27 мая 2020   •   Валерий Галянт   •   6 min read

Новые контакты как простая CRM система

Здравствуйте, друзья!

Посткарантинное обновление Worksection уже в ваших аккаунтах. В серии постов мы расскажем вам про обновленную систему ролей, расширенные контакты, роль «Читатель», папки проектов и новый список сотрудников.

В этом блог-посте вы можете узнать о нововведениях, которые помогут настроить простую CRM-систему прямо в Worksection — о контактах и о том, как их можно использовать.

Начнем!



Раздел Контакты

Мы полностью изменили Базу контактов, чтобы вы могли использовать Worksection как простую CRM систему для вашего отдела продаж. Он получил новое предназначение и дизайн, но сохранил привычные функции.

Мы добавили папки для контактов, чтобы вы могли их группировать, по типу клиента или любому нужному вам признаку.

Упомянув контакт прямо в тексте задачи или комментария — ваши сотрудники не потеряют номера телефонов и данные клиента. Вы можете создать контакт из лида на лету когда создаете задачу или пишете комментарий. Сейчас расскажем про все действия с контактами подробнее...

Список стал проще и приятнее и на один экран вмещает больше контактов. Их можно группировать по категориям.

БЫЛО и СТАЛО



Папки контактов

В ваших аккаунтах предустановленны такие категории:

  • Без папки — сюда по-умолчанию попадают все новые контакты. Вы можете перенести их позже.
  • Административные — данная папка доступна только владельцу и «администраторам аккаунта»;
  • Папка вашей команды — папка, которая видна только вашей команде. От других команд она скрыта.
  • Бывшие пользователи — сюда попадают сотрудники, которые больше не являются участниками аккаунта. Возможно вы захотите вернуть их к работе.
Вы можете добавлять сколько угодно новых папок, чтобы сгруппировать контакты по направлениям, компаниям и клиентам.

Кто видит контакты?

Видеть и добавлять контакты могут люди с ролью Пользователь и выше.
Участники клиентских компаний не видят контакты, за исключением тех, что упомянуты в тексте.

Кто может добавлять, редактировать и удалять категории?

Владелец и Администратор аккаунта\команды с правом «разрешить редактировать всё».


Создание нового контакта

Чтобы создать контакт — кликните на плюсик рядом с поиском и выберите пункт «Контант»1, после откроется карточка, в которой нужно указать данные о человеке. Сохраните контакт и он попадет в систему.


На этапе введения данных Worksection подскажет вам, если уже есть контакт с таким-же именем, номером телефона или email. Это поможет избежать дубликатов.

Подсказка дубликаты контактов не запрещены.


Вы можете указать ссылки на социальные сети прямо в карточке. Любую важную информацию о контакте можно оставить в поле «прочие контакты» как на скрине ниже:



new Связь контактов с задачами

Теперь подходим к ключевой возможности CRM — как связать задачу с контактами?
Для этого вам необходимо упомянуть его в тексте задачи или комментария. Вы избавитесь от тонны номеров в мессенджерах, теряющихся визиток и копипасты контактных данных. Куда проще и удобнее один раз создать контакт в Worksection и упомянуть его в задаче, просто выбрав из списка с удобным поиском.

К примеру, если ваш менеджер привлек нового клиента, то менеджер прикрепит его контакт прямо в описании задачи. А позже, после заключения сделки, отправить его данные для связи в отдел финансов.

Для того, чтобы упомянуть контакт в задаче или комментарии напишите в тексте символ @ или нажмите @ (Упомянуть) в меню текстового редактора, и выберите пункт «контакт»1. Выбранный вами контакт будет выделен цветом и иконкой. Если на него нажать — раскроется карточка контакта со всей доступной информацией.


Мы покажем вам 5 недавно добавленных контактов, а строка поиска позволит искать все контакты по имени, телефону, адресу или e-mail. Вы можете сразу Добавить контакт2 если уверены, что его еще нет в Worksection.



Внимание Клиент сможет увидеть контакт, который отметили в доступной ему задаче.


Новые фильтры задач:

Вы можете перейти к нужным контактным данным прямо со списка задач. Для этого мы добавили соответствующую иконку.
Чтобы вы могли найти задачи с контактами на страницах Задачи мы добавили новые фильтры:

  • задачи, в которых упомянут любой контакт1;
  • задачи, в которых упомянут конкретный контакт2.


Новый список сотрудников

А еще мы обновили раздел Люди! Он стал компактнее и удобнее, а главное на нем видно всю важную информацию в привычном виде.

Список делится по командам1 — здесь ничего не поменялось. А карточка показывает: должность2, email3, проекты4, активность5 и дополнительные контакты6.



New команда клиента обозначается меткой рядом с названием команды.






На этом закончим обзор новой системы контактов. Это важное обновление, которое поможет создать простую CRM и ускорит коммуникацию с клиентами, субподрядчиками и упростит работу с лидами.

Спасибо, что пользуетесь продуктом и удачной работы!
Команда Worksection

CRM
ответить
Нефёдов Александр 29 мая 2020
Красавчики! Нужно больше/чаще обновлений)
ответить
Иван 10 июня 2020
в каждую задачу я написал стоимость например 20 000 руб, нужно чтоб считало в столбце(стоимость задач под меткой) https://prnt.sc/sx87hy аналогично в битриксе https://prnt.sc/sx890r и все и будет великая радость управлять продажами в срм будет очень просто, менеджер по себе отфильтровал видит на сколько у него в каждом столбце проектов и на какую стоимость.
ответить
Иван 10 июня 2020
https://prnt.sc/sx8bud вот сюда вывести сумму столбца и прощай Битрикс 24
Максим Матадор 10 июня 2020
Однозначно плюсую Ивану. Сделайте, коллеги. Это не так сложно. Можно будет отказаться от Аммо или иной CRM для продаж в нашей сфере.
ответить
Галько Юрій 15 июня 2020
Гарна ідея
ответить
Александр Пашигрев 15 июня 2020
Функционал простой CRM давно нужен. Мы и раньше вели учет лидов в ВС, но не так удобно. Так что дорабатывайте пожалуйста и дальше этот функционал!
ответить
Юрий Хаит 25 июня 2020
Кстати, забавно, но у нас весь presale тоже в ВС. Если ещё и pipline появился - можно забыть про amo)

esc
Поделиться в
или
Встречайте — миниатюры изображений в Списке задач и Канбан-доске! Они помогут проще ориентироваться среди задач командам, которые работают с графическим контентом.
14 сентября 2020   •   3 min read
Продолжаем наш рассказ про последнее обновление. Эта часть будет очень полезна крупным компаниям, так как она касается новых возможностей администраторов команд. Также, мы расскажем...
9 июня 2020   •   10 min read
Вторая часть посткарантинного обновления, которая расскажет про изменения, которые помогут еще проще работать с вашими проектами!
3 июня 2020   •   7 min read

Более 1300 компаний используют Worksection. Присоединяйтесь!

Worksection используют 1300 компаний

Отлично!

Приглашение отправлено на email pulaluk@shpileh.de
Для завершения регистрации перейдите по ссылке из письма!

Нет письма? Даже в спаме? Напишите нам
или через