Питання і відповіді - що таке Як збирати заявки з вашого сайту в проект "Вхідні ліди" в Worksection?? Допомога користувачам інформаційної системи управління бізнес процесами

Часто стоїть завдання збирати і обробляти заявки з вашого сайту. Ви можете зробити так, щоб заявка потрапляла як задача безпосередньо в Worksection та розбиралася менеджерами проекту.

Як це зробити:

1. Створимо проект, в який будуть потрапляти заявки.
Наприклад, створимо проект "Вхідні".
Встановимо відразу "Робочий процес" для проекту "Продажі" та додамо кілька типів міток для продажів.

Статуси та мітки проекту виглядатимуть так:

(Налаштувати статуси можуть адміністратори акаунта в налаштуваннях акаунту)

Тепер заходимо в проект і отримуємо спеціальний проектний email. Для цього, заходимо в Проект > Нова задача та у самому низу є посилання на цей email:

Зверніть увагу! Email бачить тільки керівнику проекту, але він може передати його будь-якому учаснику проекту.

Якщо відправити лист на цей email, він буде перетворений у задачу: тема листа стане назвою задачі, текст та вкладені файли — описом і файлами задачі відповідно.

2. Тепер вам потрібно додати форму на вашому сайті, яка буде відправляти дані цієї форми на цей проектний email і вуаля: кожна заявка буде з'являтися у вашому проекті Worksection. Це дуже простий скрипт, який повинен зробити ваш вебмайстер. Найпростіший приклад такого скрипту є, наприклад, тут http://form.guide/contact-form/php-email-contact-form.html

Всі менеджери, які додані в проект, зможуть отримувати повідомлення і "розбирати" заявки і рухати їх по проектним статусам. А ви в кінці місяця зможете подивитися скільки прийшло заявок і скільки було "розібрано" та як вони рухалися по статусам.

Додаткові можливості:

щоб відразу призначити учасника проекту відповідальним за завдання, додайте в тему листа email його в кутових дужках, наприклад, < [email protected] >
щоб встановити пріоритет, напишіть його в квадратних дужках, наприклад, [5]
щоб вказати тривалість завдання у днях, — напишіть її в круглих дужках, наприклад, (5 днів) або (5 days), (5d), (5д)

Таким чином, якщо ви надішлете листа з темою Зробити макет сайту <[email protected]> [9] (1 день), — Worksection створить завдання з пріоритетом 9, терміном виконання «сьогодні» і відповідальним з поштою [email protected]