Как подключить CRM HubSpot?

☝️Обратите внимание! Интеграция с HubSpot доступна на всех текущих тарифных планах Worksection, кроме бесплатного. Доступ к подключению интеграции и настройке автоматизаций имеют владельцы и администраторы с правом "Доступ к настройкам аккаунта".

Шаг 1️⃣ - зайти в настройки аккаунта Worksection.

Шаг 2️⃣ - активировать нужную CRM-систему.

Шаг 3️⃣ - быть залогиненным в HubSpot, или войти в нее введя свои данные в окне, которое откроется автоматически.

Шаг 4️⃣ - разрешить Worksection доступ к аккаунту HubSpot нажав на “Connect app”.

Шаг 5️⃣ - создать новую автоматизацию нажать на кнопку "+автоматизация".

Заполнить следующие поля:

1. Выбрать воронку и этап из HubSpot по которому необходимо создать задачу;
2. Выбрать Проект в Worksection где будет создана задача;
3. Указать Название для задачи, при необходимости, указать продолжительность для задачи, приоритет и ответственное лицо;
4. Дополнительно можно выбрать информацию, которая будет импортироваться из CRM;
   

   Импортировать из HubSpot в задачу возможно сразу несколько контактов.

   При импортировании контактов из HubSpot проверяется существование контакта в Worksection. Сначала по "Имя + Email" и если не найдено, то по "Имя + Телефон". Если совпадений нет, то создается новый контакт.

   
   

   ☝️Обратите внимание! Если в CRM были изменения телефона (изменен, удален или добавлен к контакту), то в Worksection при наличии совпадений по "Имя + Email" телефон контакта не обновляется.
   

5. а в Worksection. Сначала по "Имя + Email" и если не найдено, то по "Имя + Телефон". Если совпадений нет, то создается новый контакт.

6. Указать, как изменится сделка в CRM при закрытии задачи в Worksection.