Un document de inițiere a proiectului este un document fundamental în gestionarea proiectelor. Este autorizarea formală pentru existența unui proiect și harta de parcurs pentru execuția și controlul său. Documentul de inițiere servește atât ca un directive, cât și ca un contract. Acesta facilitează autoritatea managerului de proiect de a aloca resurse organizaționale pentru activitățile proiectului.
Un Document de Inițiere a Proiectului (DIP) explică direcția pe care o ia organizația ta și de ce,
ce se va schimba și ce riscuri vor apărea.
Crearea unui document de inițiere a proiectului este un pas fundamental care se aliniază cu cele mai bune practici prezentate de Institutul de Gestionare a Proiectelor (PMI). Pentru profesioniștii certificați ca Manageri de Proiect (PMP), crearea unui document de inițiere a proiectului este o abilitate esențială. Această certificare PMI asigură că managerii de proiect pot aplica standarde globale de gestionare a proiectelor, inclusiv standardele pentru inițierea și programarea proiectelor.
Acest document nu conține doar informații de bază, ci reflectă viziunea generală a părților interesate. Documentul de inițiere a proiectului este, de obicei, creat în cea mai timpuriu etapă a proiectului, înainte ca echipa de proiect (EP) să fie formată. Este redactat de obicei în colaborare cu alți participanți la proiect și este prezentat părților interesate pentru revizuire finală. Documentul este semnat de sponsori în cele mai multe cazuri.
Definirea Documentului de Inițiere a Proiectului
Ce este un Document de Inițiere a Proiectului în Gestionarea Proiectelor?
Definirea documentului de inițiere a proiectului cuprinde un document formal care nu doar definește domeniul, obiectivele și participanții unui proiect, ci servește și ca un instrument fundamental în procesul de gestionare a proiectelor. Acest document esențial conturează obiectivele proiectului, părțile interesate cheie, bugetul, programul și direcția generală, oferind un cadru critic pentru ghidarea execuției și gestionării proiectului.
Documentul de inițiere autorizează managerul de proiect să utilizeze resurse organizaționale pentru a atinge obiectivele și este, de obicei, aprobat la începutul ciclului de viață al proiectului. Este preferabil să se încadreze toate informațiile într-un maxim de 1 – 2 pagini.
De exemplu, documentul de inițiere poate arăta ca un document text, un document Google sau o prezentare. De asemenea, poți folosi un sistem de gestionare a proiectelor cu posibilitatea de specificare a documentului de inițiere în descriere.

Descrierea proiectului pe tabloul de bord Worksection
Ce clarifică DIP?
- Ce tip de profesionist devine Manager de Proiect (MP) și care sunt responsabilitățile sale?
- Scopul proiectului și relația sa cu metricii de afaceri
- Cine aprobă și finanțează proiectul
- Compoziția echipei de proiect, cerințele și așteptările proiectului, precum și responsabilitățile fiecărui participant
- Criterii de succes
Documentul de inițiere vs. Planul de proiect
Documentul de inițiere este creat în etapele timpurii ale unui proiect pentru a defini în linii mari viziunea și domeniul proiectului. Acesta include detalii generale despre proiect, cum ar fi obiectivele, părțile interesate cheie și nivelul de autoritate al managerului de proiect. Pe de altă parte, un plan de proiect este dezvoltat după documentul de inițiere și oferă informații detaliate despre cum va fi executat, monitorizat și încheiat proiectul. Planul de proiect include programe detaliate, alocări de resurse, planuri de gestionare a riscurilor și planuri de comunicare.Documentul de inițiere stabilește cadrul strategic pentru un proiect și oferă o viziune de ansamblu asupra elementelor necesare pentru inițierea proiectului. În contrast, planul de proiect servește ca un ghid tactic care gestionează faza de execuție a proiectului, concentrându-se pe detaliile operaționale și logistica gestionării proiectului.
Relația dintre documentul de inițiere și planul de proiect este sinergică, deoarece claritatea și direcția oferite de document influențează direct planificarea detaliată și succesul final al proiectului. Documentul oferă alinieri inițiale cu obiectivele strategice ale organizației, în timp ce planul operaționalizează aceste obiective în pași acționabili, programe și planuri de resurse.
Scopul Documentului de Inițiere
Trei riscuri critice subliniază importanța de a avea un document de inițiere bine redactat, care poate făuri sau distruge succesul unui proiect:
- Lipsa autorității și resurselor: Fără un document de inițiere, managerul de proiect poate întâmpina obstacole semnificative în exercitarea autorității și asigurarea resurselor necesare. Documentul servește ca un document oficial care obține aprobarea părților interesate, acordând practic managementului de proiect mandatul de a opera în parametrii definiți. Această aprobată este crucială deoarece sprijină managerul de proiect în obținerea resurselor și autorității necesare fără a fi necesară negocierea constantă sau justificarea fiecărei decizii, prevenind astfel întârzierile și întreruperile.
- Așteptări neclare ale proiectului: Un proiect fără un document de inițiere riscă să aibă obiective neclare, ceea ce duce la o extindere necontrolată a domeniului — o situație în care obiectivele proiectului se extind dincolo de planurile originale fără control corespunzător. Un document de inițiere conturează clar obiectivele și livrabilele proiectului, stabilind un drum definit și așteptări încă de la început. Această claritate ajută la menținerea concentrării și la alinierea eforturilor echipei de proiect cu rezultatele predefinite, reducând astfel probabilitatea de extindere a proiectului și livrabilele nealiniate.
- Dezvoltarea nealinierii cu obiectivele organizaționale: Proiectele inițiate fără un document de inițiere pot să devieze și să contrazică inadvertent obiectivele organizaționale mai ample. Un document de inițiere bine structurat leagă proiectul de obiectivele strategice ale organizației, explicând cum proiectul contribuie la strategia de afaceri generală. Această aliniere este crucială pentru obținerea suportului continuu din partea conducerii superioare și pentru asigurarea că proiectul contribuie pozitiv la succesul pe termen lung al companiei.
Componentelor Cheie ale Documentului de Inițiere

Obiectivele și constrângerile proiectului
Un document de inițiere a proiectului conturează principalele obiective ale proiectului, specificând rezultatele dorite care se aliniază cu obiectivele organizaționale mai ample. De asemenea, detaliază constrângerile sau limitările în cadrul cărora proiectul trebuie să opereze, cum ar fi limitele bugetare, constrângerile de timp, disponibilitatea resurselor și limitele specifice ale domeniului. Formularea atât a obiectivelor, cât și a constrângerilor în document este critică. Această dublă concentrare ghidează fiecare fază a ciclului de viață al proiectului, de la planificare până la execuție, asigurând că proiectul rămâne pe calea corectă, gestionând eficient resursele și așteptările părților interesate.
Stabilirea unor obiective clare oferă echipei de proiect un standard măsurabil în funcție de care să măsoare progresul și succesul, în timp ce constrângerile ajută la asigurarea că proiectul nu depășește limitările și rămâne concentrat pe livrabilele esențiale. Împreună, aceste elemente conturează o abordare strategică care este crucială pentru alinierea proiectului cu direcția strategică generală a organizației, facilitând luarea efectivă a deciziilor și practicile de gestionare a proiectului.
Cronologia proiectului
Cronologia proiectului este o componentă esențială a documentului de inițiere. Aceasta detaliază datele de început și sfârșit ale proiectului și conturează milestone-uri și termene limită cheie. Incluziunea unei cronologii în documentul de inițiere ajută la stabilirea unui program clar pe care toți participanții la proiect îl pot urma. Acesta servește ca un instrument de monitorizare a progresului și asigură că proiectul rămâne pe calea corectă pentru a îndeplini obiectivele definite în termenul alocat. Cronologiile eficiente nu sunt doar programe; ele sunt instrumente strategice care ajută la gestionarea resurselor, ajustarea priorităților și atenuarea întârzierilor sau riscurilor potențiale.
Părți interesate cheie
Identificarea părților interesate cheie în documentul de inițiere este crucială pentru succesul proiectului. Părțile interesate includ, de obicei, orice persoană afectată de proiect sau cei care au influență asupra rezultatului proiectului. Acest grup ar putea include sponsori ai proiectului, membri ai echipei, clienți, utilizatori finali sau furnizori externi. Documentul ar trebui să definească explicit rolurile, responsabilitățile și așteptările fiecărei părți interesate pentru a promova transparența și responsabilitatea.
Înțelegerea cine sunt părțile interesate și interesele lor respective în proiect este esențială pentru dezvoltarea unei comunicări personalizate și a strategiilor de gestionare a proiectului care sprijină executarea colaborativă și eficientă a proiectului. Identificarea precisă a acestor părți interesate asigură că toate aporturile necesare sunt considerate și că proiectul abordează toate interesele și cerințele relevante, ceea ce este critic pentru atingerea rezultatelor dorite și asigurarea alinierei proiectului cu obiectivele de afaceri mai ample.
Riscuri identificate
Documentul de inițiere trebuie să anticipeze și să contureze riscurile potențiale care ar putea afecta traiectoria proiectului încă de la început. Aceste riscuri ar putea include constrângeri bugetare, întârzieri în cronologie, eșecuri tehnologice, disponibilitatea resurselor sau factori externi cum ar fi modificările legislative. Documentarea acestor riscuri este crucială, deoarece pregătește echipa de proiect pentru a face față provocărilor în mod proactiv. Identificarea eficientă a riscurilor ajută în dezvoltarea strategiilor de atenuare care pot fi implementate în cazul în care aceste riscuri se materializează, asigurând că proiectul rămâne pe calea corectă către obiectivele sale.
Beneficiile proiectului
Documentul de inițiere ar trebui să articuleze clar beneficiile așteptate de la finalizarea proiectului. Aceste beneficii se aliniază de obicei cu obiectivele strategice de afaceri și pot include eficiență crescută, economii de costuri, satisfacția îmbunătățită a clienților sau avantaje competitive. Sublinirea acestor beneficii este esențială nu doar pentru justificarea inițierii proiectului, ci și pentru menținerea angajamentului și sprijinului părților interesate pe parcursul ciclului de viață al proiectului. Oferă o viziune clară a ceea ce își propune organizația să realizeze, servind ca un punct de referință continuu pentru valoarea propunerii proiectului.
Prezentarea generală a bugetului
Sumarul bugetului în documentul de inițiere a proiectului este critic pentru stabilirea cadrului financiar al unui proiect. Această secțiune nu doar oferă o estimare detaliată a fondurilor necesare pentru acoperirea tuturor costurilor așteptate — cum ar fi forța de muncă, materialele, tehnologia și imprevizibilitățile — ci și anticipează posibile depășiri financiare și include planuri pentru astfel de cazuri.
Prin definirea acestor parametri financiari, documentul de inițiere ajută părțile interesate să înțeleagă fezabilitatea economică și resursele necesare, facilitând decizii mai bune în privința investiției și controlului financiar. Acest contur financiar cuprinzător asigură că toți participanții la proiect sunt conștienți de implicațiile costurilor și responsabilitățile financiare, ceea ce este crucial pentru menținerea transparenței și prevenirea depășirilor bugetare, asigurând astfel viabilitatea financiară a proiectului.
Crearea unui Document de Inițiere a Proiectului
Ghid pas cu pas pentru crearea unui Document de Inițiere a Proiectului
Pasul 1 Înțelegeți obiectivele cheie ale proiectului
Începeți prin a defini clar ce își propune să realizeze proiectul. Angajați-vă cu părțile interesate cheie pentru a aduna informații și așteptări. Listați 3 – 5 obiective mai mici care trebuie realizate pe parcursul evoluției proiectului. Asigurați-vă că acestea sunt specifice, măsurabile, realizabile, relevante și limitate în timp. Cu alte cuvinte, ele sunt SMART.
Analizați modul în care proiectul poate afecta performanța de afaceri a organizației.
Pasul 2 Definirea organizației proiectului
Conturați structura echipei de proiect și identificați rolurile și responsabilitățile. Aceasta include specificarea cine este managerul de proiect, definirea rolurilor membrilor echipei și stabilirea ierarhiei și canalelor de comunicare în cadrul echipei. Clarificarea acestora devreme ajută la prevenirea confuziei și stabilește cadrul pentru responsabilitate și autoritate în cadrul proiectului.

Worksection îți oferă o structură clară a celor implicați într-un proiect, permițându-ți să organizezi ușor lucru în echipă, precum și cu clienții și freelancerii.
Pasul 3 Creați un plan de implementare
Dezvoltați un plan detaliat care conturează modul în care vor fi atinse obiectivele proiectului. Acesta ar trebui să includă phazele proiectului, activitățile cheie, milestone-urile și termenele limită. Planul de implementare ar trebui să detalieze, de asemenea, resursele necesare pentru fiecare etapă a proiectului, inclusiv timp, buget și resurse umane.
Pasul 4 Listați potențialele zone problematice
Efectuați o evaluare a riscurilor pentru a identifica problemele potențiale precum alocarea resurselor, întârzieri ale programului sau dependențe externe. Conturați strategii de atenuare pentru aceste riscuri. Această abordare proactivă ajută echipa să facă față dificultăților. De asemenea, demonstrează o planificare și o previziune amănunțită.
Pașii post-creație
Următorii pași în trecerea unui proiect de la planificare la execuție sunt critici după completarea documentului de inițiere. Acești pași după crearea documentului de inițiere asigură că proiectul este aprobat formal și că domeniul proiectului este clar definit și convenit de toate părțile interesate.
Pasul 1 Autorizați proiectul
Primul pas după crearea documentului de inițiere este obținerea aprobării formale pentru proiect. Aceasta este de obicei revizuirea și aprobarea documentului de inițiere de către părțile interesate cheie, precum sponsori ai proiectului, managementul superior sau consiliul de proiect.
Aprobarea servește ca un semnal oficial verde că proiectul este în aliniere cu obiectivele strategice și are suportul necesar în ceea ce privește resursele și sprijinul executiv. De asemenea, autorizează managementul proiectului să aloce resurse și să ia decizii necesare legate de proiect.
Pasul 2 Dezvoltați o declarație de domeniu
Dezvoltarea unei declarații de domeniu detaliate este critică odată ce proiectul este aprobat. Aceast document oferă o descriere mai detaliată a livrabilelor proiectului, limitelor și criteriilor de acceptare, construind pe domeniul inițial conturat în documentul de inițiere.
Pentru a preveni extinderea domeniului, declarația de domeniu ar trebui să precizeze clar ce este inclus și ce este exclus din proiect. De asemenea, oferă o referință clară pe care părțile interesate o pot accepta și ajută la definirea criteriilor pentru ceea ce constituie succesul proiectului.
Îmbunătățirea Documentului dvs. de Inițiere a Proiectului
Sfaturi pentru Documente de Inițiere Eficiente
Crearea unui document de inițiere a proiectului eficient și concis este crucială pentru a pregăti scena pentru un proiect de succes. Iată câteva sfaturi practice pentru a îmbunătăți calitatea și eficiența documentelor de inițiere a proiectului:

Perspectiva echipei tale
Includeți feedback și perspective de la membrii echipei care vor fi direct implicați în proiect. Implicarea timpurie a echipei poate oferi perspective valoroase care îmbunătățesc relevanța și fezabilitatea documentului. Asigură-te că documentul reflectă o înțelegere cuprinzătoare a cerințelor și provocărilor proiectului din partea celor care îl vor executa.
Menținerea conciziei
Un document de inițiere concis este mai eficient și mai ușor de utilizat. Concentrați-vă pe includerea doar a informațiilor esențiale, cum ar fi obiectivele proiectului, părțile interesate cheie, riscurile cheie și domeniul. Nu ar trebui să existe o supraîncărcare a documentului cu prea multe detalii, care pot fi rezervate pentru planul proiectului. Utilizați un limbaj clar și direct pentru a ajuta părțile interesate să înțeleagă rapid ce își propune proiectul să realizeze și cum să participe.
Crearea unui șablon
Dezvoltați un șablon standardizat pentru documentele de inițiere ale proiectului pentru a eficientiza procesul de creare pentru proiectele viitoare. Un șablon asigură consistență în modul în care informațiile sunt prezentate și facilitează pentru părțile interesate găsirea detaliilor relevante. Includeți secțiuni care acoperă toate aspectele critice ale documentului de inițiere a proiectului și personalizați șablonul, după cum este necesar, pe baza lecțiilor învățate din proiectele anterioare.
Instrumente și software pentru Documentul de Inițiere a Proiectului
Utilizarea instrumentelor și software-ului corecte este critică pentru îmbunătățirea creării și gestionării documentelor de inițiere a proiectului. Worksection este un exemplu de software de gestionare a proiectelor cu caracteristici adaptate pentru dezvoltarea și întreținerea documentelor de inițiere a proiectului.
Această platformă facilitează crearea colaborativă a proiectului, simplifică actualizările și integrează cu alte instrumente de gestionare a proiectelor. Simplifică procesele permițând membrilor echipei să colaboreze pe documente într-un mod fluid, asigurând consistența și acuratețea întregii documentații a proiectului. În plus, Worksection promovează transparența și comunicarea eficientă prin centralizarea tuturor documentelor legate de proiect într‑o singură locație accesibilă, astfel încât fiecare membru al echipei să aibă acces instantaneu la toate documentele proiectului.
Acest lucru este critic pentru menținerea aliniamentului și facilitarea luării rapide a deciziilor în cadrul echipelor de proiect, asigurând că fiecare membru al echipei are acces instantaneu la ultimele actualizări și informații.
Șabloane de Documente de Inițiere a Proiectului și Exemple în Worksection
Poti adăuga un document de inițiere a proiectului în Worksection folosind caracteristica Descriere Proiect. În acest scop, accesați setările proiectului:

Următorul pas este să completăm informațiile necesare și să salvăm datele. De asemenea, poți atașa un fișier de Document de Inițiere a Proiectului direct la Descriere pentru a te asigura că echipa poate accesa informațiile necesare.
Șablon de Document de Inițiere a Proiectului
Iată un șablon de bază cu informații despre ce include un document de inițiere a proiectului. Poți personaliza în funcție de nevoile specifice ale proiectului tău:
- Titlul Proiectului: Oferă un titlu concis care reflectă natura proiectului.
- Sponsorul Proiectului: Numele și departamentul persoanei care sponsorizează proiectul.
- Managerul Proiectului: Numele și informațiile de contact ale persoanei responsabile de gestionarea proiectului.
- Obiective: Obiective bine definite pe care proiectul își propune să le atingă.
- Domeniul: Conturați ce este inclus și exclus în proiect. Specificați limitele pentru a clarifica unde începe și se termină proiectul.
- Părți Interesate Cheie: Listați principalele persoane sau grupuri interesate de rezultatul proiectului și rolurile lor.
- Milestone-uri: Milestone-uri majore și datele lor estimate de finalizare.
- Resurse: Un rezumat al bugetului și al altor resurse alocate proiectului.
- Beneficii: Descrieți beneficiile anticipate ale finalizării proiectului.
- Semnătura: Semnăturile sponsorului proiectului, managementului proiectului și părților interesate cheie.
- Anexe: Orice informație suplimentară necesară pentru înțelegerea proiectului, cum ar fi detalii ale bugetelor sau specificații tehnice.
Exemplu de document de inițiere a proiectului în Worksection
Așa poți crea un document de inițiere a proiectului folosind șablonul din Worksection:
Întrebări frecvente despre Documentele de Inițiere
Cine ar trebui să redacteze documentul de inițiere?
Documentul de inițiere este ideal scris de liderul proiectului cu contribuția participanților la proiect, încorporând toate elementele vitale ale documentului de inițiere. Această abordare colaborativă asigură că documentul acoperă atât viziunea strategică a organizației, cât și aspectele practice ale execuției proiectului într-un mod cuprinzător. Implicarea managementului superior al proiectului sau a sponsorului proiectului este crucială pentru a conferi documentului autoritatea necesară și pentru a asigura alinierea acestuia cu obiectivele de afaceri mai ample, făcând aceste elemente esențiale pentru succesul și alinierea organizațională a proiectului.
Poate fi documentul de inițiere editat pe parcursul ciclului de viață al proiectului?
Da, documentul de inițiere poate fi supus actualizărilor pe parcursul ciclului de viață al proiectului, deși astfel de schimbări ar trebui în general să fie minime. Schimbările semnificative în domeniu, resurse sau obiective pot necesita revizuiri. Pentru a menține claritatea și consensul cu privire la direcția proiectului, orice schimbări ar trebui făcute cu acordul părților interesate cheie și documentate formal.
Cele mai bune practici pentru prezentarea documentului de inițiere echipei
Prezentarea Documentului de Inițiere într-un mod eficient înseamnă comunicarea clară a componentelor sale cheie pentru a asigura că toți membrii echipei înțeleg domeniul proiectului, ce încearcă să realizeze și rolurile lor individuale în cadrul proiectului. Cele mai bune practici includ:
- Organizarea unei întâlniri de kickoff: Oferiți membrilor echipei oportunitatea de a pune întrebări și de a clarifica înțelegerea lor, revizuind documentul în detaliu la această întâlnire.
- Utilizarea ajutoarelor vizuale: Aspectele mai complexe ale documentului, cum ar fi cronologiile și dependențele, pot fi ilustrate cu grafice, diagrame și slide-uri.
- Distribuirea copiilor: Asigurați-vă că fiecare membru al echipei are acces la documentul de inițiere, de preferat într-un format la care pot face referire pe parcursul proiectului.
- Sublinierea punctelor cheie: Evidențiați elementele critice precum milestone-urile, livrabilele cheie și calea de escaladare a problemelor.
- Încurajarea feedback-ului: Permiteți membrilor echipei să ofere input asupra documentului, ceea ce poate ajuta la identificarea potențialelor probleme devreme și la implicarea echipei în succesul proiectului.
Concluzie
Un Document de Inițiere a Proiectului este un document care listează obiectivele cheie ale proiectului, definește cine este implicat și stabilește criterii pentru succes. Stabilind autoritatea și certificând disponibilitatea resurselor necesare, documentul este important pentru managerul de proiect și echipă.
Noi oportunități și riscuri potențiale, metodologie, buget și program sunt dezvăluite în acest document. Documentul trebuie să demonstreze beneficiile proiectului pentru organizație.
Fără un document actualizat, managerul de proiect și membrii echipei riscă o bătălie continuă pentru influență și finanțare. A nu avea un astfel de document poate, de asemenea, să conducă la stagnarea proiectului.