Сәлем достар!
Worksection-ның карантиннен кейінгі жаңартуы уже сіздің аккаунттарыңызда бар. Біз бірнеше посттарда ауқымды рөлдер жүйесін, кеңейтілген контактілерді, Reader рөлін, жобалық папкаларды және жаңа қызметкерлер тізімін таныстырамыз.
Бұл блог постында сізге Worksection-да қарапайым CRM жүйесін конфигурациялауға көмектесетін жаңалықтар, сондай-ақ контактілер мен оларды қалай пайдалануға болатыны туралы айтылған.
Бастайық!
Контактілер бөлімі
Біз контакт базасын толығымен өзгерттік, осылайша сіз Worksection-ды сату бөлімі үшін қарапайым CRM жүйесі ретінде пайдалануға мүмкіндік аласыз. Ол жаңа мақсаты мен дизайнына ие болды, бірақ таныс функциялары сақталды.
Клиент түрі немесе қызығушылық критерийі бойынша топтастыру үшін контакт папкаларын қостық.
Сіз міндетте немесе пікір мәтінінде байланыс жасаған контактті тікелей атау арқылы, қызметкерлеріңіз телефон нөмірлері немесе клиент деректері жоғалмайды. Сіз міндетті немесе пікір жазған кезде байланыс жасаушыны тікелей жаза аласыз. Енді біз контакт операцияларын толығырақ таныстырамыз…
Тізім оңайырақ және жағымдырақ болды, және бір экранда көбірек контактілерге орын беріледі. Олар санаттар бойынша топтастырылуы мүмкін.
бұрынғысы мен бүгінгісі
Контакт папкалары
Сіздің аккаунттарыңызда келесі категориялар алдын ала орнатылған:
- Папкасыз — барлық жаңа контактілер әдепкі бойынша осы папкаға түседі. Сіз оларды кейінірек ауыстыра аласыз.
- Әкімшілік — бұл папка тек иесі мен “аккаунт әкімшілеріне” қолжетімді.
- Сіздің командаңыздың папкасы — бұл папка тек сіздің командаңызға көрінеді. Басқа командалардан жасырылған.
- Бұрынғы мүшелер — енді аккаунт мүшелері емес қызметкерлер осы папкада. Мүмкін, сіз оларды жұмысына қайта шақырғыңыз келеді.
Контактілерді салалар, компаниялар және клиенттер бойынша топтастыру үшін қалағаныңызша жаңа папкалар қосуға болады.
Кім контактілерді көре алады?
Пайдаланушы және одан жоғары рөлдегі адамдар контактілерді көре алады және қосуға болады.
Клиент компанияларының мүшелері тек мәтінде аталған контактілерді көре алады.
Кім категорияларды қоса, өңдей және жоя алады?
Аккаунт/команда иелері мен “барлығын өңдеуге рұқсат ету” құқығы бар әкімшілер.
Жаңа контакт жасау
Контакт жасау үшін, іздеу жанына плусқа басып, «Контакт»1 таңдаңыз, содан кейін адам деректерін көрсету үшін карта ашылады. Контакт жасаңыз, және ол жүйеге енгізіледі.
Деректер енгізу кезеңінде Worksection сізге бірдей атпен, телефон нөмірімен немесе электрондық пошта арқылы контакті бар екенін ескертеді. Бұл дубликаттарды болдырмауға көмектеседі.
Ескерту контакт дубликаттары тыйым салынбайды.
Сіз әлеуметтік медиа сілтемелерін тікелей карточкада бере аласыз. Контактке қатысты кез келген маңызды ақпарат “басқа контактілер” бөлімінде төмендегі экрандағыдай қалдырылады:
жаңа Контактілерді міндеттермен байланыстыру
Бұл CRM мүмкіндігіның маңызды жағын қарастыру — міндеттерді контактілермен байланыстыру.
Оны жүзеге асыру үшін, сіз оны міндет немесе пікір мәтінінде атамуыңыз керек.
Сіз мессенджерлерде бекітілген нөмірлерден, жоғалған бизнес карточкаларынан құтылып, контактілердің деректерін көшіріп, қоспауыңыз қажет. Worksection-де бір рет контакт жасау әлдеқайда оңай және ыңғайлы және сіз оны қолайлы іздеу функциясы арқылы тізімнен таңдап, міндетке атау арқылы көрсетуіңіз керек.
Мысалы, егер менеджер жаңа клиентті тартып алса, менеджер контактісін міндет сипаттамасында тікелей қосады. Және кейін, мәміле аяқталғаннан кейін, ол клиенттің мәліметтерін қаржы бөліміне жіберіп, байланысқа шығады.
Контактті міндетте немесе пікірде атау үшін, мәтінде @ символын жазыңыз немесе мәтін редакторы мәзірінде @ (Атаңыз) басып, “контакт”1 бөлігін таңдаңыз. Сіз таңдаған контакт сіз таңдаған түспен белгіленеді. Егер оған бассаңыз, контакт карточкасы барлық қолжетімді деректермен ашылады.
Сізге соңғы 5 қосылған контакті көрсетіледі, іздеу жолағы сізге кез келген контактілерді аттары, телефон немесе электрондық пошта арқылы іздеуге мүмкіндік береді. Сіз Контакт қосу2 арқылы Worksection-да контактің жоқтығына сенімді болсаңыз, бірден қосуға болады.
Ескерту Сіздің клиентіңіз сіз міндетте көрсеткен контактілерді көре алады.
Жаңа міндет сүзгілері:
Сіз міндеттер тізімінен қызықты контакт деректеріне тікелей жетуге болады. Осы мақсатта біз тиісті белгіні қостық.
Сізге контактілермен міндеттерді Тәуелсіз беттерде табыңыз, біз жаңа сүзгілерді қостық:
- контакті1 айтылады;
- нақты контакті2 айтылады.
Жаңа қызметкерлер тізімі
Сондай-ақ, біз Адамдар бөлімін жаңарттық! Ол одан да ықшам және ыңғайлы болды, және, ең маңыздысы, ол барлық маңызды ақпаратты таныс форматта көрсетеді.
Тізім командалар бойынша бөлінген1 — мұнда ештеңе өзгерген жоқ. Ал карточкада келесі ақпарат көрсетіледі: лауазымы2, электрондық пошта3, жобалар4, қызмет5 және қосымша контактілер6.
Жаңа Клиенттің командасы команда атауының жанында белгімен белгіленеді.
Осы сәтте, біз контакттердің жаңа жүйесін шолуды тәмамдаймыз. Бұл қарапайым CRM жүйесін жасауға, клиенттермен және мердігерлермен байланыс жылдамдығын арттыруға және потенциальды клиенттермен жұмыс істеуді жеңілдетуге көмектесетін маңызды жаңарту.
Өнімді пайдаланғаныңыз үшін рақмет, жұмысыңызда сәттілік тілеймін!
Worksection командасы