1Начало рабочего процесса


Здравствуйте, друзья!

В этой обзорной статье мы расскажем вам, как быстро и легко начать работу в Worksection.

А именно:

  • Как добавлять в систему пользователей (а также отделы и компании)
  • Как создавать проекты, задачи/подзадачи и назначать исполнителей
  • Как контролировать сроки и отслеживать затраты времени и денег
  • Как строить сводные отчёты для выставления счетов
  • Как увеличить безопасность данных
  • И много других полезных вещей...
Принципы и методы работы в системе Worksection рассмотрим на примере виртуальной веб-студии «PetWell».

Регистрация

Зарегистрируйтесь в системе.

Для этого нажмите на оранжевую кнопку «Попробовать бесплатно» в правом верхнем углу сайта. В появившемся поле введите свой email и нажмите кнопку «Готово».

Далее, на указанный вами адрес придет письмо со ссылкой на продолжение регистрации. Перейдите по ней.



Если письма нет, посмотрите в папке спам, а если нет и там — напишите в поддержку: мы пришлем вам ссылку для продолжения регистрации. Кроме этого, вы можете создать аккаунт, используя социальные сети Facebook или Google+.

Перейдя по ссылке, вы попадете на страницу ввода регистрационной информации.



Введите свой никнейм, имя и фамилию, придумайте пароль (логином служит ваш email). В правой колонке введите название компании, выберите страну, в которой будет расположен дата-центр, и введите желаемый адрес вашего аккаунта. Если выбранное вами имя занято, попробуйте выбрать другой домен из раскрывающегося списка.

Внимание! Человек, регистрирующий аккаунт, автоматически становится его владельцем. Впоследствии вы сможете передать владение любому другому сотруднику вашей компании.

Когда все необходимые формы заполнены, нажмите кнопку «Создать мой Worksection аккаунт».
Готово! Добро пожаловать на борт ;-)

После этого вы автоматически попадете на главную страницу вашего нового аккаунта.

Стартовая страница

На главной странице созданного аккаунта нажмите на иконку с местом для логотипа, чтобы загрузить логотип вашей компании.



После загрузки логотипа, главная страница аккаунта будет выглядеть так:



Если ранее у вас был аккаунт в Basecamp, Asana, MS Project или Мегаплан — импортируйте все свои данные в несколько кликов. Либо же начните работу в системе с чистого листа, а точнее, с создания первого проекта ;-)

Создание проекта и приглашение пользователей

Этап 1

Создание проекта

Нажмите кнопку «Создать первый проект»...


1 Введите название
2 Добавьте детальное описание и ключевые файлы (необязательно)
3 Определите сроки (необязательно)
4 Внесите предполагаемые затраты (необязательно)
5 Определите руководителя проекта

Этап 2

Приглашение пользователей в проект

Чтобы пригласить пользователей в проект, нажмите на иконку «Добавить в компанию».



В открывшемся окне укажите проект1, введите email адрес, имя и фамилию участника (-ов)2 (при желании можно ввести несколько email через запятую или импортировать базу контактов сотрудников в формате CSV или vCard)3. Выберите компанию и отдел (в данном случае — создайте новый). Нажмите «Пригласить пользователей в проект».



Более детальную информацию о сотрудниках можно будет внести позже.

Этап 3

Добавление клиентской компании и приглашение клиента

В блоке «Участники проекта» выберите «Добавить компанию»1. Укажите тип добавляемой компании (в данном случае — Клиент) 2, введите название3 и нажмите «ОК».



Пригласите клиента в проект. Для этого в колонке с клиентской компанией нажмите иконку «Добавить в компанию», введите необходимые данные и нажмите «Пригласить пользователя (-ей) в проект» (по аналогии с приглашением сотрудников в свою компанию).

После заполнения всех необходимых полей и приглашения пользователей, страница создания проекта будет выглядеть так:




Завершите процесс создания нажатием кнопки «Создать проект». Готово!

Права пользователей

После приглашения сотрудников и клиента в проект, вы можете установить права для каждого участника. Например, давайте ограничим доступ фрилансера Владимира Маяковского к внутренней информации компании. Для этого в разделе Команда необходимо присвоить ему роль Гость (видит только назначенные именно ему задачи).

Отметьте карточку участника1 (просто кликните на его имя или на любое место на его карточке) и, в появившимся в верхней части экрана меню, выберите пункт «Права»2.



Затем, в появившемся pop-up окне, в выпадающем списке выберите роль Гость 1 и сохраните изменения2. Новые права пользователя вступят в силу незамедлительно.



Здесь же вы можете настроить права администраторов компании, отдела и всего аккаунта, а также назначить другие роли для пользователей.

Готово ;-) Вы успешно добавили компанию-клиента. Пригласили в каждую компанию нужных сотрудников и ограничили права некоторых из них.

Аккаунт настроен, люди приглашены, первый проект создан — приступаем к работе...

2Планирование и работа

. . . .

3Отчеты, счета и выводы

. . . .

4Вопросы безопасности

. . . .

5Полезные мелочи

. . . .
 
Партнерская программа Вы рекомендуете Worksection,
— мы отдаём вам первые 25$

skype / worksection
Copyright © 2008-2017 Worksection™ / Made in Ukraine
RU