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Assegna compiti automaticamente: Google Sheets + Fattura

Con­tinuiamo a pre­sen­tar­ti le pos­si­bil­ità di inte­grazione diret­ta con Zapi­er. Oggi dare­mo un’oc­chi­a­ta più da vici­no a come puoi automare il proces­so di impostazione dei com­pi­ti da Google Sheets in Work­sec­tion. Pri­ma di tut­to, las­ciaci dirti un po’ di Zapi­er.

Infor­mazioni su Zapier

Zapi­er col­le­ga diverse piattaforme online attra­ver­so pro­ces­si autom­a­tiz­za­ti (o zaps”), per­me­t­ten­do lo scam­bio di dati tra di esse.

In questo modo, Zapi­er rende pos­si­bile impostare azioni auto­matiche in Work­sec­tion, riducen­do un proces­so com­p­lesso a pochi sem­pli­ci pas­sag­gi. Questo rende molto più facile gestire le attiv­ità quo­tid­i­ane, autom­a­tiz­zan­dole e liberan­do tem­po per cose più importanti.

Met­ti­amo­ci al lavoro e impos­ti­amo l’au­tomazione tra Google Sheets e Worksection.

Google Sheets + Worksection

Abbi­amo prepara­to un caso prati­co per te, dove imposter­e­mo e tester­e­mo l’au­tomazione, cioè il proces­so di creazione auto­mat­i­ca di un com­pi­to nel sis­tema di work­space quan­do si com­pi­la una riga nel­la cor­rispon­dente tabel­la di Google Sheets.

Impostazione di un attivatore

Selezio­ni­amo Nuo­va riga di foglio di cal­co­lo in Google Sheets” come atti­va­tore. In questo modo, com­pi­lan­do una riga nel foglio di lavoro di Google Sheets selezion­a­to, ver­rà atti­va­ta un’azione nel­l’ac­count Worksection.

Aggiun­gere un foglio

Per aggiun­gere il foglio di lavoro richiesto, devi pri­ma accedere al tuo account Google. Quin­di, nel­la sche­da Atti­va­tore”, seleziona il foglio richiesto nel­la tabel­la specificata.


Poi las­cia che il sis­tema ver­i­fichi l’at­ti­va­tore, e sei pron­to per pas­sare alla fase successiva.

Impostazioni del­l’azione

Selezio­ni­amo Crea com­pi­to nel prog­et­to” come azione:


Dopo la fase di autor­iz­zazione in Work­sec­tion, devi inserire i dati per com­pi­lare auto­mati­ca­mente il com­pi­to con i dati del­la tabella.

In questo arti­co­lo, ti dare­mo un esem­pio di come com­pi­lare i campi. Quan­do imposti la tua automazione, avrai l’op­por­tu­nità di per­son­al­iz­zarla in base alle tue esigenze.

Puoi inserire il testo man­ual­mente o incol­lare le celle per­ti­nen­ti da Google Sheets, che saran­no inte­grate auto­mati­ca­mente nel com­pi­to una vol­ta compilate.

Abbi­amo prepara­to un det­taglia­to video tuto­r­i­al per aiu­tar­ti a impostare il proces­so di automazione. Quin­di, per saperne di più sul­l’al­go­rit­mo, per favore, con­trol­la il nos­tro canale YouTube 🎥

Qual è l’u­so di tale automazione?

Le pos­si­bil­ità di uti­liz­zo sono lim­i­tate solo dalle tue esi­gen­ze azien­dali. Zapi­er funge da assis­tente affid­abile a cui puoi trasferire com­pi­ti di rou­tine, liberan­do così tem­po per cose più importanti.

In par­ti­co­lare, l’au­tomazione Google Sheets + Work­sec­tion aiu­ta con:

Piani­fi­cazione delle risorse per il project manager

Il caso

Un project man­ag­er in una grande azien­da IT è respon­s­abile del­l’asseg­nazione delle risorse in numerosi prog­et­ti. Date le diverse por­tate e neces­sità dei vari prog­et­ti, è nec­es­sario bilan­cia­re il cari­co di lavoro del team assi­cu­ran­do che i prog­et­ti vengano completati.

Automazione: Uti­liz­za Zapi­er per creare un proces­so auto­mati­co che crea auto­mati­ca­mente com­pi­ti in Work­sec­tion quan­do le infor­mazioni ven­gono aggiunte a Google Sheets. La con­fig­u­razione di Zapi­er fun­ziona cre­an­do un com­pi­to cor­rispon­dente in Work­sec­tion per cias­cun prog­et­to elen­ca­to nel foglio di cal­co­lo, con det­tagli su risorse, pri­or­ità e tempistiche. 

Mon­i­tor­ag­gio del­la con­seg­na degli ordi­ni al cliente

Il caso

Un pic­co­lo negozio online che sta appe­na inizian­do può uti­liz­zare l’au­tomazione con Google Sheets per tenere trac­cia dei nuovi ordi­ni. Ogni riga nel foglio di cal­co­lo con­tiene det­tagli del­l’or­dine. Questi includono nome del cliente, email, elen­co dei prodot­ti e data dell’ordine.

Automazione: Quan­do un dipen­dente aggiunge una nuo­va riga al foglio di cal­co­lo, Zapi­er crea auto­mati­ca­mente un nuo­vo com­pi­to in Work­sec­tion per elab­o­rare l’or­dine, dove il team può mon­i­torare lo sta­to del­l’e­lab­o­razione del prodot­to, del­la spedi­zione e del­la consegna.

Piani­fi­cazione del­la cam­pagna di marketing

Il caso

Il dipar­ti­men­to mar­ket­ing sta piani­f­i­can­do cam­pagne e sta uti­liz­zan­do Google Sheets per asseg­nare com­pi­ti, impostare sca­den­ze e iden­ti­fi­care i responsabili.

Automazione: Com­pi­lan­do una riga in un foglio di cal­co­lo con infor­mazioni su un nuo­vo com­pi­to all’in­ter­no del­l’azien­da, si crea auto­mati­ca­mente un com­pi­to in Work­sec­tion nel prog­et­to corrispondente.

Per rias­sumere

Fino ad ora, abbi­amo mostra­to con suc­ces­so le capac­ità di inte­grazione di Work­sec­tion e Zapi­er uti­liz­zan­do Google Sheets come esem­pio di automazione sem­plice. Queste infor­mazioni sono des­ti­nate ad aiu­tar­ti a miglio­rare le tue com­pe­ten­ze di ges­tione dei prog­et­ti, orga­niz­zare il tuo flus­so di lavoro in modo più effi­ciente e con­tribuire al pro­gres­so del­la tua azienda.

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