Питання і відповіді - що таке Як внести приватні нотатки в картку співробітника або клієнта?? Допомога користувачам інформаційної системи управління бізнес процесами

Ви можете вносити приватні записи про всіх учасників вашого акаунта, при цьому їх ніхто не бачить, окрім власника акаунта та адміністратора.

Щоб внести приватний запис, перейдіть в розділ "Люди", відзначте візитки потрібних учасників і в меню масових операцій, що з'явилося, оберіть пункт "Редагувати".

У вікні редагування картки учасника натисніть кнопку «Контакти»:

Внизу вікна натисніть "Більше полів +" та "Приховані дані+". Внесіть в поле необхідну інформацію та натисніть кнопку «Зберегти».

Тут ви можете заповнити контактну інформацію учасника (додати номер телефону, а також інші контакти і сторінки в соціальних мережах).