¡Hola amigos!
La actualización post-confinamiento de Worksection ya está en sus cuentas. En una serie de publicaciones, le presentaremos el sistema actualizado de roles, contactos ampliados, el rol de Lector, carpetas de proyectos y una nueva lista de empleados.
Este artículo del blog describe las innovaciones que le ayudarán a configurar un sistema CRM simple directamente en Worksection, así como los contactos y las formas en que puede utilizarlos.
¡Comencemos!
Sección Contactos
Hemos cambiado completamente la Base de Contactos para permitirle usar Worksection como un sistema CRM simple para su departamento de ventas. Ha obtenido un nuevo propósito y diseño, pero sus funciones familiares se han mantenido.
Hemos añadido carpetas de contactos para que pueda agruparlos por tipo de cliente o por cualquier criterio de interés.
Al mencionar un contacto directamente en el texto de una tarea o comentario, sus empleados no perderán ningún número de teléfono o detalles del cliente. Puede crear un contacto a partir de un lead en el mismo momento de crear una tarea o escribir un comentario. Ahora le presentaremos todas las operaciones de contacto en más detalle…
La lista se ha vuelto más simple y agradable, y más contactos pueden caber en una sola pantalla. Pueden agruparse por categorías.
cómo era y cómo es
Carpetas de contactos
En sus cuentas, las siguientes categorías están preestablecidas:
- Sin carpeta — todos los nuevos contactos van a esta categoría por defecto. Puede transferirlos más tarde.
- Administrativa — esta carpeta solo está disponible para el propietario y los “administradores de la cuenta”.
- Carpeta de su equipo — esta carpeta solo es visible para su equipo. Está oculto a otros equipos.
- Miembros anteriores — empleados que ya no son miembros de la cuenta están incluidos en esta categoría. Probablemente querrá que regresen al trabajo.
Puede añadir tantas carpetas nuevas como pueda para agrupar contactos por áreas, empresas y clientes.
¿Quién puede ver los contactos?
Las personas con los roles de Usuario y superiores pueden ver y añadir contactos.
Los miembros de las empresas clientes no pueden ver contactos, excepto aquellos mencionados en el texto.
¿Quién puede añadir, editar y eliminar categorías?
Propietarios y Administradores de la cuenta/equipo con el derecho a “autorizar la edición de todo”.
Crear un nuevo contacto
Para crear un contacto, haga clic en el más junto à la búsqueda y seleccione «Contacto»1, luego se abrirá una tarjeta para que indique los detalles de la persona. Cree el contacto, y se introducirá en el sistema.
En la etapa de entrada de datos, Worksection le avisará si ya existe un contacto con el mismo nombre, número de teléfono o correo electrónico. Esto le ayudará a evitar duplicados.
Aviso los duplicados de contacto no están prohibidos.
Puede proporcionar enlaces a redes sociales directamente en la tarjeta. Cualquier información importante relacionada con el contacto puede dejarse en el cuadro de “otros contactos” como en la pantalla a continuación:
nuevo Vinculación de contactos con tareas
Este es el punto clave para revisar la capacidad principal de CRM: la forma de vincular una tarea con contactos.
Para ello, debe mencionarlo en el texto de una tarea o comentario.
Se deshará de una gran cantidad de números en mensajeros, tarjetas de presentación perdidas, y no se copiarán ni pegarán más detalles de contacto. Es mucho más simple y conveniente crear un contacto una vez en Worksection y mencionarlo en una tarea seleccionándolo de la lista con una función de búsqueda conveniente.
Por ejemplo, si su gerente ha atraído un nuevo cliente, el gerente adjuntará su contacto directamente en la descripción de la tarea. Y más tarde, una vez cerrado el trato, enviará los detalles del cliente al departamento financiero para la comunicación.
Para mencionar un contacto en una tarea o comentario, escriba el símbolo @ en el texto o haga clic en @ (Mencionar) en el menú del editor de texto, y seleccione el ítem “contacto”1. El contacto seleccionado por usted se resaltará en color con un ícono. Si hace clic en él, se abrirá la tarjeta de contacto para mostrar todos los datos disponibles.
Le mostraremos 5 contactos añadidos recientemente y la línea de búsqueda le permitirá buscar contactos por nombre, teléfono o correo electrónico. Puede Agregar un contacto2 de inmediato si está seguro de que no está presente en Worksection hasta ahora.
Atención Su cliente podrá ver el contacto que ha indicado en una tarea disponible para él.
Nuevos filtros de tarea:
Puedes acceder a los detalles de contacto de interés directamente desde la lista de tareas. Para este fin, hemos añadido el ícono respectivo.
Para permitirle encontrar tareas con contactos en las páginas de Tarea, hemos añadido nuevos filtros:
- tareas en las que se menciona cualquier contacto1;
- tareas en las que se menciona un contacto definido2.
Nueva lista de empleados
Además, hemos actualizado la sección Personas! Se ha vuelto más compacta y conveniente, y, lo más significativo, muestra toda la información importante en una forma familiar.
La lista se divide por equipos1 — aquí no ha cambiado nada. Y la tarjeta muestra lo siguiente: puesto2, correo electrónico3, proyectos4, actividad5 y contactos adicionales6.
Nuevo El equipo del Cliente está marcado con una etiqueta junto al nombre del equipo.
En este punto, completamos nuestra revisión del nuevo sistema de contactos. Esta es una actualización importante que ayudará a crear un sistema CRM simple, acelerará la comunicación con clientes y subcontratistas y facilitará el trato con leads.
¡Gracias por usar el producto, éxito en su trabajo!
Equipo de Worksection