worksection
Blog
Nowe kontakty jako prosty system CRM
  •     •   4 min read
Crm

Nowe kontakty jako prosty system CRM

Wita­j­cie Przyjaciele!


Aktu­al­iza­c­ja po lock­down­ie dla Work­sec­tion jest już dostęp­na w Waszych kon­tach. W serii postów zaprezen­tu­je­my Wam zak­tu­al­i­zowany sys­tem ról, rozsz­er­zone kon­tak­ty, rolę Czytel­ni­ka, fold­ery pro­jek­tów oraz nową listę pracowników.

Ten post na blogu przed­staw­ia innowac­je, które pomogą Wam skon­fig­urować prosty sys­tem CRM bezpośred­nio w Work­sec­tion, a także kon­tak­ty i sposo­by, w jakie może­cie je wykorzystać.

Zaczy­namy!



Sekc­ja Kon­tak­ty

Całkowicie zmie­nil­iśmy bazę Kon­tak­tów, aby umożli­wić Wam wyko­rzys­tanie Work­sec­tion jako prostego sys­te­mu CRM dla Waszego dzi­ału sprzedaży. Zyskała nowy cel i design, ale jej znane funkc­je zostały zachowane.
Dodal­iśmy fold­ery kon­tak­tów, abyś­cie mogli grupować je według typu klien­ta lub według dowol­nego intere­su­jącego kryterium.

Wspom­i­na­jąc kon­takt bezpośred­nio w treś­ci zada­nia lub komen­tarza, Wasze oso­by nie stracą żad­nych numerów tele­fon­icznych ani szczegółów klien­ta. Może­cie utworzyć kon­takt z lea­da na bieżą­co pod­czas tworzenia zada­nia lub pisa­nia komen­tarza. Ter­az przed­staw­imy Wam wszys­tkie oper­ac­je doty­czące kon­tak­tów w dal­szych szczegółach…

Lista stała się prost­sza i przy­jem­niejsza, a więcej kon­tak­tów moż­na pomieś­cić na jed­nym ekranie. Mogą być grupowane według kategorii.

jak to BYŁO, a jak to JEST




Fold­ery kontaktów

W Waszych kon­tach ustaw­ione są następu­jące kategorie:

  • Bez folderu — wszys­tkie nowe kon­tak­ty trafi­a­ją tutaj domyśl­nie. Może­cie je później przenieść.
  • Admin­is­tra­cyjne — ten fold­er jest dostęp­ny tylko dla właś­ci­ciela i „admin­is­tra­torów konta”.
  • Fold­er waszego zespołu — ten fold­er jest widoczny tylko dla Waszego zespołu. Jest ukry­ty przed inny­mi zespołami.
  • Byli członkowie — pra­cown­i­cy, którzy nie są już członka­mi kon­ta, są w nim zawarte. Praw­dopodob­nie zechce­cie ich przy­wró­cić do pracy.
Może­cie dodać tyle nowych fold­erów, ile chce­cie, aby grupować kon­tak­ty według obszarów, firm i klientów.

Kto może przeglą­dać kontakty?

Oso­by z rolą Użytkown­i­ka i wyższy­mi mogą przeglą­dać i dodawać kontakty.
Członkowie firm klien­tów nie mogą przeglą­dać kon­tak­tów, z wyjątkiem tych wymienionych w treści.

Kto może dodawać, edy­tować i usuwać kategorie?

Właś­ci­ciele konta/zespołu i Admin­is­tra­torzy z prawem „auto­ryza­cji do edy­towa­nia wszystkiego”.


Tworze­nie nowego kontaktu

Aby utworzyć kon­takt, kliknij na plus obok wyszuki­wa­nia i wybierz „Kon­takt”1, następ­nie otworzy się kar­ta, aby wprowadz­ić dane oso­by. Utwórz kon­takt, a trafi on do systemu.



Na etapie wprowadza­nia danych, Work­sec­tion poin­for­mu­je Cię, jeśli ist­nieje kon­takt o tej samej nazwie, numerze tele­fonu lub e‑mailu. Pomoże to uniknąć duplikatów.

Pod­powiedź dup­likaty kon­tak­tów nie są zabronione.



Możesz podać lin­ki do mediów społecznoś­ciowych bezpośred­nio w kar­cie. Jakiekol­wiek ważne infor­ma­c­je doty­czące kon­tak­tu mogą zostać pozostaw­ione w polu „inne kon­tak­ty”, jak na ekranie poniżej:




nowy Łącze­nie kon­tak­tów z zadaniami

To jest punkt, aby omówić kluc­zową funkcjon­al­ność CRM — sposób łączenia zada­nia z kontaktami.
Aby to zro­bić, musi­cie wspom­nieć o tym w treś­ci zada­nia lub komentarza.
Pozbędziecie się mnóst­wa numerów w komu­nika­torach, utra­conych wiz­ytówek, i nie będziecie musieli kopi­ować i wkle­jać danych kon­tak­towych. O wiele proś­ciej i wygod­niej jest utworzyć kon­takt raz w Work­sec­tion i wspom­nieć o nim w zada­niu po pros­tu wybier­a­jąc go z listy z funkcją wygod­nego wyszukiwania.

Na przykład, jeśli Wasz menedżer pozyskał nowego klien­ta, menedżer załączy jego kon­takt bezpośred­nio w opisie zada­nia. A później, gdy transakc­ja zostanie sfi­nal­i­zowana, wyśle szczegóły klien­ta do dzi­ału finan­sowego w celu komunikacji.

Aby wspom­nieć kon­takt w zada­niu lub komen­tarzu, napisz sym­bol @ w tekś­cie lub kliknij @ (Wzmi­an­ka) w menu edy­to­ra tek­stu, a następ­nie wybierz pozy­cję „kon­takt”1. Wybrany przez Ciebie kon­takt zostanie podświ­et­lony kolorem z ikoną. Jeśli klikniesz na to, otworzy się kar­ta kon­tak­tu, aby wyświ­etlić wszys­tkie dostęp­ne dane.



Pokaże­my Wam 5 kon­tak­tów dodanych ostat­nio, a linia wyszuki­wa­nia umożli­wi Wam szukanie jakichkol­wiek kon­tak­tów według nazwy, tele­fonu lub e‑maila. Może­cie Dodaj kon­takt2 naty­ch­mi­ast, jeśli jesteś­cie pewni, że nie ma go jeszcze w Worksection.



Uwa­ga Wasz klient będzie mógł zobaczyć kon­takt, który wskaza­l­iś­cie w zada­niu dostęp­nym dla niego.


Nowe fil­try zadań:

Może­cie bezpośred­nio prze­jść do intere­su­ją­cych Was danych kon­tak­towych z listy zadań. W tym celu dodal­iśmy odpowied­nią ikonę.
Aby umożli­wić Wam zna­j­dowanie zadań z kon­tak­ta­mi na stronach zadań, dodal­iśmy nowe filtry:

  • zada­nia, w których wspom­ni­ano jakikol­wiek kon­takt1;
  • zada­nia, w których wspom­ni­ano określony kon­takt2.




Nowa lista pracowników

Co więcej, zak­tu­al­i­zowal­iśmy sekcję Ludzie! Stała się bardziej kom­pak­towa i wygod­na, a co najważniejsze, wyświ­et­la wszys­tkie istotne infor­ma­c­je w znanej formie.

Lista jest podzielona na zespoły1 — tutaj nic się nie zmieniło. A kar­ta wyświ­et­la następu­jące: stanowisko2, e‑mail3, pro­jek­ty4, akty­wność5 oraz dodatkowe kon­tak­ty6.



Nowy Zespół Klien­ta jest oznac­zony etyki­etą obok nazwy zespołu.



Na tym etapie kończymy naszą prezen­tację nowego sys­te­mu kon­tak­tów. To waż­na aktu­al­iza­c­ja, która pomoże w stworze­niu prostego sys­te­mu CRM, przyspiesze­niu komu­nikacji z klien­ta­mi i pod­wykon­aw­ca­mi oraz ułatwi obsługę leadów.
Dzięku­je­my za korzys­tanie z pro­duk­tu, powodzenia w pracy!
Zespół Work­sec­tion
Crm
⇆

esc
Udostępnij dalej
или
Wiadomości
Aktualizacja: Google Drive, regularne zadania, chatboty, dodatkowe powiadomienia i integracja z Zapier
W zimowej aktualizacji Worksection dodaliśmy jeszcze więcej przydatnych funkcji dla wygodnej pracy i automatyzacji procesów: Praca z Google DriveWyświetlanie zaplanowanych zadań cyklicznychPowiadomienie...
24 lutego 2025   •   2 min read
Wiadomości
Aktualizacje Worksection Kanban: Kanban projektu, Kanban terminów oraz nowe funkcje automatyzacji dla Kanbana
Pozdrowienia od zespołu Worksection! Miło nam ogłosić wydanie naszej wiosennej aktualizacji dla Kanbanu. Udoskonaliliśmy istniejące funkcje i dodaliśmy możliwość dostosowania narzędzia do procesów biznesowych...
25 kwietnia 2024   •   5 min read
Wiadomości
Czas rozpoczęcia zadania, powiadomienia push, widzowie i integracja z Figma
Cześć, przyjaciele! Dodaliśmy opcję ustawienia czasu rozpoczęcia zadania dla dokładniejszego planowania pracy. Wprowadzono aktualizacje zdarzeń w czasie rzeczywistym, które przyspieszą wszelkie interakcje...
16 stycznia 2024   •   3 min read
Zacznij już teraz
Proszę podać swój prawdziwy adres e-mail 🙂
Anuluj
Raporty Śledzenie czasu Marketing Filtr Tebin Wskazówki i porady BIM Więcej 70...
Raporty Śledzenie czasu Marketing Filtr Tebin Wskazówki i porady BIM Inżynieria Klasyczny Y R Biuro Mono Architekci Interfejs użytkownika Edytor tekstu Kod Priorytety Śledzenie czasu iOS-a Android Zręczny Wodospad Scrum Zadania uprawniające Emoji Podzadania Lista kontrolna Zarządzanie zadaniami Interfejs użytkownika Architekt Reakcje Znajomości MĄDRY Prywatność Statusy Plan Regulator czasowy Rejestrator czasu Telegram Śledzenie czasu Etykiety Pochylać się Powiadomienia Integracja TO Integracje API Rada Wywiad Pozycjonowanie Szukaj Crm Ludzie Aplikacja Akta Planowanie Cyfrowy Gantt Raport Agencja Folder projektu Współpraca Uwagi Kanban Projektowanie Zespoły Zarządzanie projektami Wykres Gantta Zadania Być optymistą Sprzedaż Tagi Kalendarz Emigracja Wideo PO POŁUDNIU Sekrety premiera Asana