„De ce să pierdem timp descriind procesele de afaceri când totul funcționează bine oricum?” – o întrebare pe care clienții noștri o pun ocazional. Am decis să aflăm ce sunt procesele de afaceri, de ce este esențial să le descriem în detaliu și cum să documentăm independent un proces de afaceri pentru compania ta în 11 pași.
Ce este un proces de afaceri?
Un proces de afaceri este o succesiune standard de acțiuni (algoritm) care ajută la transmiterea valorii către client și la generarea de profit. Căutarea clienților, angajarea de noi angajați, crearea unui videoclip promoțional – acestea sunt exemple de procese specifice de afaceri.
Un proces de afaceri are două caracteristici distincte:
- Procesele de afaceri sunt repetabile. De exemplu, în producția de videoclipuri, lucrul cu un client urmează de obicei aceeași cale: compania primește un briefing, creează o specificație tehnică pe baza acestuia, o discută cu clientul, semnează un contract, filmează și editează videoclipul, îl prezintă clientului și primește plata conform contractului.
- Procesele de afaceri trec prin mai multe departamente (echipe) și funcții. De exemplu, procesul de afaceri al căutării de angajați poate implica trei participanți: departamentul de comunicare externă trimite anunțuri despre noi vacanțe, departamentul de resurse umane desfășoară interviuri, iar liderul companiei decide în cele din urmă pe cine să angajeze.
- „Recepționarea plății de la client în rate”;
- „Recepționarea plății de la client în cadrul discounturilor și promotiilor”;
- „Recepționarea plății de la un client obișnuit.”
De ce este necesar un proces de afaceri?
Un proces de afaceri descrie modul în care lucrezi. Cu o descriere a lucrării, este mai ușor să realizezi o execuție clară a procesului. Există o regulă aici: „Dacă nu este documentat – nu există.” Atunci când un proces de afaceri este documentat, poate fi îmbunătățit, crescând astfel profitul companiei și satisfăcând nevoile clientului. De asemenea, cu procesele de afaceri, minimizezi dependența de personal, deoarece procesul de afaceri implică nu persoane individuale, ci funcții și departamente. Prin urmare, un proces bine dezvoltat este inteligibil chiar și pentru începători.
Folosind procesele de afaceri descrise și implementate, poți rezolva următoarele probleme:
- conflicte între departamente și echipe. Soluțiile pentru fiecare conflict trebuie să implice managerii de vârf.
- afacerea crește, dar costurile cresc mult mai repede.
- există mai multe probleme legate de serviciul clienți și producție: termenele de livrare sunt depășite, rudele din partea personalului de call center, lipsa produselor.
- angajații, în special cei noi, au dificultăți în a înțelege cine este responsabil pentru ce în cadrul companiei;
- implementarea de noi sisteme (optimizarea costurilor, trecerea la Agile) se confruntă cu o rezistență constantă din partea angajaților.
Cum se construiește un proces de afaceri: instrucțiuni pas cu pas
1. Definește scopul procesului.
Conform criteriului scopului, procesele sunt împărțite în două mari grupuri:
- Principale. Acestea adaugă valoare clientului și generează profit pentru companie (procesul „Vânzări”).
- Suport. Acestea ajută la executarea proceselor principale (procesul de „Integrere a unui nou angajat” în cadrul procesului principal „Gestionarea personalului”).
Limitele procesului sunt începutul și sfârșitul în cadrul cărora au loc toate operațiunile. De exemplu, în procesul de „Vânzări”, începutul este cererea primită de la client, iar sfârșitul este livrarea produsului final.
3. Schițează acțiunile principale ale procesului de afaceri.
Acțiunile principale sunt etapele care compun procesul. Etapele pot fi vizualizate convenabil folosind tablouri Kanban, așa cum facem noi în Worksection.
Mykhailo Rybakov, autorul cărții „Procese de afaceri. Cum să le descrii, să le stabilești și să le implementezi. Practicum” recomandă împărțirea procesului de afaceri în 7 – 12 pași.
4. Atribuie părților responsabile și executanților fiecarei acțiuni (etape) a procesului de afaceri.
În lucrul cu un proces de afaceri, persoanele individuale nu sunt implicate: o persoană poate pleca, dar procesul trebuie să continue. Următoarele roluri și funcții sunt distinse:
- Arhitect. Responsabil pentru designul de calitate și îmbunătățirea schemelor procesului. Ei nu sunt responsabili pentru executarea directă a procesului. De obicei, arhitectul devine șeful echipei de management (grup) care lucrează la procesul de afaceri specific.
- Manager. Responsabil pentru execuția clară a procesului pentru a atinge obiectivele acestuia. Fiecare unitate a procesului are propriul manager. De exemplu, în procesul de afaceri de angajare a personalului pentru un studio de producție video, unitatea din proces este angajarea unui designer de mișcare.
- Echipa de management (grup). Echipa (grupul) colaborează cu arhitectul pentru a proiecta și îmbunătăți procesul de afaceri. De obicei, echipa (grupul) constă din șefii de departamente și specialiștii de frunte.
- Executanți.
5. Definește rezultatele fiecărei acțiuni (etape) a procesului de afaceri.
Calitatea necesară a rezultatului – poate fi verificată. De exemplu, recepția bunurilor de către client (rezultat) este confirmată printr-un aviz de livrare semnat. Într‑o acțiune (etapă), pot exista mai multe rezultate.
6. Adaugă căi alternative pentru proces.
Un proces de afaceri descrie parcursul ideal al evenimentelor: de exemplu, în procesul de „Recepționare a plății de la client”, produsul este întotdeauna disponibil în stoc. Dacă nu există produs în stoc din cauza unei erori a furnizorului, traseul de executare a procesului se va schimba – aceasta este o cale alternativă. Astfel, dacă în procesul de „Recepționare a plății de la client”, clientul refuză cumpărarea, calea alternativă va fi „Angajarea specialiștilor pentru a manevra obiecțiile”.
7. Adaugă documente în schema procesului de afaceri.
Regula noastră preferată: „Dacă nu este documentat – nu există.” De exemplu, un client a sunat la call center și a solicitat să trimită comanda o săptămână mai târziu. Managerul nu a introdus datele în CRM, ci a sunat depozitul și a avertizat cu privire la amânarea expediției. Dacă comanda ajunge la client după o lună, cine va fi de vină: managerul de vânzări, depozitul sau serviciul de livrare? Cu un record al amânării expediției, o astfel de întrebare nu ar apărea.
Data viitoare când ești la McDonald’s, observă programul de curățenie din toaletă, unde angajații semnează după fiecare curățare. Acesta este un document al procesului de afaceri „Curățarea spațiilor”.
8. Adaugă instrumentele și programele pe care le folosești în procesul de afaceri.
Pentru a simplifica munca cu procesul de afaceri și a integra rapid începătorii, poți utiliza următoarele instrumente:
- checklist (ce trebuie să fie făcut pentru a trece specificația tehnică echipei de dezvoltare software);
- carte tehnologică (algoritm pentru prepararea unui fel de mâncare specific);
- fotografii (cum arată cartea de brand formată în studioul de design);
- schema/diagramă de flux;
- video (demonstrând o prezentare eficientă a produsului final către client);
- screencast (ghid video despre lucrul cu lead-uri în CRM pentru departamentul de vânzări);
- scenariul (scenariul pentru desfășurarea interviurilor cu un candidat pentru un loc de muncă);
- diagramă de flux.
Am scris despre programe pentru lucrul cu procesele de afaceri în secțiunea „Instrumente pentru crearea proceselor de afaceri.” Acest lucru include toate programele care sunt utilizate într-un mod sau altul în muncă: tracker de timp, CRM, serviciu pentru crearea hărților mentale, tablouri Kanban etc.
9. Definește KPI-ul procesului de afaceri.
KPI (Indicatorii Cheie de Performanță) arată cât de bine funcționează procesul de afaceri și cum poate fi optimizat. Astfel de indicatori pot include:
- timpul de îndeplinire a comenzii pentru client (în zile);
- costul de achiziție al clientului (în unități monetare).
Există de asemenea un North Star Metric — un singur metric care reflectă valoarea principală a produsului sau serviciului pentru clienți. De exemplu, în comerțul electronic, North Star Metric ar fi numărul de comenzi.
10. Conectează schema obținută cu alte procese.
Procesele de afaceri formează arhitectura unei afaceri – un sistem de procese de afaceri care sistematizează afacerile și asigură eficiența acestora. Astfel, procesele de afaceri nu pot contrazice sau intra în conflict între ele.
11. Verifică modelul obținut al procesului de afaceri.
După testare, vei înțelege cât de corect au fost executați toți pașii anteriori. În această etapă, poți reflecta asupra modului de a îmbunătăți procesul de afaceri.


Instrumente pentru crearea proceselor de afaceri
Există multe programe care simplifică crearea proceselor de afaceri și ajută la urmărirea calității acestora în timp real. Vom vorbi despre trei dintre cele mai simple servicii pentru crearea proceselor de afaceri. Această secțiune nu include instrumente specifice cum ar fi diagramele Gantt, tablouri Kanban, diagrame mnemonice, hărți mentale.Înainte de a folosi vreun program sau serviciu pentru crearea unui proces de afaceri, recomandăm documentarea mai multor procese pe hârtie pentru a înțelege logica construcției.
Business Studio. Un software care îți permite nu numai să descrii procesele de afaceri, ci și să dezvolți un sistem de KPI, strategia de afaceri și să implementezi un sistem de management al calității. Există integrare cu pachetul MS Office.
Notion. Un spațiu de lucru unic pentru o multitudine de instrumente: note, tabele, baze de cunoștințe, hărți mentale, tablouri Kanban. Lifehacker l‑a numit „un hibrid între Evernote, Google Docs, Trello și Todoist.” Totuși, există atât de multe funcții încât va trebui să îți petreci mai multe seri stăpânind programul.
Worksection. Un sistem de gestionare a proiectelor cu instrumente Agile integrate: diagramă Gantt, tablouri Kanban. Pentru crearea proceselor de afaceri, funcția Workflow este izolată, în care procesele sunt construite pe baza statutelor și iau forma unui tablou Kanban. Cel mai simplu dintre soluțiile enumerate, cu o perioadă de probă gratuită de 14 zile.
Cum se crează un proces de afaceri în Worksection
Un proces de afaceri în Worksection este construit pe baza statutelor – acțiuni care alcătuiesc proiectul. Setul de statuu (acțiuni) este întotdeauna consistent pentru un proiect specific.
1. Selectează proiectul în care dorești să documentezi procesul de afaceri.

2. Creează un set de statuu.

3. Creează un nou tablou Kanban.

4. Atribuie o parte responsabilă pentru procesul de afaceri și acțiuni specifice.

5. Alege cum vor progresa sarcinile prin procesele de afaceri folosind funcția „Următorul Statut”.

Etapele sunt stabilite pe baza specificităților departamentului. În mod similar, ele pot fi configurate pentru orice proces de afaceri.