Вопросы и ответы - что такое Как собирать заявки с вашего сайта в проект "Входящие лиды" в Worksection? Помощь пользователям информационной системы управления бизнес процессами

Часто стоит задача собирать и обрабатывать заявки с вашего сайта. Вы можете сделать так, чтобы заявка попадала как задача прямо в Worksection и разбиралась менеджерами проекта.

Как это сделать:

1. Создадим проект в который будут попадать заявки.
К примеру, создадим проект "Входящие"
Установим сразу "Рабочий процесс" для проекта Продажи и добавим несколько типов меток для продаж.

Статусы проекта будут выглядеть так:

(Настроить статусы - могут администраторы аккаунта в настройках аккаунта)

Теперь заходим в проект и получаем специальный проектный имейл. Для этого заходим в проект -> Создание задачи и в самом внизу есть ссылка на этот имейл.

Обратите внимание! Емайл виден только руководителю проекта, но он может передать ее любому участнику проекта.

Если отправить письмо на этот email, оно будет преобразовано в задачу: тема письма станет названием задачи, текст и вложенные файлы — описанием и файлами задачи соответственно.

2. Теперь вам нужно добавить форму на вашем сайте, которая будет отправлять данные этой формы на этот проектный имейл и вуаля - каждая заявка будет появляться в вашем проекте Worksection. Это очень простой скрипт, который должен сделать ваш вебмастер. Простейший пример такого скрипт есть например здесь http://form.guide/contact-form/php-email-contact-form.html

Все менеджеры, которые добавлены в проект - смогут получать уведомление и "разбирать" заявки и двигать их по проектным статусам. А вы в конце месяца сможете посмотреть сколько пришло заявок и сколько было "разобрано" и как они двигались по статусам

Дополнительные возможности:

чтобы сразу назначить участника проекта ответственным за задачу, добавьте в тему письма его email в угловых скобках, например, < [email protected] >
чтобы установить приоритет, — напишите его в квадратных скобках, например, 5
чтобы указать длительность задачи в днях, — напишите её в круглых скобках, например, (5 дней) или (5 days), (5d), (5д)

Таким образом, если вы отправите письмо с темой Сделать макет сайта < [email protected] > 9(1 день), — Worksection создаст задачу с приоритетом 9, сроком выполнения «сегодня» и ответственным с почтой [email protected]