirectionnelle intégrée avec les systèmes CRM est disponible sur tous les plans tarifaires actuels de Worksection, à l’exception du plan gratuit. Les propriétaires et administrateurs avec “Accès aux paramètres du compte” peuvent connecter et configurer l’intégration.
Considérons l’intégration en utilisant le CRM Pipedrive comme exemple :
Étape 1 : Allez dans les paramètres du compte.

Étape 2 : Sélectionnez le système CRM requis et connectez-le.

Étape 3 : Il est conseillé d’être déjà connecté au CRM, ou de se connecter en entrant vos données dans la fenêtre qui s’ouvre automatiquement.

Étape 4 : Autorisez Worksection à accéder aux données en cliquant sur “Autoriser et Installer”.

Étape 5 : Remplissez les champs d’intégration correspondants :
- Sélectionnez l’entonnoir requis dans le CRM et la phase pour laquelle la tâche sera créée.
- Choisissez le Projet dans Worksection où la tâche sera créée.
- Indiquez le Nom de la Tâche et, si nécessaire, fournissez la durée de la tâche, la priorité et la personne assignée.
- De plus, vous pouvez sélectionner les informations à importer depuis le CRM.
- Indiquez comment l’accord CRM sera mis à jour lorsque la tâche sera clôturée dans Worksection.
Veuillez noter ! Il est possible d’ajouter automatiquement les champs nécessaires du CRM au titre de la tâche en les entourant d’accolades. Par exemple, ﹛title﹜ ﹛ID﹜.

Étape 6 : Si besoin, ajoutez d’autres automatisations.

Pour des instructions détaillées sur la connexion et la configuration des systèmes CRM, veuillez consulter la section FAQ sur notre site web.
Notre objectif est de rendre nos intégrations encore plus utiles pour votre équipe, alors nous vous remercions d’avance pour vos exemples concrets d’utilisation, suggestions et retours.
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