Bună, prieteni!
Actualizarea Worksection post-lockdown este deja în conturile voastre. Într‑o serie de postări, vă vom prezenta sistemul actualizat de roluri, contactele extinse, rolul de Cititor, folderele de proiecte și o nouă listă de angajați.
Această postare de blog conturează inovațiile care vă vor ajuta să configurați un sistem CRM simplu direct în Worksection, precum și contactele și modalitățile în care le puteți utiliza.
Să începem!
Secțiunea Contacte
Am schimbat complet baza de contacte pentru a vă permite să folosiți Worksection ca un sistem CRM simplu pentru departamentul dumneavoastră de vânzări. A obținut o nouă destinație și un nou design, dar funcțiile sale familiare au fost păstrate.
Am adăugat foldere de contacte pentru a putea să le grupati în funcție de tipul de client sau de orice criteriu de interes.
Menționând un contact direct într‑o sarcină sau într-un comentariu, angajații dumneavoastră nu vor pierde niciun număr de telefon sau detalii ale clientului. Puteți crea un contact dintr-un lead în timpul creării unei sarcini sau scrierii unui comentariu. Acum vă vom prezenta toate operațiunile de contact în detalii suplimentare…
Lista a devenit mai simplă și mai plăcută, și mai multe contacte pot fi afișate pe un singur ecran. Acestea pot fi grupate pe categorii.
cum a fost și cum este

Foldere de contacte
În conturile voastre, următoarele categorii sunt presetate:
- Fără folder — toate contactele noi ajung aici implicit. Le puteți transfera mai târziu.
- Administrative — acest folder este disponibil doar pentru proprietar și pentru „administratorii contului”.
- Folderul echipei tale — acest folder este vizibil doar pentru echipa ta. Este ascuns de alte echipe.
- Fost membri — angajați care nu mai sunt membri ai contului sunt incluși aici. Probabil, veți dori să îi aduceți înapoi la muncă.
Puteți adăuga atâtea foldere noi câte doriți pentru a grupate contactele pe domenii, companii și clienți.
Cine poate vizualiza contactele?
Persoanele cu roluri de Utilizator și mai sus pot vizualiza și adăuga contacte.
Membrii companiilor clienți nu pot vizualiza contactele, cu excepția celor menționate în text.
Cine poate adăuga, edita și elimina categorii?
Proprietarii contului/echipei și Administratorii cu dreptul de „autorizație pentru a edita tot”.
Creează un contact nou
Pentru a crea un contact, faceți clic pe plus lângă căutare și selectați „Contact”1, apoi se va deschide un card în care să indicați detaliile persoanei. Creați contactul, iar acesta va intra în sistem.

În etapa de introducere a datelor, Worksection vă va avertiza dacă există un contact cu același nume, număr de telefon sau email. Aceasta vă va ajuta să evitați duplicatele.
Avertizare duplicatele de contacte nu sunt interzise.

Puteți introduce link-uri de social media direct în card. Orice informație importantă legată de contact poate fi lăsată în caseta „alte contacte” așa cum este afișat pe ecranul de mai jos:

nou Legarea contactelor cu sarcinile
Aceasta este exact punctul de a revizui capacitatea cheie a CRM — modalitatea de a lega o sarcină de contacte.
Pentru a face asta, trebuie să o menționați în textul unei sarcini sau comentarii.
Veți scăpa de nenumărate numere în mesaje, de cărți de vizită pierdute și nu veți mai face copiere și lipire de detalii de contact. Este mult mai simplu și mai convenabil să creați un contact o singură dată în Worksection și să îl menționați într‑o sarcină, alegându‑l din listă cu o funcție de căutare convenabilă.
De exemplu, dacă managerul dumneavoastră a atras un client nou, managerul va atașa contactul său direct în descrierea sarcinii. Și mai târziu, odată ce afacerea este finalizată, va trimite detaliile clientului departamentului de finanțe pentru comunicare.
Pentru a menționa un contact într‑o sarcină sau comentariu, scrieți simbolul @ în text sau faceți clic pe @ (Mențiune) din meniul editorului de text și selectați elementul „contact”1. Contactul selectat de voi va fi evidențiat în culoare cu un icon. Dacă faceți clic pe el, cardul contactului se va deschide pentru a afișa toate datele disponibile.

Vă vom arăta 5 contacte adăugate recent, iar linia de căutare vă va permite să căutați orice contacte după nume, telefon sau email. Puteți Adăuga un contact2 imediat dacă sunteți sigur că nu este încă în Worksection.

Atenție Clientul dumneavoastră va putea vizualiza contactul pe care l‑ați indicat într‑o sarcină care îi este disponibilă.
Filtre noi de sarcini:
Puteți ajunge la detaliile contactului de interes direct din lista de sarcini. În acest scop, am adăugat pictograma respectivă.
Pentru a vă permite să găsiți sarcinile cu contacte pe paginile Sarcinilor, am adăugat filtre noi:
- sarcini în care este menționat orice contact1;
- sarcini în care este menționat un anumit contact2.

Noua listă de angajați
În plus, am actualizat secțiunea Persoane! A devenit mai compactă și mai convenabilă, și, cel mai semnificativ, afișează toate informațiile importante într‑o formă familiară.
Lista este împărțită pe echipe1 — nimic nu s‑a schimbat aici. Și cardul arată următoarele: poziția2, email3, proiecte4, activitate5 și contacte suplimentare6.

Nou Echipa clientului este marcată cu o etichetă lângă numele echipei.

În acest punct, încheiem revizuirea noii structuri de contacte. Aceasta este o actualizare importantă care va ajuta la crearea unui sistem CRM simplu, va accelera comunicarea cu clienții și subcontractorii și va facilita gestionarea lead-urilor.
Vă mulțumim pentru utilizarea produsului, succes în activitatea dvs!
Echipa Worksection