Вопросы и ответы - что такое Как внести приватные заметки в карточку сотрудника или клиента?? Помощь пользователям информационной системы управления бизнес процессами

Вы можете вносить приватные записи обо всех участниках вашего аккаунта, при этом они не будут видны никому, кроме вас и администратора.

Чтобы внести приватную запись, перейдите в раздел Люди, отметьте визитки нужных участников и в появившемся меню массовых операций выберите пункт «Редактировать».

В окне редактирования карточки участника найдите кнопку «Контакты» и нажмите «+»:

Внизу страницы раскроется раздел «Дополнительно». Найдите в нём поле с замком и внесите туда необходимую информацию, после чего нажмите кнопку «Сохранить».

Здесь же вы можете заполнить контактную информацию участника (добавить номер телефона, а также другие контакты и страницы в социальных сетях).