Як підключити CRM HubSpot?

Зверніть увагу! Інтеграція з HubSpot доступна на всіх поточних тарифних планах Worksection, окрім безкоштовного. Доступ до підключення інтеграції та налаштування автоматизацій мають власники і адміністратори з правом “Доступ до налаштувань акаунту”.

Крок 1️⃣ - зайти в налаштування акаунту Worksection.

Крок 2️⃣ - активувати потрібну CRM-систему.

Крок 3️⃣ - бути залогіненим в HubSpot, або ж увійти до неї ввівши свої дані в вікні, що відкриється автоматично. 

Крок 4️⃣ - дозволити Worksection доступ до акаунту HubSpot натиснувши “Connect app”.

Крок 5️⃣ - створити нову автоматизацію натиснути на кнопку “+ автоматизація”.

Заповнити наступні поля:

1. Вибрати воронку та етап з HubSpot по якому необхідно створити завдання;
2. Вибрати Проєкт в Worksection де буде створено завдання; 
3. Вказати Назву для завдання, за потреби, вказати тривалість для завдання, пріоритет та відповідальну особу;
4. Додатково можливо вибрати інформацію, яка буде імпортуватися з CRM;

   
   Імпортувати з HubSpot в задачу можливо відразу декілька контактів.
   
   

   
   

   
   

   При імпортуванні контактів з HubSpot перевіряється існування контакту в Worksection. Cпочатку по "Ім'я + Email" і якщо не знайдено, то по "Ім'я + Телефон". Якщо співпадінь немає, то створюється новий контакт. 

   
   

   Зверніть увагу! Якщо у CRM були зміни телефону (змінений, видалений чи доданий до контакту), то у Worksection при наявності співпадінь по "Ім'я + Email" телефон контакту не оновлюється.

5. Зазначити, як зміниться угода в CRM при закритті завдання в Worksection. 
   
   

Зверніть увагу! До назви завдання можливо автоматично додавати необхідні поля з CRM. Наприклад, назва “Угода dealname складається з тексту, наприклад, “Угода” і змінних параметрів dealname взятих з CRM. 

#Щоб додати новий параметр візьміть його в фігурні дужки { }. Список параметрів відображається в полі “Поля”:

Крок 6️⃣ - За потреби додати інші автоматизації