Bienvenue à ceux qui utilisent déjà Worksection 2.0. Nous avons écouté vos demandes et préparé une mise à jour. Pour améliorer la flexibilité des processus commerciaux de votre équipe, nous avons ajouté ce qui manquait à beaucoup — “Champs personnalisés”.
Les champs personnalisés (ou propriétés personnalisées) dans Worksection vous permettent d’ajouter vos attributs personnels à une tâche ou un projet avec les caractéristiques suivantes : dates, heures, contacts, et autres, comme sera spécifié plus tard.
Les champs personnalisés (ou propriétés personnalisées) dans Worksection vous permettent d’ajouter vos attributs personnels à une tâche ou un projet avec les caractéristiques suivantes : dates, heures, contacts, et autres, comme sera spécifié plus tard.
Comment le faire ?
Il existe plusieurs façons de créer des champs personnalisés pour une tâche : directement dans la tâche, à travers les paramètres de votre compte, ou dans la liste des tâches. Pour créer des champs personnalisés pour un projet, vous devez aller dans « Administration » (c’est-à-dire, les mêmes paramètres de compte).
Pour créer votre champ directement dans la tâche, vous devez cliquer sur le signe plus étiqueté « Ajouter une propriété », puis sur les trois points avec la même étiquette dans la fenêtre déroulante. Une liste d’options apparaîtra (la liste est montrée dans l’image ci-dessous) à partir de laquelle vous pouvez choisir celle qui vous convient et procéder à son édition. Si vous savez déjà quelle option vous prévoyez de sélectionner parmi celles fournies, utilisez la recherché — « Trouver »
Nous tenons à noter que la possibilité de créer (ou d’ajouter des existants à d’autres projets) des champs personnalisés est disponible uniquement pour l’« Administrateur du compte » avec des droits « Paramètres ».
Pourquoi est-ce utile ?
Supposons que vous souhaitiez systématiser la création de contenu pour les réseaux sociaux. Est-il difficile de spécifier chaque fois sur quel réseau social poster ? Alors il y a une solution pratique — « Choix unique » ou « Choix multiples ». Créez des options pour les réseaux sociaux dont vous avez spécifiquement besoin :
- Instagram,
- Facebook,
- Youtube
- tout autre
Dans l’onglet « Projets », sélectionnez l’accès à ceux dont vous avez besoin ou sélectionnez tout.
Cliquez sur « Créer ». Le champ personnalisé apparaît maintenant dans la tâche.
Idem pour d’autres paramètres, l’édition du nom, de la description et la désactivation de la visibilité pour le client sont disponibles. La configuration et ses éléments sont affichés en fonction du paramètre sélectionné.
Si vous écrivez régulièrement dans des commentaires ou dans des services tiers le CTR (Taux de clics), ou le progrès de vos processus — vous pouvez simplifier votre travail et utiliser votre champ personnalisé « Pourcentage ». Modifiez l’étape et la description selon vos besoins, confirmez — maintenant vous avez un champ personnalisé où vous pouvez entrer rapidement et facilement votre pourcentage.
Pour les rapports, vous pouvez ajouter votre champ personnalisé « Lien » — un lien vers le réseau social que vous avez choisi, ou vers l’agence de publicité ou autre chose. À travers le paramètre “Monnaie”, définissez le montant maximum d’argent dépensé pour la campagne, et entrez les dépenses pendant l’exécution — la budgétisation n’a jamais été aussi facile.
De même, vous pouvez entrer diverses données avec les options de champ disponibles. À tout moment, vous pouvez ajouter votre valeur au champ selon les unités de paramètre, sélectionner une option, ou taper du texte. En cliquant sur le champ, vous pouvez le supprimer, l’éditer, le cacher, ou accéder aux paramètres.
Important : Les valeurs peuvent être modifiées par l’Administrateur d’équipe ou supérieur, Auteur ou Exécuteur.
Vous pouvez ajouter un “Champ personnalisé” directement sur la liste des tâches dans le menu déroulant « Colonnes affichées ». Le processus se déroule ensuite de manière similaire, et vous pourrez voir le champ personnalisé dans les colonnes du tableau.
Où gérer les Champs personnalisés ?
Cliquez sur votre avatar dans la barre latérale. Sélectionnez « Administration ». Ici, vous avez l’option de cliquer sur « Champs personnalisés » et de voir toute la liste des champs personnalisés créés dans le compte. Vous pouvez également en créer d’autres en cliquant sur l’un des deux boutons disponibles.
Amis, ceci n’est que le premier pas. À l’avenir, nous prévoyons d’ajouter plus de types de champs personnalisés et leurs paramètres. Nous ajouterons la possibilité de filtrer, de grouper et de les automatiser, afin qu’il soit encore plus pratique pour vous de travailler avec nous.
En utilisant des champs personnalisés, vous êtes limité uniquement par votre imagination ; faites-nous savoir comment vous utilisez les champs personnalisés, et si vous ressentez qu’il manqué quelque chose — faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous attendons vos retours avec impatience
En utilisant des champs personnalisés, vous êtes limité uniquement par votre imagination ; faites-nous savoir comment vous utilisez les champs personnalisés, et si vous ressentez qu’il manqué quelque chose — faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous attendons vos retours avec impatience
Bonne chance dans votre travail !
L’équipe Worksection