Участники  >  Управление участниками

Где я могу просматривать и управлять участниками в моём аккаунте?

Для этого в системе служит раздел Люди. Если вы находитесь на Главной странице, просто перейдите по ссылке Люди из главного меню.




Если же вы находитесь внутри проекта, то вместо раздела Люди будет отображаться раздел Команда. Чтобы вернуться на Главную страницу, нажмите на кнопку , которая находится в начале Главного меню.





Как найти участника в разделе «Люди»?

В разделе Люди среди визиток имеется «живой поиск», аналогичный поиску файлов, и панель фильтра с сортировкой. Все это позволяет за считанные секунды найти нужных людей по первым буквам имени или нескольким цифрам телефона.

Какие роли пользователей существуют и в чем их различие?

В Worksection существуют такие роли пользователей:

  • Владелец аккаунта.
  • Администратор аккаунта (управляет всеми проектами всех компаний, а также настройками аккаунта);
  • Администратор компании (управляет всеми проектами его компании);
  • Руководитель проекта (управляет проектом);
  • Пользователь (обычная роль — рядовой сотрудник компании или клиент);
  • Гость (ограниченная роль, не видит контактных данных других пользователей, подходит для фрилансеров или субподрядчиков);
  • Контакт (нет физического доступа в систему, служит только для хранения контактных данных);

Подробнее о правах:

Владелец аккаунта может:


  • Делать все то же, что и администратор аккаунта
  • Всегда имеет доступ к настройкам и управлению администраторами
  • Может удалить аккаунт

Администратор аккаунта может:


  • Делать все то же, что и администратор компании для всех компаний аккаунта
  • Изменять настройки аккаунта, управлять метками, оплачивать аккаунт (опция «Настройки»)
  • Назначать администраторов (опции «Администраторы компании/аккаунта»)
  • Видеть скрытую переписку, задачи, файлы (опция «Скрытая информация»)
  • Редактировать временные и финансовые затраты (опция «Время»)

Администратор компании может:


  • Видеть все проекты своей компании и всех участников своей компании
  • Создавать и редактировать проекты своей компании (опция «Проекты»)
  • Редактировать свою компанию, управлять сотрудниками своей компании, назначать сотрудников своей компании в участники проектов, где участвует своя компания (опция «Люди»)
  • Редактировать задачи, подзадачи и комментарии в проектах своей компании (опция «Задачи»)
  • Существует возможность сделать администратором человека из клиентской компании. Права для него настраивает владелец аккаунта или администратор.
Руководитель проекта может:

  • Редактировать свой проект
    • Редактировать задачи, подзадачи и комментарии своего проекта
    • Создавать новых сотрудников своей компании и назначать сотрудников своей компании в участники проекта (опция включается в настройках аккаунта)

Обычный пользователь может:

  • Создавать задачи в проектах, к которым он допущен.
  • Видеть задачи, подзадачи и комментарии.
  • Загружать файлы.
Гость (пользователь с ограниченными правами)
Гость может и НЕ может:

    • НЕ может создавать задачи. Не видит контактов участников проекта, только имена.
    • Может видеть и комментировать ТОЛЬКО задачи, за которые он ответственен. Редактировать задачу он НЕ может.
    • Может видеть ТОЛЬКО те файлы, которые расположены в «его» задачах.
Контакт:

  • Доступа в систему не имеет. Впоследствии может быть приглашен в любое время как пользователь.
  • Фактически это визитка человека. Служит для быстрого поиска контактных данных, нужных для работы.

Для назначения пользователю роли перейдите в раздел «Люди».



Найдите визитку нужного пользователя. Отметьте мышкой его визитку, а затем выберите пункт «Права» в появившемся меню. Откроется окно «Роль и права». В нём выберите необходимую роль и нажмите «Обновить права».



Если вы присваиваете участнику роль администратора (компании или аккаунта), то можете дополнительно выбрать, какие именно права ему следует назначить. Например, один администратор может управлять участниками, а другой — проектами и задачами. Отметьте нужные права галочками и нажмите кнопку «Обновить права».



Примечание! Чтобы права администратора были даны, хотя бы один пункт прав должен быть отмечен. Если этого не сделать, то будет присвоена роль «пользователь».

Что такое карточка участника? Какая информация в ней присутствует?

На странице Люди или Команда — все пользователя представлены карточками-визитками. Визитка содержит имя участника, его контактные данные, роль в системе, количество проектов, в которых он участвует, заметки (видны только администратору аккаунта), онлайн статус и время последней активности в системе.


Как редактировать данные участников?

В разделе Люди отметьте визитки нужных участников и выберите в появившемся меню пункт «Редактировать».



Для каждого пользователя откроется окно редактирования профиля. Переходить между пользователями можно при помощи появившегося сверху меню с их именами1.



В левой части окна редактирования можно изменить настройки приватности1, задать имя, изменить компанию и отдел, должность пользователя, выбрать пол, а также указать дату рождения, языка интерфейса и добавить контактны данные2.

В правой части окна3 можно настроить email, push, а также системные уведомления для пользователя.


В нижней части окна редактирования4 вы можете открыть или закрыть доступ участнику в выбранные проекты.


Как изменить доступ к проектам для пользователя?

Чтобы изменить доступ к проектам для определенного участника, откройте раздел Люди.


Отметьте визитку нужного человека и, в появившемся снизу меню, выберите пункт «Проекты».
Откроется окно «Доступ в проекты». В нём будет полный список всех проектов. В тех, которые отмечены, данный человек принимает участие. Кликнув на проект, можно пригласить данного сотрудника в проект. А сняв отметку — убрать его из проекта.



Изменения вступят в силу после нажатия кнопки «Обновить доступ».

Как посмотреть список дней рождения сотрудников и клиентов?

Список дней рождения сотрудников и клиентов показан в календаре и отмечен специальной иконкой напротив имени сотрудника. Кроме того, Worksection всегда напомнит о приближающихся днях рождения в ежедневном почтовом дайджесте.


Как вносить изменения сразу в группу пользователей?

Чтобы выделить нескольких пользователей, просто отметьте их визитки.




Кроме того, вы можете выбирать сразу всех пользователей отдела или даже компании. Для этого наведите мышь на иконку отдела или компании и в появившемся чекбоксе поставьте галочку.



При выделении нескольких пользователей вверху появится всплывающее меню групповых операций. Цифра в левой стороне меню показывает, сколько выбрано пользователей. При помощи этого меню над выбранными участниками можно совершить различные действия:

  • «Редактировать» — редактировать профили;
  • «Пригласить» — пригласить пользователей в систему (только если в выделенной группе есть неприглашенные);
  • «Права» — добавить/убрать права;
  • «Проекты» — изменить доступ к проектам;
  • «Приватность» — изменить видимость контактных данных;
  • «Перенести» — перенести в другие компанию/отдел ;
  • «vCard» — экспортировать контактные данные в файлы vCard;
  • «Удалить» — удалить участников;
При начальном появлении этого меню часть пунктов будут не видны. Чтобы увидеть все пункты, нажмите «Ещё».

Как удалить пользователя/отдел/компанию?

Удалить пользователя может только администратор с правами «Люди».

Перейдите в раздел Люди.


В разделе Люди выделите визитку пользователя, которого вы собираетесь удалить (или нескольких), в появившемся меню выберите пункт «Удалить», затем нажмите кнопку «Удалить навсегда». Пользователь будет удалён и не сможет больше войти в систему.





Как удалить отдел?

Удалить можно только пустой отдел (в котором нет сотрудников). Если отдел не пустой, то сначала нужно удалить или перенести всех сотрудников в другие отделы (как переносить, описано здесь). Затем для удаления отдела перейдите в раздел Люди и наведите мышь на название нужного отдела в списке. Рядом появится кнопка удаления отдела: (появится, только если отдел не содержит сотрудников). Нажмите на неё, затем на «Подтверждаю» — и отдел будет удалён.



Как удалить компанию?

Чтобы удалить компанию, сначала нужно удалить всех её сотрудников или перенести их в другие компании (как переносить, описано здесь), и только затем удалять компанию.

Для удаления перейдите в раздел Люди и наведите мышь на название нужной компании в списке. Рядом появится кнопка удаления компании: (появится, только если компания не содержит сотрудников). Нажмите на неё, затем на «Подтверждаю» — и компания будет удалена.




Как узнать, кто является администраторами?

Чтобы узнать, кто является администратором перейдите в раздел Люди.

Вверху раздела вы увидите фильтры отображения с возможностью фильтрации визиток по компаниям и правам. В фильтре «Права» выберите пункт «Администратор компании», и в разделе отобразятся только визитки администраторов компаний. Аналогично можно отобразить всех администраторов аккаунта.

Как установить почасовую ставку для сотрудника?

Для начала необходимо зайти в Аккаунт -> Настройки системы и в разделе «Учет финансов» активировать функцию «использовать часовые ставки» и выставить ставку по умолчанию1:


После активации ставок, в профиле каждого пользователя появляется поле для записи его персональной ставки. Заполнять его есть необходимость только в том случае, когда персональная ставка человека отличается от ставки по умолчанию в настройках аккаунта.


Внимание! Заполнять это поле могут только Администраторы с правами управления Людьми. Участник «Пользователь» не видит этого поля и не может установить ставку сам. Он также не видит ставки других участников.


Массово установить Ставки можно на странице Команда или общей странице Люди. Отметьте карточки участников, которым вы собираетесь изменить ставку. В нижнем меню нажмите на кнопку «Ставки», после чего введите общее значение и примените.



Персональные ставки1 обозначены специальным значком и видны на карточках сотрудников.


ответы по темам
поиск ответа

Обучающее видео

на нашем YouTube канале


Не смогли найти ответ?Обращайтесь в службу поддержки!
 
Партнерская программа Вы рекомендуете Worksection,
— мы отдаём вам первые 25$

skype / worksection
Copyright © 2008-2017 Worksection™ / Made in Ukraine
RU