Сатылым тобына CRM (Клиентпен байланыс басқару) жүйесі – негізгі құрал. Дегенмен, маркетинг, дизайн, өндіріс және т.б. үшін топ жұмысын үйлестіру және жобаларды басқару жүйесі қолайлы болады.
Біздің соңғы жаңарту Worksection жүйесін Pipedrive, HubSpot, KeyCRM, және NetHunt жүйелерімен интеграциялауды жеңіл және жылдам етеді.
Бұл интеграциядан кім пайда көреді
CRM жүйелерімен интеграция компанияларға пайдалы болады, егер олар:
- сатылым, маркетинг және т.б. сияқты әртүрлі бөлімдер пайдаланатын қызметтерді біріктіру;
- деректерді әртүрлі жүйелерде жаңартуға арналған команда процестерін автоматтандыру, бұл рутиналық тапсырмаларды жеңілдетеді және ақпараттың заманауи болуын қамтамасыз етеді.
Интеграция мүмкіндігі
CRM жүйесінде келісім жаңа кезеңге ауысқанда, тиісті жобада Worksection-де тапсырма жасалады. Сонымен қатар, келесі әрекеттерді орындауға болады:
- жауапты адамды тағайындау, тапсырма үшін мерзімдер мен приоритеттер белгілеу;
- CRM-нен тиісті тапсырмаға байланыс ақпаратын импорттау;
- Worksection-де тапсырманы жапқан кезде, CRM жүйесіндегі тиісті келісімнің статусын автоматты түрде өзгерту.
Мысал
Сіз шығармашылық агенттіктің директоры деп елестетейік. Сіздің командаңыз клиент тауып, оларға, мысалы, көрмеге стенд жасау жобасын сатқан және барлық талаптарды жинаған. Осы үшін Pipedrive немесе HubSpot сияқты CRM жүйесі ең жақсы болып табылады.
Содан кейін, жоба дамытудың кезеңінде, сіз CRM-ден деректер алу, дизайнер мен конструкторға тапсырмалар қою және өндіріс бөліміне қатыстыруыңыз қажет. Осы үшін Worksection қолданған жақсы.
Жұмыс аяқталғаннан кейін, есептеу бөлімі қажетті құжаттарды дайындағанына және жеткізу қызметі барлық қажетті ақпаратты алғанына көз жеткізу маңызды.
Жаңа интеграция осындай процесті ұйымдастыруға және автоматтандыруға көмектеседі. Деректер жүйелер арасында синхрондалады, мамандар тапсырма хабарландыруларын мерзімдермен және CRM-нен алынған деректермен алады, ал менеджерлер шығындарды басқару және ресурстарды бөлуді жеңілдетеді.
CRM жүйесін қалай қосуға болады
CRM жүйелерімен екі бағытты интеграция «Worksection» барлық ағымдағы бағамдарында, тегін жоспардан басқа, қолжетімді. «Есептік жазба параметрлеріне қол жеткізу» бар иелер мен әкімшілер интеграцияны қоса алады және конфигурациялай алады.
Интеграцияны CRM Pipedrive мысалында қарастырайық:
1‑қадам: Есептік жазба параметрлеріне өтіңіз.
2‑қадам: Қажетті CRM жүйесін таңдаңыз және қосыңыз.
3‑қадам: CRM-ге кіргеніңіз жөн, немесе автоматты түрде ашылатын терезеге деректеріңізді енгізу арқылы кіріңіз.
4‑қадам: Деректерге Worksection-нің қол жеткізуіне рұқсат беріңіз, «Рұқсат ету және орнату» батырмасын басу арқылы.
5‑қадам: Сәйкес интеграция өрістерін толтырыңыз:
- CRM-де қажетті воронканы және тапсырма жасалатын кезеңді таңдаңыз.
- Тапсырма жасалатын Worksection-де Жобаны таңдаңыз.
- Тапсырманың атауын көрсетіңіз және қажет болса, тапсырманың ұзақтығын, приоритетін және жауапты адамды беріңіз.
- Сонымен қатар, CRM-нен импортталатын ақпаратты таңдай аласыз.
- Тапсырма Worksection-де жабылған кезде CRM келісімі қалай жаңартылатынын көрсетіңіз.
Назар аударыңыз! Тапсырма тақырыбына қажет өрістерді автоматты түрде қосу мүмкіндігі бар, оларды шеңберлі жақшаларға орналастыру арқылы. Мысалы, ﹛title﹜ ﹛ID﹜.
6‑қадам: Қажет болса, басқа автоматтандыруларды қосыңыз.
CRM жүйелерін қосу және конфигурациялау туралы толық нұсқаулар алу үшін, біздің веб-сайтымыздағы Сұрақтар мен жауаптар бөлімін қараңыз.
Біздің мақсатымыз – интеграцияларымызды сіздің командаңыз үшін одан да пайдалы ету, сондықтан пайдаланудың нақты мысалдары, ұсыныстарыңыз бен кері байланысыңыз үшін өте ризамыз.
Бізді таңдағаныңыз үшін рахмет!
Worksection командасы
Украинаға даңқ!