•     •   4 min read

Contacts noi ca un sistem CRM simplu

Bună, pri­eteni!


Actu­alizarea Work­sec­tion post-lock­down este deja în con­turile voas­tre. Într‑o serie de postări, vă vom prezen­ta sis­temul actu­al­izat de roluri, con­tactele extinse, rolul de Citi­tor, folderele de proiecte și o nouă listă de angajați.

Această postare de blog con­turează ino­vați­ile care vă vor aju­ta să con­fig­u­rați un sis­tem CRM sim­plu direct în Work­sec­tion, pre­cum și con­tactele și modal­itățile în care le puteți utiliza.

Să începem!



Secți­unea Con­tacte

Am schim­bat com­plet baza de con­tacte pen­tru a vă per­mite să folosiți Work­sec­tion ca un sis­tem CRM sim­plu pen­tru depar­ta­men­tul dum­neav­oas­tră de vânzări. A obțin­ut o nouă des­ti­nație și un nou design, dar funcți­ile sale famil­iare au fost păstrate.
Am adău­gat foldere de con­tacte pen­tru a putea să le gru­pati în funcție de tip­ul de client sau de orice cri­teriu de interes.

Menționând un con­tact direct într‑o sarcină sau într-un comen­tar­iu, anga­jații dum­neav­oas­tră nu vor pierde nici­un număr de tele­fon sau detalii ale clien­tu­lui. Puteți crea un con­tact din­tr-un lead în tim­pul creării unei sarci­ni sau scrierii unui comen­tar­iu. Acum vă vom prezen­ta toate oper­ați­u­nile de con­tact în detalii suplimentare…

Lista a devenit mai sim­plă și mai plă­cută, și mai multe con­tacte pot fi afișate pe un sin­gur ecran. Aces­tea pot fi gru­pate pe categorii.

cum a fost și cum este




Foldere de contacte

În con­turile voas­tre, urmă­toarele cat­e­gorii sunt presetate:

  • Fără fold­er — toate con­tactele noi ajung aici implic­it. Le puteți trans­fera mai târziu.
  • Admin­is­tra­tive — acest fold­er este disponi­bil doar pen­tru pro­pri­etar și pen­tru admin­is­tra­torii contului”.
  • Folderul echipei tale — acest fold­er este viz­ibil doar pen­tru echipa ta. Este ascuns de alte echipe.
  • Fost mem­bri — anga­jați care nu mai sunt mem­bri ai con­tu­lui sunt incluși aici. Prob­a­bil, veți dori să îi aduceți înapoi la muncă.
Puteți adău­ga atâtea foldere noi câte doriți pen­tru a gru­pate con­tactele pe domenii, com­panii și clienți.

Cine poate vizual­iza contactele?

Per­soanele cu roluri de Uti­liza­tor și mai sus pot vizual­iza și adău­ga contacte.
Mem­brii com­pani­ilor clienți nu pot vizual­iza con­tactele, cu excepția celor mențion­ate în text.

Cine poate adău­ga, edi­ta și elim­i­na categorii?

Pro­pri­etarii contului/​echipei și Admin­is­tra­torii cu drep­tul de autor­iza­ție pen­tru a edi­ta tot”.


Creează un con­tact nou 

Pen­tru a crea un con­tact, faceți clic pe plus lângă căutare și selec­tați Con­tact”1, apoi se va deschide un card în care să indi­cați detali­ile per­soanei. Creați con­tac­tul, iar aces­ta va intra în sistem.



În eta­pa de intro­duc­ere a datelor, Work­sec­tion vă va aver­ti­za dacă există un con­tact cu ace­lași nume, număr de tele­fon sau email. Aceas­ta vă va aju­ta să evi­tați duplicatele.

Aver­ti­zare dupli­catele de con­tacte nu sunt interzise.



Puteți intro­duce link-uri de social media direct în card. Orice infor­mație impor­tan­tă legată de con­tact poate fi lăsată în case­ta alte con­tacte” așa cum este afișat pe ecran­ul de mai jos:




nou Legarea con­tactelor cu sarcinile 

Aceas­ta este exact punc­tul de a revizui capac­i­tatea cheie a CRM — modal­i­tatea de a lega o sarcină de contacte.
Pen­tru a face asta, tre­buie să o mențion­ați în tex­tul unei sarci­ni sau comentarii.
Veți scă­pa de nenumărate numere în mesaje, de cărți de viz­ită pier­dute și nu veți mai face copiere și lipire de detalii de con­tact. Este mult mai sim­plu și mai con­ven­abil să creați un con­tact o sin­gură dată în Work­sec­tion și să îl mențion­ați într‑o sarcină, alegându‑l din listă cu o funcție de căutare convenabilă.

De exem­plu, dacă man­agerul dum­neav­oas­tră a atras un client nou, man­agerul va atașa con­tac­tul său direct în descrierea sarcinii. Și mai târz­iu, odată ce afac­erea este final­iza­tă, va trim­ite detali­ile clien­tu­lui depar­ta­men­tu­lui de finanțe pen­tru comunicare.

Pen­tru a menționa un con­tact într‑o sarcină sau comen­tar­iu, scrieți sim­bolul @ în text sau faceți clic pe @ (Menți­une) din meni­ul edi­toru­lui de text și selec­tați ele­men­tul con­tact”1. Con­tac­tul selec­tat de voi va fi evi­denți­at în culoare cu un icon. Dacă faceți clic pe el, car­dul con­tac­tu­lui se va deschide pen­tru a afișa toate datele disponibile.



Vă vom ară­ta 5 con­tacte adău­gate recent, iar linia de căutare vă va per­mite să cău­tați orice con­tacte după nume, tele­fon sau email. Puteți Adău­ga un con­tact2 ime­di­at dacă sun­teți sig­ur că nu este încă în Worksection.



Atenție Clien­tul dum­neav­oas­tră va putea vizual­iza con­tac­tul pe care l‑ați indi­cat într‑o sarcină care îi este disponibilă.


Fil­tre noi de sarcini:

Puteți ajunge la detali­ile con­tac­tu­lui de interes direct din lista de sarci­ni. În acest scop, am adău­gat pic­togra­ma respectivă.
Pen­tru a vă per­mite să găsiți sarcinile cu con­tacte pe paginile Sarcinilor, am adău­gat fil­tre noi:

  • sarci­ni în care este mențion­at orice con­tact1;
  • sarci­ni în care este mențion­at un anu­mit con­tact2.




Noua listă de angajați 

În plus, am actu­al­izat secți­unea Per­soane! A devenit mai com­pactă și mai con­ven­abilă, și, cel mai sem­ni­fica­tiv, afișează toate infor­mați­ile impor­tante într‑o for­mă familiară.

Lista este împărțită pe echipe1 — nim­ic nu s‑a schim­bat aici. Și car­dul arată urmă­toarele: poz­iția2, email3, proiecte4, activ­i­tate5 și con­tacte supli­menta­re6.



Nou Echipa clien­tu­lui este mar­cată cu o etichetă lângă numele echipei.



În acest punct, încheiem revizuirea noii struc­turi de con­tacte. Aceas­ta este o actu­alizare impor­tan­tă care va aju­ta la crearea unui sis­tem CRM sim­plu, va accel­era comu­ni­carea cu clienții și sub­con­trac­torii și va facili­ta ges­tionarea lead-urilor.
Vă mulțu­mim pen­tru uti­lizarea pro­dusu­lui, suc­ces în activ­i­tatea dvs!
Echipa Work­sec­tion

esc
Distribuie
или
Ştiri
Worksection a confirmat oficial conformitatea cu standardele internaționale de securitate a informațiilor — am obținut certificatul ISO/IEC 27001:2022. Aceasta înseamnă că toate procesele noastre de protecție...
10 Iunie 2025   •   3 min read
Ştiri
În actualizarea de iarnă a Worksection, am adăugat și mai multe funcții utile pentru un lucru convenabil și automatizarea proceselor: Lucrul cu Google DriveAfisarea sarcinilor regulate programateNotificare...
24 februarie 2025   •   2 min read
Ştiri
Salutări din partea echipei Worksection!​​​ ​​​​​​​​ Suntem încântați să anunțăm lansarea actualizării de primăvară pentru Kanban. Am îmbunătățit funcțiile existente și am adăugat capacitatea de a personaliza...
25 aprilie 2024   •   5 min read
Începeți acum
Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de e-mail reală 🙂