Як вести клієнтську базу?

Для клієнтської бази можна створити проект, назвавши його "Клієнтська база". Потім створіть задачу під кожного клієнта окремо, де в тілі задачі вкажіть дані клієнта. А з допомогою коментарів - ведіть нотатки щодо спілкування з клієнтом.

Також задачі можна присвоїти статус або мітку. Додати наприклад, "Важливо", "У процесі", "Обговорення" або "Відкладено" для швидкої фільтрації.

Залишіть ваш відгук Чи допомогла вам ця стаття?

Раді, що змогли допомогти! Що було корисним?

Швидко знайшов те, що мені потрібне. Стаття легко читається. Все написано чітко та зрозуміло. Моє питання було вирішено. Worksection зручний і зрозумілий.

Вибачте, що це не допомогло. Що пішло негаразд?

Стаття була незрозумілою чи складною для сприйняття. Я хотів би відеоурок на цю тему. Ця функція не працює так, як я очікував. Я не зміг знайти те, що шукав. Я й досі не знайшов відповіді на своє запитання. Я хочу зв'язатися із підтримкою.

Як запросити клієнта в проект?

У чому відмінність "клієнтської" від "моєї" команди?

Як приховати контакти моїх співробітників від клієнта?

Чи можна завести картку клієнта в Worksection, не запрошуючи його?

Як працювати в одному акаунті з різними командами на різних мовах?

Як прикріпити контактну картку до завдання/коментар?

Попередня

Як працювати в одному акаунті з різними командами на різних мовах?

Наступна Як прикріпити контактну картку до завдання/коментар?

Не знайшли відповідь?