Сәлем достар! Біз сіздің шоттарыңыздағы уақыт пен ақша бақылаумен байланысты үлкен жаңартуды аяқтадық.
Жаңа бөлім — Уақыт және қаржы
Жаңа бөлім — «Уақыт және қаржы» қойындысы Есептер деп аталды. Атау қысқарғанымен, функционалдық айтарлықтай артты. Енді бұл бөлімді пайдалану әлдеқайда оңайырақ және ыңғайлы. «Есептер» бөлімінің негізгі қойындыларына көңіл аударайық.
Есепті > тапсырмалар бойынша
Бұл бетте сіз белгілі бір уақыт аралығындағы жабық тапсырмалар мен шығындар бойынша жаңа қысқаша есеп ала аласыз. Пайдаланушы шығындарын қосып немесе өзгертулер енгізе алады не күнін өзгерте алады. Сонымен қатар, шоттың әкімшісі өзінің қызметкерлері үшін (егер параметрлерде рұқсат етілген болса) бұл әрекетті жасай алады.
1 Жаңа ақылды күнтізбедегі қажетті кезеңді таңдаңыз. Сізге алдын ала орнатылған мерзімдер мен «Бастап», «Дейін» деген еркін аралықтар қол жетімді. Сонымен қатар, көрсетілген іздеу қадамымен мерзімдерді қарапайым беттеу мүмкіндігі бар.
2 Біз сорттау, белгілер мен орындаушылар бойынша фильтрация қосып, сондай-ақ, жетілдірілген фильтр сізге қызықты тапсырмаларды мұқият таңдауға көмектеседі.
3 Шығындардың мәліметтерін көрсету мүмкіндігін қосу және ажырату мүмкіндігі бар. Алайда, жалпы мәліметтер қысқартылғанымен, сіз «көз» арқылы әр нақты тапсырманы кеңейте аласыз.
4 Сіз есепке «жолда» шығындар қосуға мүмкіндік бар, және жүйе егер шығындар таңдалған уақыт аралығына сәйкес келмесе, ескертеді.
5 Уақыт пен шығын есептерінің көлемі экранның төменгі бөлігінде әрқашан көрінеді. Сонымен қатар, кез келген өтініштерде немесе фильтрация кезінде ол бірден конвертацияланады.
Шығындар туралы мәліметтер<\/span>
Әр нақты тапсырма үшін шығындар көлемі топтастырылып, белгіленеді1. Сіздің көрсеткіші бойынша әр суммаға курсорды орналастырсаңыз, оның қандай бөліктерден тұратынын және қанша бөлігі тапсырмада2 көрсетілгенін және қандай бөлігі қосымша тапсырмада3 бар екенін көресіз.
«Жолда» жаңа шығындарды есепке қосу
Жаңа тапсырма есептерінде «жолда» жоғалған шығындарды енгізу мүмкіндігі бар. Оны жасау үшін қажетті тапсырма немесе қосымша тапсырманың жолында көк «плюс» белгішесін басыңыз, және барлығын қажетті деректер пішіні пайда болады.
1 Егер қаласаңыз, уақытты нақты курс бойынша ақшаға көшіре аласыз
2 Жұмыс немесе шығынның сипаттамасы
3 Күн және автор
Компанияңыздың пайдаланушылары шығындарды тек өз атынан енгізе алады, бірақ егер сіз Әкімші болсаңыз - кез-келген қызметкеріңіз үшін (егер бұл параметр Жүйе параметрлері > Уақыт бақылауы бөлімінде қосылған болса) бұл әрекетті жасай аласыз.
Ескеріңіз! Жүйе параметрлері > Қаржы бөлімінде Пайдаланушылар қаржылық шығындарды енгізуді болдырмауға болады. Содан кейін, сіздің қызметкерлеріңіз тек жұмсалған уақытты ғана көрсетеді, ол автоматты немесе қолмен белгілі бір курс бойынша ақшаға есептелуі мүмкін.
Жаппай әрекеттер
Бұл бетте басқа да ыңғайлы жақсарту бар - белгіленген тапсырмалар мен шығындарды1 жаппай әрекеттер2 арқылы басқару мүмкіндігі:
- таңдалған тапсырма үшін тег беруге болады
- уақыт пен ақшаны белгілі бір курс бойынша қайта есептеуге болады
- белгіленген есеп құрамдастарын экспорттау мен электрондық пошта арқылы жіберуге болады
- таңдалған жолдарды шотқа жіберу
Белгіленген тапсырмалар бойынша шығындар мөлшері әрқашан жаппай
әрекет3 тақтасында көрсетіледі.
Ескерту: сіз тек барлық тапсырмаларды ғана емес, сонымен бірге кейбір жолдарды да алып тастауды таңдай аласыз4.
Бір уақытта бірнеше тапсырма таңдау үшін SHIFT пернесін басып, бірінші және соңғы тапсырмаларды белгілеуді еске салады.
Экспорт және есептерді басып шығару
Excel-ге экспорт жүйесінде өзгерістер болды. Енді шығындар жолдары мен тапсырмалар мен қосымша тапсырмалар бойынша көлемдер бөлінеді, бұл басқаруды жеңілдетеді. Сондай-ақ, тапсырмалар тег деректері мен қысқа сипаттама қосылады.
«Электрондық поштаға жіберу» функциясымен сіз Excel есеп файлын менеджерге немесе клиентке дереу жібере аласыз. Есеп беті браузерден басып шығаруға арналған оңтайландырылған. Егер бұл жеткіліксіз болса, Excel файлын экспорттау және басып шығарыңыз.
Сіздің компанияңыздың мүшелері (шотты иеленетін компания) осы бөлімге қол жеткізеді және өз жұмыстары бойынша есептер жасайды, содан кейін оларды экспорттай алады немесе жауапты адамға электрондық поштаға жібере алады. Клиент-компаниялар қызметкерлері Есептер бөлімінде қолжетімсіз.
Ескеріңіз: барлық транзакциялар оң жақ панельдегі фильтр өрісіндегі ашылмалы мәзір арқылы жүзеге асырылады1. Белгіленген жолдармен әрекеттер, тексеру белгілері арқылы белгіленген, төменгі мәзір арқылы жүзеге асырылады2.
Есеп > Адамдар бойынша
«Адамдар бойынша» атты жаңа бөлім қосылды. Бұл әсем диаграмма әр қызметкердің белгілі бір уақыт аралығындағы үлесін көрсетеді.
1 Жұмсалған уақыт диаграммасы
2 Жарнама қойылған қаражат
3 Аяқталған тапсырмалар мен қосымша тапсырмалар
Төменде команда мүшелерінің диаграммаларында көрсетілген барлық мәліметтерді қамтитын кесте берілген. Мүшенің атына басып, мүшенің тапсырмаларынан егжей-тегжейлі есеп алуға өтуге болады.
Экранның төменгі бөлігінде жұмсалған жалпы сағаттар мен қаржылар шот валютасында көрсетіледі4.
Сіз сондай-ақ ашылмалы мәзір ( ••• ) арқылы экспорт пен электрондық почта функцияларын қолдана аласыз.
Кеңес! «Адамдар мен жобалар бойынша» есепте (барлық шот деңгейінде) диаграммалар тек адамдарға емес, жобаларға да қолжетімді. Сіз қай жобаның белсенді жұмыс істегенін талдай аласыз және жобаңызға қанша ресурстар жұмсалғанын салыстыра аласыз.
Есеп > күндер бойынша
Күндер бойынша есеп те жаңартылды. Енді уақыт диапазонын таңдай отырып, сіз басқа жұмыскерлердің жұмсалған уақытын ғана емес, сонымен қатар белгілі бір күнде тапсырмалар саны мен қаржылық шығындардың көлемін де көре аласыз. Жәшіктегі сомаға басу арқылы таңдалған күндегі қызметкер үшін егжей-тегжейлі есепті көре аласыз. Ақпарат тек цифрларда ғана емес, графикалық түрде де ұсынылады.
1 Күндер бойынша уақытты көру функциясы қазір іске қосылған (Сіз шығындарға немесе тапсырмаларға ауыса аласыз)
2 Жалпы шығындармен бірге қызметкерлердің тізімі
3 Күндер хронологиясы. Әр жәшіктегі шығындар
4 Жақын күндермен салыстырғанда шығындардың графикалық көрсетілімі
5 Уақыт аралығындағы жалпы сома
Экспорт және есепті электрондық пошта арқылы жіберу мүмкіндігі осында да бар.
Ескерту! «тапсырмалар», «адамдар» және «күндер» бойынша есептердің барлық үш бетінде фильтр мен таңдалған мерзім ортақ. Сіз командаңыздың өнімділігін әр түрлі тәсілдермен бағалау үшін әр түрлі есептер арасында оңай ауыса аласыз.
Жаңа есептерде не өзгерді
Ескі бөлім «Уақыт және қаржылар» > Тапсырмалар бойынша» жойылды. Барлық шығындар туралы ақпаратты «Тапсырмалар мен байланыс» бетінде немесе кез келген тапсырманың немесе қосымша тапсырманың егжей-тегжейлі көрінісінде көруге болады. Барлық тапсырмалар туралы ақпаратты бір уақытта алу мүмкіндігі «Есеп» бетінде «барлық» уақыт аралығын таңдау арқылы және талап етілетін тапсырмаларды жетілдірілген фильтр арқылы шығарып алуға болады.
Тапсырманың шығындарын көру үшін «Уақыт немесе қаржы шығындарын енгізу» белгішесіне1 немесе диаграммаға2 басыңыз.
Ескі «Шот-фактура» бөлімі қолдануға өте қиын және ыңғайсыз болған, нәтижесінде ол ешқашан пайдаланылмаған, сондықтан ол да жойылды. Оның орнына «Шоттар» деген жеңіл және қарапайым бөлім қосылды. Келесі хабарламаларда біз оның барлық функцияларымен танысамыз.
Есептер туралы әңгіме аяқталды, енді тақтада басқа не барын қарастырайық.
Тапсырмаларды жабу мен шығындарды енгізу
Тапсырмаларды жабу процедурасы жеңілдетілді. Енді сіз тапсырманы жапқанда тек шығындар сомасын көресіз, егжей-тегжейлі ақпаратты көру үшін мәліметтер терезесіне өту опциясы болады (қараңыз: Алдыңғы сурет). Сондай-ақ, тапсырманы жапқан кезде сіз кез келген күн үшін есептелмеген шығындарды қосуға болады, комментариймен. Көк «плюс» белгісіне басу деректерді енгізу нысанасын ашады.
Ескертпе! Тапсырманы жабыстырудың құқығы тек авторға немесе автор мен орындаушыға, жобаның параметрлері бойынша таңдалған опцияға байланысты. Менеджерлер мен әкімшілер де жоба жапқышының құқықтарына ие. Сонымен қатар, жабу кезінде шығындарды енгізуді тек орындаушы жүзеге асыра алады.
Параметрлер мен функционалдығын өшіру
Уақыт және қаржы параметрлеріндегі жаңа опциялар туралы сөйлесетін уақыт келді (Шот > Жүйе параметрлері).
Уақыт бақылауы опциясы Studio тарифінен бастап қолжетімді екенін еске саламыз, ал таймер мен есеп айырысу опциялары Optimal тарифінен бастап қолжетімді. Алайда, жоғары тарифті пайдалану сіздің компанияңызға бұл функционалдық қажеттілік тудырмайды. Енді сіз осы пункттердің кез келгенін өшіре аласыз, осылайша шотыңыздың интерфейсін жеңілдетіп, тазартуға мүмкіндік берілді.
4 мүмкін опцияларды қарастырайық:
1 Барлығы өшірілген. Шотта шығындарды ұсыну және тіркеу мүмкіндігі жоқ. «Есептер» бөлімінде адамдар мен күндер бойынша жеке тапсырмалардың деректері болады.
2 Уақыт бақылауы қосылған, ал қаржы өшірілген. Тек жұмсалған уақытты ұсыну және тіркеу мүмкіндігі бар.
3 Қаржы қосылған, ал уақыт бақылауы өшірілген. Сұрау мен тіркеу тек шоттың валютасында жүргізілуі мүмкін.
4 Барлығы қосылған. Уақыт пен қаржылық шығындарды ұсынуға және тіркеуге болады. Сондай-ақ, осы комбинацияда жұмсалған уақытты ақшалай конвертациялауға арналған Тарифтерді қолдануға мүмкіндік бар.
Әрбір бұл блоктың егжей-тегжейлі параметрлері бар.
Уақыт бақылау бөлімінде сіз жасай аласыз:
- Қонақтарға тапсырмалар бойынша болжамды шығындарды көруге рұқсат ету
- Тапсырмалар немесе қосымша тапсырмалардың шығындарын дербес есепке алу мүмкіндігін қосу/өшіру
- Таймермен уақытты өлшеу мүмкіндігін қосу/өшіру және алынған мәндерді округлеу параметрлерін орнату
Меншік бөлімінде:
- Шот валютасының параметрлерін және оны округлеуді орнату
- Пайдаланушыларға қаржылық шығындарын енгізуге рұқсат ету/рұқсат етпеу, бұл функцияны тек әкімшілерге шектеу
- Уақытты ақшалай конвертациялау үшін тарифтерді қолдануды қосу/өшіру; стандартты тарифтер мұнда да орнатылады
Тарифтермен жұмыс туралы егжей-тегжейлі келесі бөлікте қарастырамыз.
Құқықтар мен логикадағы кейбір өзгерістер
Көптеген жаңа функциялар біздің Қонақ пайдаланушыларымыз үшін: енді олар есептер бетіне қол жеткізе алады, ал Тапсырмалар бетінде - шығындары туралы деректерді көре алады және, егер әкімші рұқсат етсе (Уақыт бақылау бөліміндегі опция), болжамды шығындар туралы ақпаратты.
Клиент-компаниялардан адамдар тек өз шығындарын көре алады және есептерге қол жеткізе алмайды.
Пайдаланушылар барлық қызметкерлердің шығындарын көре алады, бірақ тек өздерінкіне ғана енгізе алады! Тапсырмаларды жапқанда «орындаушы» бойынша шығындарды енгізу опциясы жойылды. Енді басқа адамның уақытын түзетуді тек иесі немесе әкімші, егер «Таймер» опциясы болса, жүзеге асыра алады.
Сізді әбден шаршаған деп санаймыз. Бүгінгі күннің бір нүктесі болды! Келесі жолы біз жаңа Шот-фактуралар бөлімінде қалай Тарифтерді қолдану керектігін айтамыз.
Істеріңізде сәттілік!
Worksection командасы